2只新股公佈配售結果：潤華服務獲7.74倍認購，一手中籤率20%

華盛資訊1月16日訊，潤華服務(02455)、升能集團(02459)公佈配發結果，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預期將於2023年1月17日上市。前往新股中心，查看更多>>

潤華服務

詳細配發結果如下：

• 每股發售價1.70港元，淨籌資8940萬港元

公司全球發行7500萬股新股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。發售價已釐定為每股發售股份1.70港元，每手2000股，全球發售淨籌8940萬港元。預期股份將於2023年1月17日(星期二)上午九時正(香港時間)開始於聯交所主板買賣。

• 香港公開發售獲7.74倍認購

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲踴躍超額認購，超購約7.74倍。香港公開發售項下可供認購的香港發售股份的最終數目為750萬股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%。

根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份已適度超額認購，相當於國際配售初步提呈發售的發售股份總數約1.29倍。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數目為6750萬股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。

• 一手中籤率20%，申請15手才穩獲1手，乙頭獲配363手

國際配售獲1.29倍認購

根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份已適度超額認購，相當於國際配售初步提呈發售的發售股份總數約1.29倍。由於香港公開發售的超額認購不足香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，故招股章程內「全球發售的架構及條件 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配程序未獲採用。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數目為67,500,000股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%

基石投資者

基於發售價每股發售股份1.70港元，並根據基石投資協議，基石投資者已認購合共2647.8萬股發售股份，相當於緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額約8.8%;及全球發售項下發售股份數目約35.3%。

募資用途

根據發售價每股發售股份1.70港元，全球發售淨籌8940萬港元。

• 約54.3%將用於作出策略性投資及收購，以擴大集團的物業管理業務
• 約28.0%將用於開發、加強及實施集團的信息技術
• 約17.7%將用於改善員工激勵機制，以吸引、培養及挽留人才。

升能集團

詳細配發結果如下：

• 每股發售價1.60港元，淨籌資1.87億港元

升能集團全球發行約1.72億股新股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，超額配股權並未獲行使。最終發售價已釐定為每股發售股份1.60港元，每手2000股，淨籌資1.87億港元，預期股份於2023年1月17日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

• 香港公開發售獲8.88倍認購

香港發售股份獲大幅超額認購，超購約8.88倍，香港公開發售項下可供認購的最終香港發售股份數目為1724萬股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%，已分配予香港公開發售項下的1972名獲接納申請人，其中1517名申請人已獲配發一手發售股份。

• 一手中籤率7.72%，申購15手才穩獲1手，乙頭獲配242手

國際配售獲1.87倍認購

國際配售股份獲輕微超額認購。合共約1.87億股國際配售股份已獲認購，相當於國際配售項下初步可供認購約1.55億股國際配售股份數目約1.20倍。國際配售項下可供認購的最終國際配售股份數目為約1.55億股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。國際配售並無超額分配發售股份。因此，將不會訂立借股協議，且於本公告日期，超額配股權並未獲行使。預期超額配股權不會獲行使，且在穩定價格期間內不會發生招股章程所述的穩定價格行動。

募資用途

根據最終發售價每股發售股份1.60港元，全球發售淨籌約1.87億港元。

• 約34.8%將用於支付太谷資產的收購價
• 約55.2%將用於升級集團意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統
• 約10.0%將用作集團的營運資金及一般企業用途。

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