一周IPO丨打新潮來襲！Keep等6只新股火爆認購中；萬達商管四闖港交所

• 三隻新股本周在港上市，來凱醫藥-B首掛暴漲20.87%，每手浮盈1295港元
• 周內包括線上健身平臺Keep、周杰倫概念股巨星傳奇在內的6家公司啟動招股
• 13只新股遞交上市申請，萬達商管四度衝刺港股IPO，國內AI語音獨角獸雲知聲首次遞表港交所
• 港股IPO迎重大改革，10月起新股結算周期進入「T+2」時代
• 美國最大韓國燒烤連鎖餐廳之一GENK上市首日收高27.83%
• 中國跨境電商Shein否認申請美股IPO上市傳聞

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港股IPO動態

1、行情回顧：

截至6月30日，周內有3家公司登陸港交所，包括艾迪康控股、來凱醫藥-B、藥師幫。

• ICL龍頭艾迪康 $09860.HK 首掛漲超12%，一手中籤率100%

ICL龍頭艾迪康控股本周五掛牌上市，首日收報13.8港元，較招股價12.32港元高12.01%，不計手續費，每手500股，賬面浮盈740港元。

作為中國三大獨立ICL服務提供商之一，艾迪康控股主要通過遍佈全國的33個自營實驗室組成的集成網絡，為醫院、體檢中心等機構提供各種檢驗服務。財報方面，艾迪康控股2020年至2022年實現業績的大幅增長，分別實現收入27.42億、33.8億、48.61億，年複合增長率高達33.1%，2022年增速更是達到了43.82%。

• 來凱醫藥-B $02105.HK 上市首日暴漲20.87%，每手浮盈1295港元

來凱醫藥-B本周四掛牌上市，首日收報15.00港元，較招股價12.41港元高20.87%。每手500股，不計手續費，每手賺1295港元。

來凱醫藥是一家以科學為驅動、處於臨牀階段的生物醫藥科技公司，致力於為全球癌症及肝纖維化患者帶來突破性的療法。公司有兩款核心產品及14種其他管線候選產品。

• 國內最大的醫藥數字化服務平臺藥師幫 $09885.HK 首掛漲5.5%，暗盤每手浮盈1200港元

藥師幫本周三掛牌上市，首日收報21.1港元，較招股價20港元高5.5%，不計手續費，每手賺220港元。值得留意的是，該股暗盤增收漲30%，每手浮盈1200港元。

藥師幫為中國最大及發展迅速的院外醫藥產業數字化綜合服務平臺。截至去年12月31日，藥師幫已建立了最大的數字化醫藥交易與服務網絡，包括約35.4萬家下游藥店及約17.3家基層醫療機構等。

2、新股招股：6家

截至6月30日，周內有6家公司在港啟動招股，包括慧居科技、科倫博泰生物-B、新傳企劃、KEEP、巨星傳奇、眾安智慧生活

• 眾安智慧生活 $02271.HK 一手入場費2989.85港元，預計7月18日上市

眾安智慧生活是由眾安集團分拆上市，總部位於浙江省杭州市及長江三角洲地區的2022年中國物業服務百強企業。公司的收入由2020年的人民幣2.31億元增加至2022年的人民幣3.2億元，複合年增長率約為17.7%。本次IPO每股發售價1.18-1.48港元，每手2000股，入場費2989.35港元，招股截止日為7月11日，預期股份於7月18日正式掛牌港交所上市。

• Keep $03650.HK 一手入場費6207.99港元，預計7月12日上市

KEEP是一家運動科技公司，為用户提供全面的健身解決方案，以幫助用户實現其健身目標。公司的大部分收入產生自銷售自有品牌運動產品，根據最新招股書信息，2023年第一季度Keep公司收入4.47億元，同比增長7.2%。本次IPO計劃全球發售1083.9萬股，其中國際發售975.5萬股、公開發售108.4萬股，發行價格區間位於28.92~61.46港元，預計於7月12日在港交所開始買賣。

• 巨星傳奇 $06683.HK 一手入場費2146.43港元，預計7月13日上市

巨星傳奇成立於2017年，公司圍繞着周杰倫及其IP佈局了新零售、IP創造及營運業務，旗下產品包括魔胴咖啡、益生菌凍乾粉等食品、飲品等。此次IPO，巨星傳奇擬全球發行1.27億股，預計募資淨額約為2.45億港元，每股發售價4.25港元，每手500股，入場費2146.43港元，預計於7月13日在港交所開始買賣。

• 科倫博泰生物-B  $06990.HK 一手入場費7353.42港元，預計7月11日上市

科倫博泰生物-B是一家生物醫藥公司，致力於腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創新葯物的研發、製造及商業化。公司2021年度、2022年度截至12月31日止，淨虧損分別為8.90億元、6.16億元。此次IPO，公司擬全球發售2244.61萬股股份，募資淨額約為13.75億港元，每股發售價60.6-72.8港元，每手100股，入場費7353.42港元，預計於7月11日在港交所開始買賣。

3、新股遞表：6家

截至6月30日，周內有13家公司向港交所遞交上市申請，包括Black Sesame、易達雲、上聲通科技、英矽智能、雲知聲、賽輝集團、廣東壹健康、銀龍供水、百望雲、加立生物、萬達商管。

• 萬達商管四度提交上市申請，在管面積6560萬平方米

6月28日晚間，港交所披露，珠海萬達商業管理集團股份有限公司向港交所提交IPO申請。據悉，這已經是萬達商管向港交所提交的第四份招股書，此前該公司提交的上市申請均已失效。作為集團「輕資產」戰略下的主體，珠海萬達商管是2021年由大連萬達商管的輕資產部分物管和商管分拆成立而來的。截至2022年12月31日，珠海萬達商管管理472個商業廣場，在管建築面積達65.6百萬平方米。在此背景下，珠海萬達商管的業績持續向好。2020年、2021年及2022年公司營收分別達171.96億元、234.81億元及271.2億元，同期內淨利潤分別為11.12億元、35.12億元及75.34億元。

• AGI龍頭雲知聲遞表港交所，日前推出了山海大模型

國內AI語音獨角獸雲知聲智能科技股份有限公司向港交所提交上市申請，中金公司和海通國際為聯席保薦人。雲知聲是一家人工智能公司，於2016年開始建立Atlas人工智能基礎設施，目前公司的智算集羣擁有超過200 PFLOPS的計算能力、以及超過1.6PB的存儲容量。公司於2023年推出了一個擁有600億個參數的自有大語言模型山海大模型，作為技術平臺雲知大腦的新核心。2020年至2022年，雲知聲的研發費用分別為1.89億元、1.88億元以及2.87億元，佔當期總收入的72.6%、41.3%及47.8%。

• 交互式AI領軍者聲通科技首次遞表港交所，去年收入5.15億

聲通科技於6月27日向港交所遞交上市申請，招股書顯示，聲通科技致力於向企業級用户提供全棧交互式人工智能解決方案，構建了強大穩健的交互式人工智能基礎設施Voicecomm Brain，由該公司在融合通信及人工智能領域自主開發的核心技術所支撐。據艾瑞諮詢報告，以2022年的收入計算，公司是中國第二大企業級全棧交互式人工智能解決方案提供商。財務方面，公司的收入由2020年的人民幣3.47億元增至2021年的人民幣4.60億元，進一步增至2022年的人民幣5.15億元，2020年至2022年的複合年增長率高達21.8%。

4、通過聆訊：暫無

5、下周上市：暫無

6、相關資訊

• 港股IPO迎重大改革，10月起新股結算周期進入「T+2」時代

港股IPO即將迎來重大改革，IPO結算周期將大幅縮短，從現行的「T+5」變為「T+2」，新的安排預計將於今年10月落地。港交所6月28日宣佈，計劃於今年10月啟用全新的首次公開招股結算平臺FINI，將對港股IPO結算流程進行全面現代化和數字化改革，屆時，新股定價與股份開始交易之間的時間由5個交易日大幅縮短至2個交易日。

美股IPO動態

1、本周上市：5只

截至6月30日，本周有5只美股上市，包括Savers Value Village $SVV 、Kodiak Gas Services $KGS 、Fidelis Insurance Holdings $FIHL 、GEN Restaurant Group $GENK 、Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd. $BUJAU 

• 美國最大韓國燒烤連鎖餐廳之一GEN Restaurant $GENK ，上市首日收高27.83%

Gen Restaurant Group是一家亞洲休閒餐廳概念餐廳，提供豐富的傳統韓國和韓美美食菜單，包括優質的肉類、家禽和海鮮。目前是美國總收入最大的亞洲休閒餐廳之一。此次IPO定價為12美元/股，上市首日收漲27.83%。

• 二手商品零售連鎖商Savers Value Village $SVV ，上市首日收高27.28%

Savers Value Village, Inc.創立於1954年，總部位於美國華盛頓州Bellevue，是美國和加拿大最大的營利性節儉運營商。2023年6月20日，此次IPO定價為18美元/股，上市首日收漲27.23%。

2、下周上市新股：3只

截至6月30日，接下來預計有3只美股上市，包括Chi Ko Holdings Limited 、Pineapple Financial $PAPL  、盛德財富 $PWM 

• 香港樓宇設計建造工程公司 凱德工程Chi Ko Holdings Limited $CKHL 

凱德工程有限公司Chi Ko Holdings創立於1981年，總部位於香港，全職僱員52人，是一家專注於新/舊樓宇的設計、拆卸和建造，以及室內外裝修、大慶整體維修及保養等工程項目的公司。凱德工程公司宣佈計劃以4至5 美元的價格發行170萬股股票，籌集800萬美元。

3、相關資訊

• 傳電商Shein申請赴美上市，Shein對此予以否認

外媒報道稱，中國跨境電商Shein已祕密向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO登記文件。對此，SHEIN發言人否認了上述報道，稱上述消息為「謠言」。

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