高盛支持的玩美移動將與SPAC合併上市，估值約10億美元

為美容和時尚行業開發軟件的亞洲初創公司 Perfect Corp.（玩美移動）同意通過與美國上市的空白支票公司Provident Acquisition Corp合併上市。

該筆交易價值約為 10 億美元。合併后的公司計劃利用這筆交易的資金來增強其增強現實和人工智能解決方案，將其市場範圍擴展到美容和時尚之外，並加速其全球擴張。

聲明顯示，總部位於臺北的 Perfect 預計將從與特殊目的收購公司的合併中獲得高達 3.35 億美元的總收益。該數字包括來自遠期購買協議的 5500 萬美元、Provident 以信託方式持有的 2.3 億美元（取決於股東贖回），以及來自公共股權或 PIPE 的私人投資的 5000 萬美元，其投資者包括香奈兒、訊連科技、資生堂和Snap Inc.

「這筆交易將成為進一步全球擴張的跳板，」Perfect 的首席執行官兼創始人 Alice Chang 在接受採訪時表示。

「我們看到了多元化和擴展到配飾、服裝、個人護理甚至視頻會議等領域的巨大機會，」Chang 説。她補充説，這筆資金還將使公司能夠僱用新人才並考慮收購以加速增長。

Perfect 是一家軟件即服務 AI 和 AR 公司，為全球美容和時尚公司提供技術解決方案。這家初創公司去年在高盛集團牽頭的 C 輪融資中籌集了 5000 萬美元。它擁有 400 多個全球品牌合作伙伴，包括社交媒體公司Meta Platforms Inc.和Snap，以及化粧品巨頭雅詩蘭黛公司。

SPAC 由 Winato Kartono 和 Michael Aw 領導，他們是針對東南亞初創企業的投資基金 Provident Group 的兩位主要高管。它的一些高調投資包括印度尼西亞的叫車巨頭 Gojek（現為 GoTo Group）、在線旅遊公司 Traveloka 和泰國在線時尚零售商 Pomelo。

去年，Provident 在美國的首次公開募股中籌集了 2.3 億美元。這家空白支票公司當時表示將尋求與一家亞洲科技公司進行業務合併。

聲明稱，高盛在這筆交易中為 Perfect 提供諮詢，而巴克萊則擔任 Provident 的併購顧問。聲明顯示，花旗集團和巴克萊擔任 PIPE 的聯合配售代理和聯合資本市場顧問。

聲明稱，該交易預計將於 2022 年第三季度完成。預計這些股票將在納斯達克交易，交易代碼為 PERF。

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