DA: 美容和時尚行業領先的 AR 和 AI SaaS 解決方案提供商 Perfect Corp. 通過與 Provident Acquisition Corp. 合併在納斯達克上市

2022 年 3 月 3 日，為美容和時尚行業提供服務增強現實 (「AR」) 和人工智能 (「AI」) 軟件的全球領導者Perfect Corp.，與特殊目的收購公司 Provident Acquisition Corp.（納斯達克代碼：PAQC）今天宣佈了一項業務合併的最終協議，這將使 Perfect 成為上市公司。

合併后的公司將專注於加速Perfect的全球擴張，將Perfect的行業覆蓋範圍從美容和時尚擴展到相關領域，並增強Perfect的創新AR和AI SaaS解決方案，包括產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案。 交易完成后，合併后的公司將命名為 Perfect Corp.，並將在納斯達克上市，股票代碼為「PERF」。

根據Perfect和Provident之間的業務合併協議條款，該交易使Perfect的企業價值達到10.2億美元。 此次業務合併預計將為 Perfect 提供約 3.35 億美元的總收益，其中包括來自並行 PIPE 交易的 5,000 萬美元、來自遠期購買協議的 5,500 萬美元以及目前由 Provident 託管的 2.3 億美元。

PIPE 交易得到了包括 CHANEL、CyberLink、資生堂和 Snap 在內的藍籌投資者以及知名金融投資者的支持。 遠期購買協議是在 Provident 首次公開募股時簽訂的，由長期機構投資者 Ward Ferry Management 和其他投資者（包括 Provident 的關聯公司）承諾。 擬議交易的現金收益將用於支持 Perfect 的 AR 和 AI SaaS 解決方案的全球擴張、美容和時尚行業以外的市場擴張、業務運營、研發以及一般企業用途。

Perfect成立於2015年，是為美容和時尚行業提供AR和AI SaaS解決方案的全球領導者。 Perfect利用面部3D建模和人工智能深度學習技術，為美粧品牌提供產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案，為消費者提供愉悦、個性化、便捷的全渠道購物體驗。 如今，Perfect 在幫助世界頂級美容品牌執行數字化轉型、提高客户參與度、提高購買轉化率和推動銷售增長方面擁有領先的市場份額，同時保持環境可持續性和履行社會責任。

Perfect 創始人兼首席執行官 Alice Chang 評論説：「Perfect Corp. 正在改變美容和時尚行業。我們通過領先的 AR 和 AI SaaS 解決方案使消費者和品牌的購物體驗民主化。同時，我們賦能 大小型品牌通過創新技術為客户提供愉悦、便捷、個性化的全渠道購物體驗。 增長和採用我們的服務。通過與Provident的結合，我們期望不僅可以進入公共資本市場，還可以吸引更多的世界級投資者，加強我們的公司治理，擴大我們的市場範圍，促進人工智能和增強現實的發展 技術並探索空白空間，例如相鄰的時尚垂直領域和我們技術的元界應用。」

Provident 首席執行官 Michael Aw 評論説：「Perfect Corp. 在增強現實和人工智能技術方面的全球領導地位、與世界領先美容品牌合作的成功記錄、高收入增長和不斷擴大的利潤率，以及 其極具吸引力的估值使其非常適合我們的業務組合。憑藉我們團隊在創立和建立大規模業務方面的專業知識以及我們在美容行業的廣泛網絡，我們致力於與Perfect經驗豐富的管理團隊一起擴大市場 觸及、發展新的垂直領域、擴大市場領導地位併爲其股東帶來豐厚的回報。」

Sullivan & Cromwell LLP 擔任 Perfect 的法律顧問。 Davis Polk & Wardwell LLP 擔任 Provident 的法律顧問。 Latham & Watkins LLP 擔任配售代理的法律顧問。 高盛（亞洲）有限責任公司 （「高盛」）擔任 Perfect 的財務顧問。 花旗環球金融亞洲有限公司和巴克萊資本擔任 PIPE 發行的聯合配售代理和聯合資本市場顧問。 Barclays Capital 還擔任 Provident 的併購財務顧問。