美粧SaaS公司玩美移動擬與Spac達成合並協議，擬在美上市

3月7日，資本邦瞭解到，Provident Acquisition（PAQC.US）宣佈將與玩美移動合併，玩美移動將完成SPAC赴納斯達克上市，計劃將於第三季度完成交易，股票代碼「PERF」，本次交易中玩美移動的估值為10.2億美元。

此次交易中新加入的優質投資人包括：訊連科技Cyberlink、Snap及其他知名金融投資人。玩美移動的股東還包括高盛、阿里巴巴等。合併后，公司將專注於加速玩美移動的全球擴張，拓展美粧、時尚產業及其他相關領域的科技服務，並發展創新AI、AR SaaS科技應用，包含商品虛擬試用、臉部偵測分析和數位諮詢服務等。

玩美移動創辦人暨CEO ALICE CHANG表示，目前，提高全方位消費渠道滲透率、環保意識高漲及日益關注ESG的消費趨勢，為玩美移動提供了助力，加速公司的成長及服務使用率。與Provident的合併，讓公司得以進入公開資本市場，吸引更多世界級投資人、增強企業治理、拓展市場、擴大AI及AR技術發展，以及探索未開發領域，例如時尚相關的其他產業和玩美技術之於元宇宙的應用。

Provident執行長Michael Aw則表示，玩美移動是全球AI、AR科技的領導者，其成功與全球領先美粧品牌集團合作、高成長營收、持續擴大的利潤及極具吸引力的估值，是公司認為極佳的合併夥伴。

據公告顯示，本次交易中玩美移動的估值為10.2億美元;該交易預計將為 Perfect 提供約 3 億美元的收益，其中包括目前由 Provident 信託持有的 2.3 億美元、來自遠期購買協議的 5500 萬美元，以及來自同時進行的 PIPE 交易的近 5000 萬美元。