DA: 日本 Monex Group 的子公司 Coincheck, Inc. 與 Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.(THCP) 簽訂最終合併協議上市

2022/3/22 – 日本最大的多加密貨幣市場和數字資產交易所之一 Coincheck, Inc. 以及特殊目的收購公司 Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.（納斯達克代碼：THCP） )今天宣佈他們已就業務合併達成最終協議，合併后的實體將成為一家上市控股公司，總部位於荷蘭，Coincheck 為其全資子公司。 交易完成后，由此產生的控股公司將命名為 Coincheck Group, N.V.，預計將在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為「CNCK」。

Coincheck 總部位於東京，經營着日本最大的多加密貨幣市場和數字資產交易所之一，並受日本金融廳 (「FSA」) 監管。 Coincheck 是日本加密貨幣行業的領導者，運營着一個在日本擁有最多數量和最多樣化加密貨幣的平臺。 Coincheck 正在增加日本客户對加密貨幣以外的創新數字產品和解決方案的訪問，並尋求釋放日本客户和機構在這個快速增長的市場中進行交易和建立業務的能力。 Coincheck 具有獨特的優勢，可以從世界第三大經濟體中越來越多的加密貨幣採用中受益。

「Thunder Bridge 團隊以其在金融服務行業的深厚知識和經驗以及對金融科技和其他高度顛覆性技術的投資而聞名。 Thunder Bridge 堅信區塊鏈技術和數字資產將成為改變全球金融服務業的驅動力。 雖然這種破壞仍處於早期階段，但我們相信它正在以某種速度和某種程度發生，它在此時此地是真實的。 這種演變將需要一種穩定而深思熟慮的方法，該方法通過適當的合規計劃迅速加速。 這是我們擅長的地方。 我們耐心地尋找正確的切入點來分配我們的重點、人才和財務資源，以成為這一演變的全球領導者。 Coincheck 正是我們在全球競爭環境中所尋找的，」Thunder Bridge IV 總裁兼首席執行官 Gary Simanson 説。

「我對 Oki Matsumoto 和 Coincheck 團隊迄今為止所取得的成就深表敬意。 Oki 一直是思想領袖，處於金融服務行業的前沿，包括將 Monex Group 創立為日本首批數字經紀公司之一，並在東京證券交易所上市，通過全球收購實現有機增長， 以及在 2018 年收購 Coincheck 並監督其努力成為日本首批獲得許可和受監管的加密貨幣交易所之一。 我們很高興與 Monex 合作，將 Coincheck 帶入美國公開市場，以促進其下一階段的增長，並進一步為日本的客户和機構解鎖加密經濟。 我們也很高興能與 Oki 及其團隊合作，以 Coincheck 品牌建立一個全球數字平臺。 這種業務合併和控股公司結構使這一切成為可能，」西蒙森先生説。

「我們 Monex 一直在尋求新的機遇和全球擴張。 隨着全球數字經濟領域的日益平坦，發展數字資產的起源和交換是我們的必然目標。 為此，我很高興並完全致力於與擁有豐富的金融服務併購經驗和對全球資本市場的深厚知識和經驗的 Thunder Bridge IV 和 Gary 及其團隊合作，與 Coincheck 一起創建一個新的全球 Coincheck 集團 作為基石。 加里繼續激勵着我，我相信我們將與他和他的團隊建立良好的合作伙伴關係，」Monex 集團首席執行官兼 Coincheck 執行董事 Oki Matsumoto 説。

交易完成后，合併后的控股公司將由執行董事長 Oki Matsumoto 和首席執行官 Gary Simanson 領導。 Coincheck 將繼續運營並由其目前位於日本的管理團隊領導，其中包括 Coincheck 總裁 Satoshi Hasuo。Coincheck 和 Monex 已經展示了與日本監管機構深度合作的記錄，並在為日本經濟開發數字資產產品和解決方案方面密切合作。 Coincheck 將總部設在荷蘭，在日本東京和紐約市設有辦事處。

擬議交易的交易價值約為 12.5 億美元。此外，基於 Coincheck Group, N.V. 未來股價的某些「觸發事件」，現有 Coincheck 股東可能會收到最多 5000 萬股的盈利對價。交易完成后，合併后的公司將收到 Thunder Bridge IV 以信託形式持有的 2.37 億美元現金，前提是 THCP 股東沒有贖回且扣除費用。 Coincheck、Monex 和 Thunder Bridge IV 的董事會一致批准了擬議的業務合併，預計將於 2022 年 2 月完成，但須經 Thunder Bridge IV 股東批准。

Goldman Sachs & Co. LLC 擔任 Thunder Bridge IV 的財務顧問和資本市場顧問。 Galaxy Digital Partners LLC 擔任 Thunder Bridge IV 的財務顧問。 J.P. Morgan Securities LLC 擔任 Monex Group 的唯一財務顧問。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP, Mori Hamada & Matsumoto, Littler Mendelson P.C. 和 Allen & Overy LLP 擔任 Thunder Bridge IV 的法律顧問。 Simpson Thacher & Bartlett LLP、Anderson Mori & Tomotsune 和 De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 擔任 Coincheck 和 Monex Group 的法律顧問。