張小斐帶火的Lanvin將通過SPAC登陸紐交所，復星系奢侈品集團預估市值19億美元

根據復星國際發佈的公告，復星時尚（即復朗集團）、復朗控股、PCAC（特殊目的收購公司）、兩家合併子公司Lanvin Group Heritage I Limited和Lanvin Group Heritage II Limited簽訂業務合併協議。業務合併協議項下擬進行的交易，涉及復朗控股通過三步合併從復星時尚現有股東收購復星時尚。據此，復朗控股的新股份將發行並分配給復星時尚和PCAC各自的現有股東。完成時，復朗控股預期將收到5.44億美元的總收益，即上述新股發行后的最高擬募集資金總額。

據瞭解，此次交易對復朗集團合併后的預估（pro forma）企業價值約為15億美元，合併后的預估市值約為19億美元。

據悉，本次交易募集的款項將主要用於加速品牌增長以及滿足未來收購需要，以進一步強化和豐富現有品牌組合。同時，在2022年集團計劃啟動一個創新孵化項目，投資培育在創意設計、數字化、可持續及高科技供應鏈等領域具有一定優勢、且快速成長的公司。

復朗集團董事長兼首席執行官程雲表示："我們非常高興與春華攜手，共同開啟復朗在歐洲、北美和亞洲市場的發展新篇章。我們希望通過品牌的內生增長和謹慎的投資收購，逐步建立一個面向更廣大消費羣體的全球時尚奢侈品牌組合。我們希望可以幫助這些品牌不僅在他們的發源地茁壯生長，更能在亞洲和北美這兩個全球最大的奢侈品市場實現巨大發展。"

程雲表示，整個合併交易預計在2022年第2季度底或第3季度初完成。

春華資本合夥人，PCAC董事長、首席執行官兼首席財務官陳桐表示："我們一直在尋找機會支持一家在消費領域既具備長久全球吸引力，又富有亞洲新興增長潛力的領軍公司，復朗集團正是這樣一家獨特的企業。這些特質將有助於復朗成為一家受到新一代消費者青睞的全球奢侈品領軍企業，在奢侈品增長勢頭強勁的亞洲市場將尤其大有可為。"

資料顯示，誕生於法國的Lanvin是全球知名的奢侈品牌之一，由珍妮·浪凡（Jeanne Lanvin）於1889年創立，是法國曆史最悠久的時裝屋之一。作為經典巴黎優雅的代名詞，Lanvin是法國高級時尚業的佼佼者，在法國曆史中有"皇冠上的珍珠"的美譽。因為優雅的設計，曾經深受林青霞、王菲等明星的喜愛。

2022年春晚，明星張小斐的藍綠色大衣被網友瞬間種草，而該大衣的所屬品牌正是Lanvin。在張小斐的"春晚帶貨"下，Lanvin迅速火爆出圈。

但是，Lanvin經歷了幾次易主及轉型，2018年2月，復星將一度衰落的Lanvin收於麾下，完成了對后者的品牌控股。目前，復朗集團旗下有法國高級時裝品牌Lanvin浪凡、意大利高端鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利高端親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝牌St. John Knits，以及意大利高端男裝製造商Caruso。

根據復朗集團提供的財務數據，2021年復朗集團預估收入達到3.33億歐元（約合3.67億美元），實現同比增長23.3%。目前，復朗集團在全球80多個國家有1200個銷售點和300多家零售門店。

復朗集團執行總裁兼聯席首席運營官陳吉宇表示，該公司計劃在2025年前至少在全球市場新增200家門店，並按照31%的年複合增長率，至2025年實現收入規模約為10億歐元（約合11.03億美元）。

投資開拓亞洲和北美市場是復朗集團實現上述增長目標的戰略重點。2021年復朗集團近一半的營業收入由歐洲市場貢獻，這主要是因為旗下主品牌LANVIN浪凡和Wolford均為歐洲品牌，在本土市場有較為紮實的根基。

美國是當前全球最大的奢侈品市場，而大中華區市場被認為在未來五年內會實現趕超。程雲認為，這意味着復朗集團在這兩個市場都有尚待開發的巨大增長潛力。