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一周財經日曆丨重磅財報周！港交所、比亞迪、微軟、亞馬遜等輪番轟炸
2023-04-23 17:15
編者按：經濟數據方面，重點關注美國Q1的GDP和3月PCE數據，料對未來利率決議前景產生影響；財報方面，關注Meta、亞馬遜、埃克森美孚、雪佛龍、中國平安、藥明康德。
宏觀方面
上周美國經濟數據走弱，令市場擔心經濟前景。美聯儲官員將從下周開始進入5月會議前的噤聲期，上周已有多位FOMC票委發表講話。大部分美聯儲官員表達「鷹派」立場，強調美國通脹依然過高，需要進一步加息以抑制通貨膨脹；與此同時，還有官員表示需要關注近期可能抑制信貸和抑制經濟的銀行壓力。有機構指出，由於對美國貨幣和經濟政策前景不確定性的擔憂，部分資金近期不再追捧美股。瑞銀集團表示，基於美國經濟增長放緩，加上相對於其他地區的利率溢價在未來幾個月料將承壓，美元會震盪走弱，美國股市前景面臨挑戰。
展望下周，經濟數據方面，周二關注美國4月諮商會消費者信心指數；周三關注美國至4月21日當周EIA原油庫存；周四關注美國至4月21日當周初請失業金人數、美國第一季度實際GDP年化季率初值、美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值、美國第一季度消費者支出年化季率初值；周五關注美國3月個人支出月率、美國3月核心PCE物價指數年率、美國3月核心PCE物價指數月率、美國4月密歇根大學消費者信心指數終值。
財經事件方面，美聯儲從下周起正式步入5月議息會議前的噤聲期，意味着這段時間內所有美聯儲官員不對媒體發表任何講話。據消息人士上周向媒體透露，美國總統拜登最早可能於下周二通過視頻宣佈競選連任，這意味他與前總統特朗普的巔峰對決可能再次上演。此外，日本央行將於周五公佈利率決議和前景展望報告，新任行長植田和男舉行其任內首次政策會議。外界普遍預計日本央行不會對其債券收益率控制政策(YCC)做出重大調整，該行還將提供鴿派利率指引。
此外，值得關注的是，國內「五一」假期臨近，全國旅遊市場即將迎來「史上最火爆五一假期」。近一周內，同程旅行平臺上出境遊產品搜索熱度環比上漲42%。多個旅遊熱門城市酒店預定量同比超5倍。國泰君安發佈研報表示，出行鏈和本地生活將在旺季催化和低基數的背景下數據將迎來主升浪，短期將會是板塊性beta行情，珠寶、酒店、景區、OTA、餐飲都受益。
二、新股方面
港股方面，下周將有三隻新股登陸港交所。富邦亞洲電池儲能ETF $03405.HK 預計下周二（4月25日）上市，珍酒李渡 $06979.HK 、梅斯健康 $02415.HK 預計下周四（4月27日）上市。目前沒有新股處於申購期。
珍酒李渡自我定位為提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國白酒公司，旗下品牌包括珍酒、李渡，以及兩個地區品牌湘窖及開口笑。本次IPO計劃籌集資金不超過63.7億港元（8.12億美元），聯席保薦人為高盛、中信建投國際，如果上市成功，其將成為港股白酒第一股。該公司以每股10.78-12.98港元的價格發行4.907億股股票，一手入場費2622.18港元。
美股方面，預計有兩隻新股上市，T1V,Inc $THNK 將於周三（4月26日）登陸納斯達克，Interactive Strength.Inc $TRNR j將於周五（4月28日登陸納斯達克）。
T1V是一家視覺協作公司，專門為企業、教育、商業和醫療保健市場提供混合協作軟件。截至2022年12月31日的12個月，T1V銷售額為1500萬美元。T1V最新計劃以4至 6 美元的價格發行300萬股股票，籌集1500萬美元。
nteractive Strength.Inc $TRNR 總部位於美國得克薩斯州Austin，Forme 是一個數字健身平臺，它將優質互聯健身硬件產品與個人訓練和指導（來自真人）相結合，為消費者和教練提供身臨其境的體驗和更好的結果。截至 2022 年 9 月 30 日的 12 個月，Interactive Strength (Forme) 銷售額為 100 萬美元。2023年1月17日， 公司向美國證券交易委員會提交IPO申請，希望通過首次公開募股籌集至多 1700 萬美元。
三、財報方面
上周特斯拉、奈飛臺積電等美企相繼公佈財報，特斯拉Q1淨利潤同比下滑超過2成；奈飛首季淨利潤同比下滑18.3%，營收增長3.7%；臺積電淨利潤增長2%，超出市場預期，但有分析師認為，臺積電第二季度的銷售將面臨壓力。
下周，美股方面，微軟、Meta、亞馬遜、英特爾等大型科技股將陸續披露業績；埃克森美孚、雪佛龍等石油巨頭也將在下周晚些時候公佈財報。
周一，可口可樂、瑞士信貸將於盤前發佈財報；
周二，百事可樂、麥當勞、諾華製藥、瑞銀、通用電氣、聯合包裹、通用汽車、陶氏化學、雷神、新紀元能源將於盤前發佈財報，微軟、Visa、AIphabet、Spotify將於盤后發佈財報；
周三，賽默飛世爾、波音、葛蘭素史克、波士頓科學、泰萊達科技將於盤前發佈財報，Meta、Roku、eBay將於盤后發佈財報；
周四，好未來、禮來、默沙東、卡特彼勒、阿斯利康、霍尼韋爾、施貴寶、艾伯維將於盤前發佈財報，亞馬遜、英特爾、動視暴雪、吉利德科學等將於盤后發佈財報；
周五，埃克森美孚、雪佛龍、索尼將於盤前發佈財報。
根據FactSet的估計，預計標普500指數成分股企業盈利將連續第二年同比下降。無論如何，隨着第一季度財報季的開始，美股波動性可能會重新走高。
本月早些時候，歐佩克（OPEC）出人意料地宣佈了減產決定，被視為石油市場的一個看漲信號。在摩根大通的分析師看來，這對美國石油股票來説反而是一個「危險信號」，因為這表明歐佩克正在對需求疲軟做出反應，而需求疲軟可能需要一段時間后才能反彈。
港股方面，下周迎來重磅財報周，眾多藍籌股、行業明星公司將登場。
重點關注下周一公佈業績的青島啤酒、新特能源、藥明康德；周二的中國鋁業；周三的中國平安、香港交易所、招商銀行；周四的比亞迪股份、中國石油化工股份、中國海洋石油、贛鋒鋰業、山東黃金、中國中免；周五的中國石油股份、建設銀行、零跑汽車、中遠海控、天齊鋰業、君實生物等。
中信證券發佈研究報告稱，從2023年業績預測修正維度來看，年初至今，製藥與生物科技以及房地產板塊盈利預測大幅上調，而銀行、零售業、汽車與零部件、半導體與生產設備等全年盈利增速預測均有不同程度的下修。隨着穩經濟的政策逐步出台以及經濟基本面的不斷修復，中信證券預計恆生綜指2023年淨利潤與營業收入增速分別達20.7%與8.2%。
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