招股説明書的發佈

發行人：海軍上將集團

日期：2023年7月4日

Re：發佈招股説明書

以下招股説明書（「招股説明書」）已獲金融行為監管局批准，可供查閲：

日期為2023年7月4日的招股説明書，涉及250，000，000英鎊8.500%。2034年到期的次級票據

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重要信息：在繼續之前，您必須閲讀以下內容。在查閲招股説明書時，您同意受以下條款和條件的約束。請注意，招股説明書中包含的信息可能僅針對和/或針對特定國家/地區（招股説明書中指定）的居民的人士，無意使用，也不應被這些國家/地區以外的任何人士和/或招股説明書中包含的任何要約未針對的人士依賴。在依賴招股説明書中包含的信息之前，您必須從招股説明書中確定您是否是其中所包含信息的預期收件人之一。

招股説明書不得轉發或發送給任何其他人，也不得以任何方式複製。全部或部分招股説明書的任何轉發、分發或複製均未經授權。不遵守本指示可能會導致違反證券法或其他司法管轄區的適用法律。

本電子出版物中的任何內容均不構成在任何司法管轄區出售的證券。根據本招股説明書已發行或即將發行的任何票據尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊。根據本章程已發行或即將發行的任何票據不得在美國（如法規所定義）提供、出售、質押或以其他方式轉讓，除非根據法規或根據豁免或在不受證券法和適用州或證券法登記要求約束的交易中。

確認您的陳述：爲了有資格查看招股説明書或就根據招股説明書已發行或將發行的任何票據做出投資決定，您必須是在美國境外根據《證券法》S法規在離岸交易中購買的人員，並且如果他們居住在歐洲經濟區成員國或英國，而不是散户投資者。通過訪問招股説明書，您應被視為已表示您和您所代表的任何客户均在美國境外（定義見S法規）或散户投資者，並且您同意通過電子出版物交付招股説明書及其任何補充文件。

謹此提醒閣下，本公司向閣下提供招股章程乃基於閣下為根據閣下所在司法權區的法律可合法交付本招股章程的人士，而閣下不得亦未獲授權將本招股章程交付予任何其他人士。

僅在FMA第21（1）條不適用的情況下向英國境內的人員提供。

招股説明書不構成法律不允許要約或招攬的任何地方的要約或招攬，也不得用於與要約或招攬有關的要約或招攬。如果司法管轄區要求發行由持牌經紀人或交易商進行，並且承銷商或承銷商的任何附屬公司是該司法管轄區的持牌經紀人或交易商，則發行應被視為由承銷商或該附屬公司代表該司法管轄區的發行人進行。在任何情況下，招股章程均不構成出售要約或招攬購買要約，亦不構成出售根據招股章程已發行或將發行的任何票據，而在任何司法權區，該等要約、招攬或出售將屬違法。

招股説明書已以電子形式提供給您。請注意，通過此媒體傳輸的文件可能會在電子傳輸過程中被更改或更改，因此發行人、其顧問或任何控制其中任何人的人或任何董事、高級職員、其員工或代理人或任何此類人士的關聯公司就以電子形式向您提供的招股説明書之間的任何差異承擔任何責任或責任以及可根據發行商的要求向您提供的硬拷貝版本。

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