復星旗下的 Lanvin 復朗集團，擬借殼SPAC在美國紐交所上市，估值或達19億美元

$復星國際(00656.HK)$旗下的全球時尚奢侈品集團Lanvin Group 復朗集團(簡稱「復朗集團」)，於2022 年 3 月 23 日宣佈，其與Primavera Capital Acquisition Corp.(PCAC)已達成最終合併協議，復朗集團擬借殼在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為「LANV」。PCAC是春華資本旗下的SPAC公司。

根據擬議的業務合併，復朗集團將成為業務合併后實體公司Lanvin Group Holdings Limited(「合併公司」)旗下全資子公司。此次交易對復朗集團合併后的預估(pro forma)企業價值約為15億美元，合併后的預估市值約為19億美元。

作為交易的一部分，復朗集團的現有股權持有人將其100%股權轉入合併公司，合計約對應合併公司65%的所有權。

本次交易募集總金額預計或達5.44億美元，其中包括SPAC公司信託賬户的4.14億美元現金，以及來自復星國際、伊藤忠商事、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計1.3億美元全額承諾的公共股權私募投資(PIPE)和遠期股份購買協議(FPA)。

本次交易設置了一個擁有360萬股合併公司股份的獎勵池，將按比例分配予未贖回的PCAC股東。獎勵池中的所有股份將由復星國際、Primavera Capital Acquisition LLC(PCAC的發起人)提供。

PCAC、復朗集團的董事會已批准此項交易。在滿足慣常批准與條件，並獲得PCAC股東投票同意后，此項交易預計於今年內完成。

復朗集團，作為一家全球時尚奢侈品集團，由$復星國際(00656.HK)$於2017年創立。復朗集團旗下的經典品牌包括：

法國高級時裝屋 Lanvin(成立於1889年的現存歷史最悠久)；意大利奢侈鞋履品牌 Sergio Rossi；奧地利奢侈親膚衣物品牌 Wolford；美國經典針織女裝品牌 St. John Knits；意大利高端男裝製造商 Caruso。

復朗集團的業務足跡遍佈全球，在80多個國家擁有近1,200個銷售點、300多家零售門店，擁有約3,600名員工。

截至昨日(3月22日)收市，Primavera Capital(PCAC)每股收報 9.79美元，目前其總市值為 5.26億美元。