A股機構動向參考 | 高景氣賽道 風口上的種業

【今日覆盤】

五月收官之戰安全度過，國際指數編制公司MSCI 5月的指數季度調整將於今日收盤后正式生效。相關個股圓通速遞(600233.SH)、廣汽集團(601238.SH)、揚農化工(600486.SH)等尾市出現拉昇。北向資金今天淨流入138億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、中國中免(601888.SH)、東方財富(300059.SZ)等。

昨日最熱的復工復產題材早段一度還維持了熱度，但后面隨着賽道股的走強出現走弱。龍頭徐家匯(002561.SZ)沒有連板估計前期壓力偏大，但趨勢還在。

賽道股主要圍繞政策利好的光伏、綠電集體在走強，漲停的個股比較多，大品種上機數控(603185.SH)、捷佳偉創(300724.SZ)、特變電工(600089.SH)走勢穩健。酒類個股作為復工復產受益板塊受到青睞，雞尾酒龍頭百潤股份(002568.SZ)底部首板，趨勢品種有古井貢酒(000596.SZ)。食品飲料類也是其中受益板塊，龍頭是次新的陽光乳業(001318.SZ)，首板辨識度高的有黑芝麻(000716.SZ)；消費電子這塊受蘋果下月開發者大會刺激也漲停了不少，果鏈標的重點看國光電器(002045.SZ)。

科創板次新股午后突然發飆，這兩天倍輕松(688793.SH)、萊特光電(688150.SH)連續拉出了20CM，有一些傳言，但都未證實。

題材方面果然出現較大分化，基建地產類出現快速殺跌，浙江建投(002761.SZ)、中交地產(000736.SZ)都被核按鈕，如果沒有后續政策催化，這條線基本走弱。國企改革題材在昨日高潮之后進入縮容炒作，除了幾個高標品種，低位一點的就剩下昨日提到的廣州國資委的廣州浪奇(000523.SZ)，還有今天新冒出的深圳國資委的沙河股份(00014.SZ)。后面傾向於炒作偏實質性的題材。

昨日提到的兩個農業股今天全部實現漲停，如金健米業(600127.SH)和龍頭農發種業(600313.SH)。糧食緊缺已經成爲了全球現象，今天發酵了不少個股。

醫藥類近期走勢沉寂，因為市場熱度不在，同時本身也缺少相關消息刺激，新華製藥(000756.SZ)今天盤中一度出現異動，但最終無功而返。

【光伏】

5月30日，國務院辦公廳轉發了國家發改委、能源局聯合下發《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，就實現2030年我國風光發電裝機達到12億千瓦以上的目標，明確在創新開發利用模式、構建新型電力系統、深化「放管服」改革、支持引導產業健康發展、保障合理空間需求、充分發揮生態環境保護效益、完善財政金融政策等七個方面完善政策措施。

北玻股份(002613.SZ)：利用鋼結構房屋頂建造分佈式光伏發電，目前已完成光伏屋頂約11萬平方米，積極爭取參與杭州亞運會相關項目建設。

【農業】

全球通脹導致部分能源、糧食價格暴漲，多國食品 CPI 上行過快，這促使各國積被動進行糧食出口管制，藉此來穩定國內供應及糧食價格。糧食保護主義正在蔓延，根據國際糧食政策研究所(IFPRI)公佈數據顯示，俄烏衝突已導致23個國家轉向糧食保護主義，受限制農產品在全球食品貿易中所佔比例達 17%。去年以來，中央財政多次對實際種糧農民發放一次性補貼，穩定農民收入，農民種糧積極性提高帶動種植產業鏈高景氣。

農發種業(600313.SH)：國內優質一體化種子生產商，小麥種子營佔比14.25%，規模實力全國第一。

新農開發(600359.SH)：國家級商品棉基地，擬定增募資8.2億元用於建設項目。

【掘金龍虎榜】

農發種業(600313.SH)：龍虎榜陣容豪華，機構席位與遊資產生分歧，賣出7031萬元，買一是知名遊資北京幫的席位買入1.27億元，買二是頂級遊資葛老大的席位買入1.17億元，買四是頂級遊資孫哥的席位大單對倒淨買入1924萬元，買五是知名遊資蘇州幫的席位買入7199萬元，當日淨買入1.38億元，該股今日股價繼續創新高，預計走趨勢為主。

基本面分析：公司一季度淨利潤同比增長45倍，增長主要歸結於種子、酒糧訂單以及農藥業務利潤的顯着增長。

酒糧業務發展勢頭良好，21年銷售酒糧6.08萬噸；營業收入為1.89億元，同比上漲190.29%。公司目前在國內優質產區建有數十萬畝有機或綠色生產基地，與茅臺、劍南春等十多家酒企開展合作，泛麥8號等酒糧品種產量高，訂單收購又比市場價高10%，讓種植農户獲得雙重增收。

核心競爭力不斷提升：公司及所屬子公司通過自主或合作選育方式新增審定/登記新品種34個，這些新品種豐富了公司的品種結構，為公司保持市場競爭優勢地位及可持續發展提供保障。

公司是國內優質一體化種子生產商，小麥種子營佔比14.25%，規模實力全國第一。目前種業發展正處於政策機遇期，在國家有關政策的支持下，公司表示，將進一步做強做優做大種業。

【機構調研】

國軒高科(002074.SZ)：近期獲易方達基金、招商基金、銀華基金、興證全球基金等機構密集調研。

基本面分析: 公司於5月27-28日在安徽合肥舉行第十一屆科技大會，會上發佈了2款科技新品。第一款360Wh/kg三元半固態電池，公司宣佈該款電池今年將實現裝車。搭載該三元半固態電池的電動車將實現1000公里續航，以及3.9s的百公里加速時間。第二款產品易佳電智能移動儲能充電樁是公司自主研發的首款ToC智能移動儲能充電產品，有利於彌補未來充電樁數量的不足。

公司宣佈與大眾共同研發的第一代三元鋰電池和磷酸鐵鋰標準電芯已實現雙量產定點。其中三元鋰電池能量密度為635Wh/L，磷酸鐵鋰能量密度為435Wh/L。公司亦和德國團隊正開發面向歐洲客户的下一代電芯。

海內外佈局前端鋰礦資源，有助提升盈利水平。5月20日，子公司宜春國軒礦業以4.6億元獲得宜豐鋰礦探礦權。預計22-23年江西碳酸鋰產出將達8000噸及3萬噸，2025年產能將達12萬噸。此外，公司亦在5月9日公告與JEMSE簽署在阿根廷開展鋰礦業務的合作協議。公司在海內外的鋰礦佈局，有利於穩定碳酸鋰供應，降低採購成本，從而鞏固公司在動力鋰電池行業的市場地位。