SPAC動態 | 中國汽車公司Chijet擬SPAC上市，估值約16億美元

編者：Ashely

本周港股市場上暫無消息。

本周美股市場上SPAC消息不斷。中國汽車公司Chijet宣佈與JWAC合併上市，估值約16億美元；水產養殖公司SHMP擬借殼SPAC上市，預計明年Q1完成；Satixfy與EDNC合併上市，估值縮水超五成。

交易方面，本周新增值得關注的10宗交易。

QGLQ與TMKR合併上市，預計明年Q1完成

垂直整合分銷商Quality Gold,Inc.和特殊目的收購公司Tastemaker Acquisition Corp. $TMKR 宣佈他們已就一項業務合併達成最終協議，這將使Quality Gold成為一家上市公司。交易完成后，合併后的公司將命名為Quality Gold Holdings,Inc.，預計將在納斯達克上市，股票代碼為「QGLD」。該交易意味着Quality Gold的備考企業價值為9.89億美元，預計將於2023年第一季度完成。

Quality Gold是一家領先的全球垂直整合分銷商，業務遍及美國、加拿大和印度，為電子商務平臺、獨立珠寶零售商、國家和地區連鎖店以及百貨公司提供服務。公司擁有超過15000名忠誠的零售合作伙伴，他們依賴Quality Gold提供超過165000種產品的能力。這些零售合作伙伴與Quality Gold的關係平均約為17年。

Selina擬借殼SPAC上市，估值超9億美元

10月24日，特殊目的收購公司BOA Acquisition Corp. $BOAS 宣佈，其股東已在舉行的特別會議上批准了與酒店品牌Selina的合併。上市后，Selina的普通股和認股權證將分別以新的股票代碼「SLNA」和「SLNAW」在納斯達克交易，估值約9.42億。

Selina於2015年創立，現已在北美、南美、歐洲和中東建立了134處物業網絡，其中83處已開業並運營。自成立以來，除了引入受當地經驗啓發的節目外，Selina通過與當地工匠、設計師和餐飲供應商合作，利用專有技術識別表現不佳的酒店並將其轉變為文化中心，從而穩步擴大其地理覆蓋範圍。Selina的物業為遠程工作者和數字遊民提供了第一個全球之家，提供全面的體驗，預計將繼續推動對Selina產品的需求，因為預計到2028年將有73%的僱主使用遠程工作功能。

CRML和SZZL宣佈合併協議，估值約8.38億美元

10月24日，歐洲鋰業公司European Lithium Ltd全資子公司European Lithium AT (Investments) Limited和特殊目的收購公司Sizzle Acquisition Corp, $SZZL 宣佈，他們已就一項業務合併達成最終協議，這將使Critical Metals Corp(CRML)成立，該公司預計將成為一家領先的鋰礦開採公司。交易完成后，Critical Metals計劃在納斯達克上市，代碼為「CRML」，預計將於2023年上半年上市，交易后公司估值約為8.38億美元。

關鍵金屬公司Critical Metals Corp.(CRML)是歐洲首個獲得完全許可的鋰礦運營商，通過其全資子公司ECM Lithium AT GmbH擁有位於奧地利維也納以南270公里的克恩頓州的Wolfsberg Lithium Project。沃爾夫斯堡鋰項目戰略性地位於中歐，可以使用成熟的公路和鐵路基礎設施，將鋰產品分銷到歐洲的主要鋰消費國。

SHMP擬借殼SPAC上市，預計明年Q1完成

10月25日，水產養殖公司NaturalShrimp, Incorporated(SHMP)和特殊目的收購公司Yotta Acquisition Corporation $YOTA 宣佈就兩家公司的擬議合併簽署最終協議。根據業務合併協議，NaturalShrimp將與Yotta的全資子公司合併，預計明年第一季度完成交易，交易后公司估值為2.75億美元。

NaturalShrimp,Inc.是一家水產養殖公司，已開發出專利專有技術，可在不使用抗生素、益生菌或有毒化學物質的情況下生產新鮮的美食級蝦。

 VENA與微易芯合併上市，估值約4億美元

10月25日，特殊目的收購公司Venus Acquisition Corp. $VENA 宣佈，其股東已在特別會議上批准其與中國算法開發公司VIYI Algorithm（微易芯）的合併。SPAC在2021年6月10日宣佈其4億美元的交易時，最初與Ever Abundant Investments Limited簽訂了高達1000萬美元的支持協議。然而Venus在1月份終止了這項協議，以便它可以與VIYI 的大股東微美全息雲（WIMI）達成新的支持協議，最高1500萬美元用於贖回。

VIYI Algorithm Inc.是一家中國公司，致力於定製中央處理算法的開發和應用。公司通過將中央處理算法與軟件或硬件或兩者相結合，為客户提供全面的解決方案，從而幫助他們增加客户數量，提高最終用户滿意度，實現直接成本節約，降低功耗，實現技術目標。

 PAQC與完美移動合併交易，代碼為「PERF」

10月25日，Provident Acquisition Corp. $PAQC 宣佈，其股東已在舉行的特別會議上批准了與美容科技品牌Perfect Corp.的合併。交易完成后，合併后的公司將被稱為Perfect Corp.，其股票和認股權證預計將在10月31日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「PERF」和「PERF WS」。一旦合併交易順利完成，淘寶中國將持股10.7%、擁有4.0%的投票權，位列第三大股東。

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Satixfy擬SPAC上市，估值縮水超五成

10月26日，特殊目的收購公司Endurance Acquisition Corp. $EDNC 宣佈，其股東在特別會議上批准了與衞星公司Satixfy的合併。公司尚未透露其最初的贖回數據，但自今年中點以來接近收盤的SPAC的平均贖回率為84.8%。爲了領先於市場，Endurance在夏季對其交易進行了兩次修改。這些變化使Satixfy的估值從公告時的8.13億美元下降了 -55% 至3.65億美元，並且還免除了交易的最低現金條件。

SatixFy是一家衞星公司，於2012 年創立，設計基於內部開發的芯片組的下一代衞星通信系統。SatixFy 在以色列、英國、保加利亞和美國設有辦事處，開發了一系列帶有軟件無線電(SDR)和電子控制多波束天線(ESMA)的衞星通信調制解調器，以支持最先進的標準。

Chijet擬借殼上市，估值約為16億美元

10月26日，特殊目的收購公司Jupiter Wellness Acquisition Corp. $JWAC 和中國電動汽車開發公司Chijet Motor Company,Inc.宣佈簽署最終的業務合併協議，交易對Chijet的估值為16億美元。Chijet預計將利用本次交易所得資金為其計劃中的下一代電動汽車的開發和生產提供資金，隨着新車型的推出和兩個生產設施的推出，預計銷售額將增加，佔地847萬平方英尺，年產能20萬輛，目前在中國襄陽和煙臺建設完成。

Chijet Motor Company目前專注於拓展電動汽車業務，同時製造、銷售和服務傳統燃油汽車。2019年，Chijet Motor Company從一汽集團間接收購一汽吉林64.28%的股權。Chijet Motor Company向中國及東南亞其他地區的300多家經銷商銷售車輛，並通過子公司一汽吉林生產多種車型。

 BHSE股東批准與COEP合併交易，代碼為「COEP」

10月26日，Bull Horn Holdings Corp. $BHSE 披露，其股東已在特別會議上批准了與生物製藥公司Coeptis（COEP）的合併。交易完成后，公司預計將以「COEP」的代碼進行交易。

 Coeptis Therapeutics Inc.是一家生物製藥公司，從事品牌和仿製藥的收購、開發和商業化。其產品組合包括兩種獲批藥物和兩種臨牀階段藥物。Coeptis Therapeutics公司提供用於治療高血壓的Conjupri片劑和Consensi片劑，用於治療骨關節炎引起的疼痛。

Peak Bio與IGNY合併上市，估值近3億美元

10月27日，特殊目的收購公司Ignyte Acquisition Corp. $IGNY 宣佈，其股東在特別會議上批准了與生物製藥公司Peak Bio的合併。交易完成后，Ignyte將更名為Peak Bio, Inc.，由Peak Bio首席執行官Hoyoung Huh醫學博士領導。合併后的公司預計將在納斯達克上市，股票代碼為「PKBO」。該交易對合並后公司的估值為2.78億美元。

Peak Bio是一家臨牀階段的生物製藥公司，Peak Bio的管理團隊在小分子、抗體和抗體藥物偶聯物(ADC)領域擁有50年的行業經驗，打造了創造一流療法的成功公司。

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