長和(00001.HK)發行合計25億美元高級債券，息票率4.75%和4.875%

久期財經訊，長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱「長和」，00001.HK，穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A- 穩定)發行144A/Reg S、以美元計價、5年期和10年期票據。(PRICED)

條款如下：

發行人：CK Hutchison International (23) Limited

擔保人：長江和記實業有限公司

擔保人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A- 穩定

預期發行評級：A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)

發行規則：144A/Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

規模：12.5億美元 | 12.5億美元

期限：5年期 | 10年期

初始指導價：T+145 bps區域 | T+170 bps區域

最終指導價：T+110bp | T+135bp

息票率：4.75% | 4.875%

發行價格：99.798 | 99.531

到期日：2028年4月21日 | 2033年4月21日

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

資金用途：為部分債務再融資和用於一般公司用途

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：美銀證券、巴克萊銀行、法巴銀行、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、瑞穗證券和渣打銀行