招股章程的刊登

發行人：海軍上將集團PLC

日期：2023年7月4日

回覆：招股説明書出版

以下招股説明書(「招股説明書」)已獲金融市場行為監管局批准，可供查閲：

日期為2023年7月4日的招股説明書，涉及國標250,000,000，8.500%。2034年到期的次級票據

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免責聲明-目標收件人

重要提示：在繼續之前，您必須閲讀以下內容。在訪問招股説明書時，您同意受以下條款和條件的約束。請注意，招股章程中包含的信息只能發送給和/或針對特定國家/地區(招股章程中指定的)的居民，並且不打算用於，也不應被這些國家以外的任何人和/或招股章程中所包含的任何要約所針對的任何人所依賴。在依賴招股章程中包含的信息之前，您必須從招股説明書中確定您是否為其中所包含信息的預期收件人之一。

招股説明書不得轉發或分發給任何其他人，也不得以任何方式轉載。任何轉發、分發或複製全部或部分招股説明書的行為都是未經授權的。不遵守本指令可能導致違反證券法或其他司法管轄區的適用法律。

本電子出版物中的任何內容均不構成在任何司法管轄區出售證券的要約。根據招股説明書發行或將發行的任何票據尚未、也不會根據修訂后的1933年《美國證券法》(以下簡稱《證券法》)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法註冊。根據招股説明書發行或將發行的任何票據不得在美國境內發行、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合S法規，或符合證券法和適用的州或地方證券法的登記要求，或在不受證券法登記要求的交易中轉讓。

確認您的陳述：爲了有資格查看招股説明書或就根據招股説明書發行或將發行的任何票據作出投資決定，您必須是在美國境外根據證券法S法規購買離岸交易的人，並且如果他們居住在歐洲經濟區或英國的成員國，而不是散户投資者。訪問招股説明書，您應被視為已聲明您及其代表的任何客户在美國境外(定義見S法規)或散户投資者，並且您同意通過電子出版物交付招股説明書及其任何補充產品。

謹提醒您，向您提供招股説明書的依據是，根據您所在司法管轄區的法律，招股説明書可合法交付給您所擁有的人，您不得，也未獲授權將招股説明書交付給任何其他人。

僅適用於在FSMA第21(1)條不適用的情況下在英國的個人。

在法律不允許要約或要約的任何地方，招股説明書不構成要約或要約，也不得用於與要約或要約有關的用途。如果某一司法管轄區要求發行必須由持牌經紀或交易商進行，而承銷商或承銷商的任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀或交易商，則發行應視為由承銷商或該關聯公司代表發行人在該司法管轄區內進行。在任何司法管轄區內，招股章程在任何情況下均不構成出售要約或招攬購買要約，亦不得出售根據招股章程發行或將發行的任何票據。

招股説明書已以電子形式提供給您。謹此提醒閣下，透過本媒體傳送的文件在電子傳送過程中可能會被更改或更改，因此，發行人、其顧問或任何控制此等文件的人士或其任何董事、高級人員、僱員或其代理人或任何該等人士的關聯公司，均不會就以電子格式向閣下提供的招股章程與應發行人要求向閣下提供的硬拷貝版本之間的任何差異承擔任何責任或責任。

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結束