一周IPO | AI獨角獸第四範式再遞表！Kenvue下周上市估值超400億美元

• 港股白酒第一股「珍酒李渡」IPO首日遇冷
• 數字化銷售及營銷服務商「普樂師」正在招股中
• 綠竹生物下周五公佈中籤，孖展認購1.64倍
• 第四範式再度遞表港交所，已推出生成式人工智能產品SageGPT
• Kenvue Inc.下周上市，公司由強生分拆估值超400億美元

港股IPO動態

1、新股上市：

• 珍酒李渡：港股白酒第一股IPO首日遇冷

珍酒李渡周內成功登陸港交所，成為港股市場第一家白酒公司，該股首日收跌17.93%，總市值290.49億元港幣。據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計，珍酒李渡為中國第四大民營白酒公司，亦是中國白酒行業中提供三種香型白酒的第三大公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計，珍酒李渡在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額為0.8%。

• 梅斯健康：首日收漲1.1%，騰訊為公司大股東

梅斯健康為面向醫生綜合互聯網平臺，應用大數據和人工智能技術鏈接醫生、患者、藥械企業等，提供精準數字化醫學傳播解決方案，賦能醫療生態，改善醫療質量，共創美好健康生活。

IPO前騰訊通過意像架構投資（香港）持股公司6.98%股權。除了嘉實基金作為基石投資人以外，本次IPO發行吸引了不少中長線機構參與投資，例如瑞凱Reynold Lemkins、中糧資本等。

2、正在招股：1只

• 普樂師集團控股：數字化銷售及營銷服務商，服務大型快消企業

普樂師集團從事數字化銷售及營銷服務，主要專注於頭部快速消費品品牌。於2022年普樂師集團擁有170名客户，包括43名品牌商。公司於業績記錄期的五大客户大部分是財富世界500強公司、中國企業500強公司或具國際影響力的其他頭部快速消費品品牌，於2022年，公司擁有32名頭部客户。

在過去的2020-2022年，普樂師集團的營業收入分別為4.14億、4.16億和6.18億元人民幣，相應的淨利潤分別為5,389.7萬、5,901.0萬和5,270.2萬元人民幣。

3、下周上市：1只

• 綠竹生物-B：聚焦疫苗和治療性生物製劑研發，孖展認購1.64倍

綠竹生物孖展認購倍數1.64倍，將於下周五公佈中籤結果。公司是一家致力於開發創新型人類疫苗和治療性生物製劑，以預防和控制傳染性疾病，並治療癌症和自身免疫性疾病的生物技術公司。

截至最后實際可行日期，公司的產品管線包括三款臨牀階段的在研產品，包括公司的核心產品LZ901，以及四款臨牀前階段的在研產品。截至同日，公司有與核心產品相關的兩項研發專利及七項待批准申請。

4、新股遞表：2只

• 第四範式：已推出企業級生成式人工智能產品SageGPT，2022年度營收超30億元

以2022年收入計，第四範式在中國以平臺為中心的決策類人工智能市場(人工智能市場中的一個細分領域)佔據最大市場份額。2023年3月公司推出了SageGPT，一個專為業務場景設計的企業級生成式人工智能產品，具有多模態互動能力及企業級人工智能工具特性。

業績方面，公司取得了非常快速的增長。截至2020年-2022年，公司收入分別為人民幣9.42億元、人民幣20.18億元及人民幣30.83億元，複合增長率達80.88%。

• 哈薩克斯坦石油：哈薩克斯坦斯坦第六大石油公司

哈薩克石油集團，是一家位於哈薩克斯坦斯坦的石油勘探及生產公司，大部分油田處於早期開發階段。截至2022 年12月31日，公司控制並經營14個油田，其中5個油田處於全油田開發階段，2個油田處於試生產階段，7個油田處於評估階段。截至2022年12月31日，公司共有51口活躍生產井及11口注入井。

截至2022 年12月31日，哈薩克石油集團擁有約530,258千桶總證實儲量。按證實儲量計算，公司於哈薩克斯坦斯坦的石油公司中位列第六，證實儲量約佔2022年哈薩克斯坦斯坦總證實儲量1.7%。

美股IPO動態

1、本周無新股上市

2、即將上市新股：4只

T1V $THNK :視覺協作軟件公司，預期4月26日上市

T1V $THNK 是一家視覺協作公司，專門為企業、教育、商業和醫療保健市場提供混合協作軟件。公司的主要產品包括多點觸控交互式平板電視、會議室協作解決方案、數字白板和可定製的教育技術工具等。這些產品都是基於最新的科技和工業設計開發而成，能夠提供無縫的用户體驗，幫助用户更高效地進行協作和溝通。截至 2022 年 12 月 31 日的 12 個月，T1V 銷售額為 1500 萬美元。

Kenvue Inc.：由強生分拆，為全球最大純消費者健康公司

Kenvue, Inc.是強生公司分拆消費者健康產品部門成立的新公司，按收入計算，Kenvue是全球最大的純消費者健康公司，2021 年的淨銷售額為 151 億美元。

公司以 20 美元至 23 美元的價格發行 1.512 億股股票以籌集 33 億美元。 在建議範圍的中點，Kenvue 將獲得 406 億美元的完全攤薄市值。 公司預計從 2023 年第三季度開始支付季度股息。Kenvue 的 IPO 規模為 33 億美元，將是自 2021 年 11 月電動汽車製造商 Rivian以來規模最大的一次。

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