特斯拉將大幅減少SiC用量，意味着什麼？

半導體行業觀察（ID：icbank）轉載自公眾號【老周公號 】，作者：周曉陽Gilbert，謝謝。

在日前的特斯拉年度投資者日上，特斯拉公佈了一些讓業界震撼的消息，特別是有關碳化硅的消息，震撼了整個碳化硅產業界，我整個一天電話不斷，大概也花了4-5個小時和有關專家學者討論，爭論此事。筆者通過溝通與學習，試圖把自己的理解來和大家分享，但純屬個人觀點，不代表我的公司，希望大家理解。

有關碳化硅的消息的幾段原文在這里：「In our next powertrain, silicon carbide transistors that we mentioned are key component but are expensive, we figure out the way use 75% less, without compromising the performance and the efficiency of the car」（ SiC是核心部件但價格昂貴，在下一代動力平臺中，我們找到了降低75%用量的方法，但不影響汽車的性能和效率）。So using less of it is a big one for us（以此，減少碳化硅的用量對我們至關重要）。

2018年，特斯拉率先在model3主驅逆變器上使用碳化硅，開啟了碳化硅規模應用的先河，也使碳化硅產業發展進入了快車道。但昨天，特斯拉卻宣佈「減少75%碳化硅用量」，引發了業界對碳化硅產業前景的擔憂。

對此，業界專家有兩種解讀，當然也可能是這兩種的混合作用，讓我們一一解讀。但用量減少也有各種解讀，１）芯片個數；２）器件個數；３）芯片面積；４）碳化硅成本，我們認為，講芯片面積最科學，講碳化硅成本最沒可能（除非是用IGBT替代，碳化硅成本降低７５％，IGBT成本增加，但總成本降低）。

1. 通過用IGBT替代的方式，減少碳化硅的用量，業界也有兩種説法，１）有些車用碳化硅逆變器，有些車用用硅基IGBT逆變器，２）混合，在一個逆變器里混合使用碳化硅MOSFET和硅基IGBT，我個人認為這種方式的可能性比較小，因為包括驅動都蠻複雜的，雖然朋友里有人説自己已經在研發這種方案了，一個模塊有一個碳化硅MOSFET和三個IGBT組合），當然特斯拉還要用其他的方法保證汽車的性能和效率不受影響。以我對馬斯克膚淺的瞭解，這種替代方式的可能性相對較小，但也不是不可能，那我們就來分析這種可能性的邏輯和對產業的影響。

a) 特斯拉可能的原因是什麼（純屬個人推斷），一則碳化硅中短期供不應求，碳化硅IDM賣給特斯拉的碳化硅比其他任何人都便宜（很簡單，因為特斯拉的量最大），二則能滿足特斯拉性價比要求的供應商很少，特斯拉的需求可能比他幾年前給各合格供應商的預測要大，特斯拉要求在同樣價錢能拿到的供應不能滿足自身發展的要求。

b) 如果這樣對產業界的影響是什麼？

i.如果這樣絕對不是利空，另外碳化硅的價格，供應量以及特斯拉的需求都是動態相關的，不是一成不變的。

ii. 如果碳化硅的成本下降，供應增加（這是必然的），特斯拉還會增加對碳化硅需求的佔比。

c) 如果是這樣特斯拉為什麼還要大張旗鼓的宣傳，筆者個人認為特斯拉無非是想警告碳化硅業界，你們太貴了，有效產能太小了，你們不加油特斯拉還有別的選擇。但隨着碳化硅性價比的逐漸提高，日后其他的選擇就有可能變得不合算；

d)這個邏輯和今天很多新能源車沒有用碳化硅是一個邏輯。

2.第二個可能性（筆者相信這個可能性大些，當然也可能是兩種可能性的結合），特斯拉通過一個或幾個技術的革命或創新，不用任何替代，碳化硅的芯片面積的需求降低7５％，這個對筆者就像人腦和電腦相連，發射出的火箭穩穩的回收到船上一樣不可思議，但馬斯克既然說了（雖然不是直接通過他），就有實現的可能性。那麼如果要實現，不外乎以下的全部或部分：

a) 電機的革新，讓對驅動的功率器件的需求減少；

b) 芯片的功率密度的提高（這個業界一直在努力，也一直在提高）；

c) 封裝技術的創新，熱阻更小，散熱更好，材料更好，器件和模塊可以在更高結温下工作；

d) 提高母線電壓（現在不到400V）；

e) 電驅系統的改進。

那麼，如果是這種可能性，對電驅系統的成本會節約多少？筆者認為，節約的百分比會遠遠低於７５％，如果這樣，會對碳化硅產業產生什麼樣的影響？

１）不是利空而是利好，碳化硅產業的全體同仁，一直在努力地降低碳化硅的成本，為碳化硅在更大範圍取代硅基IGBT創造更好的條件。這樣的話，

a) 碳化硅在電動汽車的使用會從高中端乘用車向低端乘用車下探；

b) 碳化硅會從乘用車向商用車以及特種車發展；

c) 碳化硅會向更大的工業及消費產業發展，並且發展的更快；

d) 在碳化硅的產業鏈，價值鏈中，芯片製造及封裝的價值份額會提高（這個都已經在發生中）。

3.市場及業界的反應，昨天市場及業界的反應總體是過度的，但大家也逐漸瞭解的更全面了，國際市場對碳化硅主要玩家（Wolfspeed及ST）的股票也在第一天大跌的的情況下開始上升。

碳化硅的優勢是巨大的，價格暫時是相對貴的，但隨着碳化硅業界的不斷技術進步（襯底的長晶速度，缺陷的降低，成品率的提高，６吋到８吋，芯片功率密度的提高，封裝熱阻的減少，封裝材料耐温性的提高，應用的提高），碳化硅的性價比改進速度一定比相對成熟（也已經到１２吋）的硅基IGBT要快的多，碳化硅功率器件取代硅基IGBT的速度一定會更快，範圍一定會更廣，我們感謝特斯拉率先量產應用碳化硅，我們也感謝特斯拉一直推動碳化硅產業的發展，也順便感謝業界的同仁們，爲了一個更加美好的碳化硅產業的未來付出的不懈努力，明天會更好！

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅爲了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。

今天是《半導體行業觀察》為您分享的第3331內容，歡迎關注。

推薦閲讀

★晶圓廠需求，前所未有的下降？

★無光罩光刻，靠譜嗎？

★美國的芯片製造野心，首次詳細披露

半導體行業觀察

『半導體第一垂直媒體』

實時 專業 原創 深度

識別二維碼，回覆下方關鍵詞，閲讀更多

晶圓｜集成電路｜設備｜汽車芯片｜存儲｜臺積電｜AI｜封裝

回覆投稿，看《如何成為「半導體行業觀察」的一員 》

回覆搜索，還能輕松找到其他你感興趣的文章！