熱門資訊> 正文
2022-05-20 19:00
加州聖馬特奧&紐約- Mondee Inc.(「Mondee」或「公司」)是一家高增長的旅遊科技公司和市場,在休閒和商務旅遊領域擁有全球知名的平臺和品牌組合,今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。Mondee已與CLARAX Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:CLARX)(「CLARAX」)達成最終業務合併協議,預計將導致Mondee成為納斯達克上市公司,股票代碼為「MOND」。
2022年第一季度財務業績-總收入為4.69億美元,同比增長205%,而2021年第一季度(「第一季度21」)為1.54億美元。淨收入為3,800萬美元,同比增長179%,而21年第一季度為1,300萬美元。即使在疫情后復甦的這個有利拐點提高了營銷成本以獲得終身客户並增加市場份額后,NPS淨虧損為700萬美元,與21年第一季度淨虧損1200萬美元相比改善了500萬美元。儘管1月和2月COVID-19 Omicron變種產生了負面影響,但積極調整后EBITDA為200萬美元,與21年第一季度調整后EBITDA虧損400萬美元相比,改善了600萬美元。
Mondee創始人兼首席執行官普拉薩德·京杜莫古拉(Prasad Gundumogula)表示:「我們對業績軌跡感到非常興奮,因為我們將繼續保持2021年下半年的勢頭。」「Mondee Marketplace取得了重大進展,這不僅得益於大流行后的旅遊復甦,也得益於我們獨特的旅遊科技生態系統,使我們重新獲得了大流行前有機增長的強勁節奏。在國內旅行強勁反彈之后,我們相信我們終於看到國際旅行的積極勢頭,這正在轉化為更高的交易機票和更好的利潤率。」京杜莫古拉先生繼續説道:「我們的客户和旅客一直是我們最近推出的金融科技、營銷科技、保險科技和其他輔助產品的早期採用者,推動我們淨收入同比有機增長近三倍。此外,在第一季度,我們致力於建立戰略合作伙伴關係,以期顯着擴大客户對我們基於訂閲的大型平臺TripPlanet的訪問權限。我們相信,我們強勁的業績和旅遊業復甦的步伐吸引了行業領先的投資者加入我們的股東基礎,我們將7000萬美元的全股權PIPE增加了2000萬美元就證明了這一點。
Mondee首席財務官Dan Figenshu表示:「雖然在第一季度初,我們面臨COVID-19 Omicron變種帶來的旅行逆風,但由於下半年更加強勁,我們繼續保持整體強勁的財務復甦,預計積極勢頭將持續到今年剩余時間。在第一季度,我們恢復了調整后的EBITDA盈利能力,並從運營中產生了正現金流。我們的有機收入增長推動了這些業績,甚至在我們開始計劃中的併購戰略(該戰略由業務合併和PIPE的收益提供資金)之前。我們相信,第一季度的強勁表現重申了我們對2022年全年預測的信心。」
財務摘要和經營業績截至12月31日的年度,同比增量1 Q22實際1 Q21實際美元 交易% 462,931 252,706 210,225 83.2%收入,毛469.3 153.7 $315.6 205.3%收入,淨37.7 13.5 24.2美元 179.3%淨虧損(7.0)(12.4)$5.4 43.5%' EBITDA 2.2 (3.6) 5.8美元 161.1%(以百萬美元計,交易額和百分比除外)最近交易/業務亮點收件箱於2022年4月25日宣佈擴大其PIPE規模。兩家領先的金融投資者已同意通過投資工具以每股10美元的價格集體認購CLARAX額外的2000萬美元全股權PIPE,這將使合併后公司從PIPE交易中獲得的總收益從5000萬美元增加到7000萬美元。通過與Arthur J. Gallagher的戰略聯盟,繼續擴大其目標封閉集團網絡,為公司提供接觸超過287,000家企業和組織的機會。Mondee將與Allied Business Network密切合作,Allied Business Network是一家會員制小企業福利提供商,是Gallagher Network的一部分,其中包括Gallagher Affinity,他是1,000多個國家協會和親和力團體的項目管理員和福利提供商以及2000萬會員。專注於增加可以訪問Tripplanet和Unpub等訂閲產品的用户數量,目前用户數量已超過1000萬,高於2021年12月20日宣佈業務合併時的400萬。財務報表-要查看公司截至2022年3月31日的財務報表,請查看AZAX Acquisition Corp. S-4表格的第2號修正案(文件編號333- 263727)於2022年5月20日向SEC提交。
關於Mondee Inc.:蒙迪公司是一羣領先的旅遊技術、服務和內容公司,推動休閒和商務旅遊市場的顛覆性創新變革。他們為全球客户羣提供革命性的SaaS、移動和雲產品和服務技術平臺,每天處理超過5000萬次搜索,每年處理數十億美元的交易量。Mondee成立於2011年,總部位於加利福尼亞州硅谷,在美國和加拿大設有17個辦事處,並在印度,泰國和愛爾蘭開展業務。2021年12月20日,Mondee與CLARAX Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:CLARX)達成了最終業務合併協議,預計Mondee將成為納斯達克上市公司,股票代碼為「MOND」。欲瞭解更多信息,請訪問https://www.mondee.com。
關於CLARAX Acquisition Corp:CLARAX Acquisition Corp.,開曼羣島豁免公司(納斯達克股票代碼:CLARX)是一家由Ithaca Capital Partners(「Ithaca」)創始人和AxIA Ventures Group Limited(「AXIA」)負責人組建的空白支票公司。Ithaca是一家房地產投資經理,專注於美國、拉丁美洲和加勒比地區的深度價值酒店投資。AJIA是一家領先的獨立私人投資銀行,成立於2008年,通過其位於紐約、倫敦、米蘭、雅典、尼科西亞和塞浦路斯的辦事處在20多個國家提供服務。欲瞭解更多信息,請訪問https://ithaxacquisitioncorp.com。
前瞻性陳述:本文件中的某些陳述可能被視為經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。除此處包含的當前或歷史事實陳述外,關於CLARAX Acquisition Corp.、一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限公司,公司編號為366718(「CLARAX」)和Mondee Holdings II,Inc.,一家特拉華州公司(「Mondee」)、CLARAX和Mondee完成交易的能力、交易的預期結束日期、交易的收益和上市公司在交易后的未來財務表現,以及CLARAX和Mondee的戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景、管理的計劃和目標是前瞻性陳述。當在本文中使用時,包括與本文相關的任何口頭陳述時,詞語「預期」、「大約」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「未來」、「打算」、「可能」、「展望」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「提議」、「應該」、「尋求」、「將」、「將」「或此類術語和其他類似表達的負面含義旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。
這些前瞻性陳述基於估計和假設,雖然CLARAX及其管理層以及Mondee及其管理層(視具體情況而定)認為這些估計和假設是合理的,但本質上是不確定的。除非適用法律另有要求,CLARAX不承擔更新任何前瞻性陳述的責任,所有前瞻性陳述均由本節中的陳述明確限定,以反映本協議日期之后的事件或情況。CLARAX警告您,這些前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響,其中大部分難以預測,其中許多超出了CLARAX的控制範圍。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於:(1)發生任何可能導致業務合併終止的事件、變更或其他情況;(2)可能針對CLARAX、Mondee、在宣佈業務合併及其任何最終協議后,合併后的公司或其他公司;(3)因未能獲得CLARAX股東的批准、無法獲得完成企業合併的融資或滿足其他關閉條件而無法完成企業合併;(4)因適用法律或法規或作為獲得企業合併監管批准的條件而可能需要或適當的企業合併擬議結構變更;(5)企業合併完善后滿足證券交易所上市標準的能力;(6)因業務合併的公告和完成而導致業務合併擾亂CLARAX或蒙迪當前計劃和運營的風險;(7)認識到業務合併的預期利益的能力,這可能會受到競爭、合併后公司增長和盈利管理增長的能力等因素的影響,維護與客户和供應商的關係,並保留其管理層和關鍵員工;(8)與業務合併相關的成本;(9)適用法律或法規的變化以及獲取延迟、包含的不利條件,或無法獲得完成業務合併所需的監管批准;(10)
CLARAX、Mondee或合併后的公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性;(11)COVID-19對合並后公司業務和/或各方完成擬議業務合併的能力的影響;(12)蒙迪對費用和盈利能力的估計以及有關股東贖回和收購價格和其他調整的基本假設;(13)旅行服務總體市場狀況的不利變化,包括宏觀經濟狀況、恐怖襲擊、自然災害、健康問題、內亂或政治騷亂或其他雙方無法控制的事件的影響;(14)合併后公司的經營業績和增長率出現重大波動;(15)對合並后公司與旅行社、旅行管理公司和其他旅行企業和第三方關係的依賴性;(16)支付相關風險;(17)合併后的公司未能迅速識別和適應不斷變化的行業條件、趨勢或技術發展;(18)合併后的公司運營中存在非法或欺詐活動;(19)合併后公司IT系統中任何重大故障、中斷或安全漏洞,或任何未檢測到的錯誤或設計故障;(20)匯率波動;和(21)標題為「風險因素」和「有關前瞻性陳述和風險因素摘要的警示註釋」部分中列出的其他風險和不確定性在CLARAX於2021年2月1日首次公開募股相關的最終招股説明書以及隨后提交給美國證券交易委員會的文件中(「SEC」),包括CLARAX於2022年3月21日向SEC提交的與企業合併相關的S-4表格註冊聲明,經S-4表格第1號修正案修訂,於2022年4月16日向SEC提交,以及於2022年5月20日向SEC提交的S-4表格第2號修正案,其中包括CLARAX的招股説明書/代理聲明。可能存在CLARAX和Mondee目前都不知道或CLARAX或Mondee目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。本通訊中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述,這些陳述僅限於做出之日。作者及其任何附屬公司、董事、高級管理人員和員工明確否認傳播任何前瞻性陳述的任何更新或修訂以反映此類陳述發表之日后的事件或情況或反映意外事件的發生的任何義務或承諾。
無要約或招攬本通訊僅供參考,不構成根據擬議的業務合併或其他方式出售任何證券的出售要約或招攬購買任何證券的要約購買要約,也不應在根據任何司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前,在該司法管轄區出售任何證券,要約,招攬或出售將是非法的。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得提出證券要約。 給投資者和股東的重要信息本通訊不構成出售要約或徵集任何證券的要約或徵集任何投票或批准。
就擬議的業務合併而言,CLARAX於2022年3月21日向SEC提交了S-4表格的註冊聲明,該聲明經2022年4月16日向SEC提交的S-4表格第1號修正案和2022年5月20日向SEC提交的S-4表格第2號修正案進行了修訂,其中包括CLARAX的招股説明書/委託書。CLARAX還計劃向SEC提交或提交有關擬議交易的其他文件。SEC宣佈註冊聲明生效后,最終的委託書/招股説明書將郵寄給CLARAX的股東。敦促CLARAX的投資者和股東閲讀代理聲明/展望(包括所有修正案和附件)
至此)以及與擬議業務合併相關的其他文件,這些文件將在可用時仔細且完整地向SEC提交,因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息。一旦委託書/招股説明書以及包含有關Mondee和CLARAX重要信息的其他文件向SEC提交,投資者和股東將能夠通過SEC維護的網站http://www.sec.gov免費獲得這些文件的副本。
有關業務合併以及在哪里找到業務合併的其他信息:有關擬議業務合併的更多信息,包括業務合併協議副本和投資者陳述,已在CLARAX於2021年12月20日向SEC提交的8-K表格當前報告中披露,該報告可在www.sec.gov上獲取。與擬議業務合併有關,CLARAX於2022年3月21日向SEC提交了表格S-4的註冊聲明,該聲明經2022年4月16日向SEC提交的表格S-4第1號修正案和2022年5月20日向SEC提交的表格S-4第2號修正案進行了修訂,其中包括CLARAX的招股説明書/委託書。此外,CLARAX將向SEC提交與CLARAX與Mondee擬議的業務合併有關的其他相關材料。CLARAX向SEC提交的材料可以在SEC網站www.免費獲取。sec.gov.敦促CLARAX的投資者和證券持有人在就擬議的業務合併做出任何投票或投資決定之前閲讀委託書/招股説明書和其他相關材料,因為它們將包含有關業務合併和業務合併各方的重要信息。
徵集參與者:CRAAX、Mondee及其各自的董事和執行官可被視為參與向CRAAX股東征求與擬議交易有關的委託書。有關ECOAX董事和執行官的信息在ECOAX的首次公開募股招股説明書中披露,該招股説明書於2021年2月1日向SEC提交。關於委託書徵集參與者的其他信息以及他們通過證券持有或其他方式的直接和間接利益的描述,將包含在委託書聲明/招股説明書和其他相關材料中,這些材料將在可用時提交給SEC。