Avantax, Inc. 開始修改后的荷蘭拍賣要約，以回購高達2.5億美元的普通股

達拉斯，2023年1月27日(環球網)--AvanTax，Inc.(納斯達克股票代碼：AVTA)(前身為Blucora，Inc.，「公司」)今天宣佈，它已開始一項修改后的「荷蘭拍賣」投標要約(「投標要約」)，以現金方式購買最多2.5億美元的普通股，每股票面價值0.0001美元(「普通股」)，每股價格不低於27美元，不超過31美元，扣除任何適用的預扣税，不計利息，使用公司最近出售其税務軟件業務的收益。於2022年12月19日關閉，並根據公司的信貸安排借款。投標報價將於紐約時間2023年2月24日午夜12點到期，除非延期或終止。

如果投標要約獲得全額認購，公司將購買8,064,516至9,259股，或分別約16.75%至19.23%的公司截至2023年1月24日的已發行普通股。投標的任何股份都可以在投標要約到期前撤回。不希望參與投標要約的股東不需要採取任何行動。公司的任何董事或高管都不會在投標要約中出售他們的任何股份。

修改后的「荷蘭式拍賣」收購要約允許股東表明他們希望在上述範圍內以多少普通股和什麼價格投標他們的股票。根據投標的股票數量和投標股東指定的價格，該公司將確定使其能夠收購最多2.5億美元普通股的最低每股價格。投標要約中接受的所有股票將以相同的價格購買，即使投標價格較低。

要投標普通股股份，股東必須遵守購買要約和公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的傳送信中描述的説明。這些文件包含有關投標要約條款和條件的重要信息。

投標要約將不受任何最低投標股份數量或任何融資條件的影響。然而，投標要約將受到其他條件的制約，這些條件將在收購要約中披露。本公司董事會(「董事會」)認為，修改后的「荷蘭式拍賣」收購要約是一種有效的機制，將為所有股東提供投標全部或部分股份的機會，但須遵守收購要約中所述的按比例分配條款。

董事會已批准投標要約。然而，本公司、董事會、交易商經理、信息代理、託管人或其各自的任何關聯公司均未就是否投標或不投標其股份或股東可選擇投標其股份的價格向股東提出任何建議。任何人都無權提出任何此類建議。股東必須自己決定他們將發行多少股票，如果有的話，以及他們將提供任何此類股票以供購買的規定範圍內的價格。在這樣做時，股東應仔細閲讀收購要約和遞交函(每一項都可能被修訂或補充)中的信息，或通過引用併入其中，包括投標要約的目的和效果。股東被敦促與他們自己的税務顧問、財務顧問和經紀人討論他們的決定。

PJT Partners LP、JMP Securities LLC和TCBI Securities，Inc.將擔任此次投標要約的交易商經理。投標報價的信息代理是D.F.King&Co.，Inc.，託管機構是ComputerShare Trust Company，N.A.。從今天開始，投標報價、傳送函和所有相關文件將郵寄給登記的持有人。受益持有人將收到他們的銀行、經紀人或託管人的購買要約和通信。如有疑問和信息，請撥打免費諮詢電話(877)732-3614。

有關投標報價的某些信息

本新聞稿中描述投標要約的信息僅供參考，不構成投標要約中購買普通股的要約或出售普通股的要約。投標要約僅根據公司向證券交易委員會提交的收購要約和相關材料提出，並將在這些材料可能被修訂或補充的情況下分發給其股東。股東應仔細閲讀收購要約和相關材料的全文，因為它們包含重要信息，包括投標要約的各種條款和條件。公司的股東可以從證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得投標要約説明書、購買要約和公司向證券交易委員會提交的其他文件的副本。股東還可以免費從投標報價的信息代理D.F.King&Co.，Inc.(電話：(877)732-3614)、PJT Partners LP(電話：(212)364-7117)、JMP Securities LLC(：(415)835-8900)或TCBI Securities，Inc.(：(866)355-6329)免費獲取這些文件的副本。敦促股東在就投標要約做出任何決定之前仔細閲讀所有這些材料。股東和投資者如有疑問或需要幫助，可致電D.F.King&Co.，Inc.

關於AvanTax®

AvanTax，Inc.(納斯達克股票代碼：AVTA)為財務專業人員、税務專業人員和註冊會計師事務所提供以税務為重點的財富管理解決方案，支持我們通過全面的以税務為重點的財務規劃將客户的税務負擔降至最低的目標。我們的業務中有兩種截然不同但相互關聯的模式：獨立的財務專業模式和基於員工的模式。我們將我們的獨立金融專業模式稱為AvanTax Wealth Management®。AvanTax財富管理通過其註冊經紀交易商、註冊投資顧問和保險代理子公司提供服務，是美國領先的專注於税務的獨立經紀交易商，與作為獨立承包商運營的全國金融專業人員網絡合作。我們將我們的基於員工的模式稱為AvanTax規劃合作伙伴℠。AvanTax規劃夥伴公司通過其RIA和保險機構與CPA公司合作提供服務，為他們的消費者和小企業客户提供全面的財務規劃和諮詢服務。截至2022年9月30日，我們總共擁有730億美元的客户資產。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含符合修訂后的1933年證券法第27A節和修訂后的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述提供管理層目前對未來事件的誠意信念、假設和預期，包括與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何陳述。前瞻性陳述可以通過「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「未來」、「打算」、「可能」、「將」、「可能」、「應該」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「目標」、「展望」以及類似的術語和表述來識別，但沒有這些字眼並不意味着聲明沒有前瞻性。前瞻性信息應與公司2021年Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中包含的財務報表、附註和其他信息結合閲讀。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績的保證。就其性質而言，前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，這些風險和不確定性會隨着時間的推移而變化，實際表現可能與任何前瞻性陳述對未來業績的預期大不相同。任何前瞻性陳述都會受到風險和不確定因素的影響，包括但不限於：與投標要約的時間有關的不確定性、與投標要約中將進行投標的普通股數量有關的不確定性以及完成投標要約的一個或多個條件可能得不到滿足或放棄的可能性。對這些和某些可能影響實際結果的其他因素的更詳細的描述包括在公司最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告和最近提交給證券交易委員會的10-Q表格季度報告中。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本文發表之日起發表。除法律要求外，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之后發生的事件或情況。

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