期權大單 | 蘋果期權成交量持續上升，谷歌現250萬美元異動大單

2022-11-07 19:05

美東時間周五（11月4日），美股結束四連跌，指數反彈。截至收盤，道指漲1.26%，標普500指數漲1.36%，納指漲1.28%。

期權市場方面，交易活躍度大幅上升，期權成交總量為51,963,286張，前值40,609,070，高於90日平均成交量37,678,656。其中，看跌期權合約佔比47%，前值49%，看漲期權合約佔比53%。

一、異動大單

周五（11月4日），非必選消費、信息技術和通訊服務板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、蔚來、萬豪酒店、小鵬汽車、百勝餐飲、拼多多、Coupang $CPNG 、DoorDash $DASH 、塔吉特。

當日新增上榜：蔚來、萬豪酒店、小鵬汽車、百勝餐飲、拼多多、Coupang、DoorDash、塔吉特。

重點動態：

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馬斯克接手推特之后，引發多家企業對推特的擔憂，包括通用汽車、通用磨坊等停止了向推特投放廣告，密切關注平臺動向，而廣告是推特的主要收入來源。
近期，亞馬遜官網上公佈公司招聘聲明，由於經濟形勢不明朗，並且考慮到在過去幾年中已經僱傭了很多員工，安迪和 S-team本周決定暫停公司新增員工的招聘。公司預計在未來幾個月將保持這種暫停狀態。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：蘋果、美光科技、Cloudflare、第一太陽能、英特爾、Coupa Software、Snowflake、思科、Twilio、微軟。

重點動態：美光科技出現11月18日到期、行權價60美元的看跌期權異動大單，成交額24.07萬美元。受行業周期性低迷影響，存儲芯片廠商減產去庫存，引發市場對企業的擔憂。

微軟出現看漲期權異動大單，成交額22.3萬美元。微軟上周四連跌創下今年股價新低，周五止跌反彈，獲看漲期權押注。

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受行業周期性低迷的影響，存儲芯片的頭部廠商正在經歷寒冬階段。三星電子、SK海力士和美光，正在扎堆減產、應對庫存問題、節約資本開支，並推迟先進技術的進展，以應對存儲器需求的疲軟態勢。
據悉，微軟Xbox遊戲部門負責人Phil Spencer對收購動視暴雪的計劃發表了評論，他表示想在收購完成后復活經典的RTS遊戲《星際爭霸》系列，雖然他沒有決策權。

3.通訊服務股

當日榜單TOP10：谷歌A、格雷電視、Meta $META 、奈飛、華納兄弟探索頻道、谷歌、Roblox $RBLX 、Trade Desk Class $TTD 、迪士尼、AMC院線。

當日新增上榜：格雷電視、華納兄弟探索頻道、Trade Desk Class、AMC院線。

重點動態：

谷歌出現1500張單筆成交的看漲期權大單，行權價90美元，高於現價，總成交額達到250萬美元。上周谷歌發佈了不及預期的季度業績，股價連跌創今年新低，股價波動引發市場關注度提升。

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知情人士透露，Meta的裁員計劃最早將於本周三宣佈，預計將影響數以千計的僱員。根據Meta此前公佈的信息，截至9月底該公司有超過87000名員工。
迪士尼將於美東時間11月8日(周二)美股盤后公佈2022財年第四季度業績。市場預期，迪士尼Q4營收將同比增長15%，至213億美元，調整后每股收益將增長38%，至0.51美元。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

特斯拉期權成交量再上300萬，達到325萬，其中看漲期權約150萬，沽購比達到1.17高位。蘋果期權成交量也達到約266萬的高點，市場消息指，因需求降温，蘋果將新款iPhone產量至少削減300萬部。
中國大盤股ETF $FXI 期權成交量升至86萬進入TOP榜單，資料顯示截至11月3日，其持股比例前三為港股的美團、騰訊控股和阿里巴巴，上周港股科網股表現強勁，FXI周五漲超7%，看漲期權成交激增。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：中概股信也科技周五大漲近7%，期權成交量升至27536，成交量比達到283。公司是一家金融科技集團，將於11月15日公佈Q3業績。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF有15只，中概股金融科技平臺信也科技看漲期權比率100%，成交量飆升。金融服務公司BCOR $BCOR 獲100%看漲期權成交，最新評級報告中分析師將其目標價從25美元上調至30美元。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有3只，跟蹤科技股的ETF基金VONE $VONE 周五股票成交量大增，期權成交量也大幅上升，看跌期權成交比率100%。