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First Industrial Realty Trust報告2023年第二季度業績
2023-07-20 04:37
投資組合業績
開發租賃
第二季度，公司：
截至第三季度，公司：
投資和處置要點
第二季度，公司：
2023年展望
「整體而言，工業市場的基本面是健康的。在我們現有的投資組合中，租賃決策的步伐繼續強勁，而潛在租户評估新空間承諾的時間框架已經延長，」巴希爾補充道。「我們已將我們的入住率指引調整了75個基點，以反映將在第三季度和第四季度進入我們的使用池的某些開發項目的延長租賃假設。得益於其他開發項目的提前租賃和更高的資本化利息，我們將2023年每股FFO的預期上調了0.01美元。」低端
高端
2023年指導
2023年指導
(每股/單位)
(每股/單位)
淨收入
美元人民幣，人民幣1.40元
美元人民幣、人民幣1.48
新增：房地產折舊攤銷
1.20
1.20
減去：截至2023年7月19日的房地產銷售收益、扣除可分配所得税撥備(包括合資企業)和扣除合資企業非控股權益的淨額
(0.23)
(0.23)
FFO(NAREIT定義)
美元人民幣，人民幣2.37元
美元人民幣、人民幣2.45
減少：與加快確認租户改善報銷相關的收入
(0.02)
(0.02)
與加快確認租户改善報銷相關的FFO前收入
美元人民幣，人民幣2.35
美元人民幣、人民幣2.43
以下假設用於指導：
電話會議
第一工業公司將於2023年7月20日(星期四)上午10：00主持季度電話會議。CDT(上午11：00)美國東部夏令時)。撥打(877)870-4263，密碼為「First Industrial」，即可收聽電話會議。電話會議還將在公司網站www.FirstIndustrial al.com的投資者頁面上進行網絡直播。重播也將在網站上播放。公司2023年第二季度的補充信息可在www.FirstIndustrial al.com的「Investors」選項卡下查看。
FFO定義
根據NAREIT對FFO的定義，First Industrial將FFO計算為：First Industrial Realty Trust，Inc.‘First Industrial Realty Trust
關於第一產業地產信託公司
First Industrial Realty Trust，Inc.(紐約證券交易所代碼：FR)是一家領先的全面集成的工業房地產所有者、運營商和開發商，在為跨國公司和地區客户提供行業領先的客户服務方面有着良好的記錄。在美國的主要市場，我們當地的市場專家管理、租賃、購買、(再)開發和銷售大宗和地區性配送中心、輕工業和其他類型的工業設施。截至2023年6月30日，我們總共擁有和正在開發的工業空間約為6940萬平方英尺。欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站www.FirstIndustrial al.com。前瞻性陳述
本新聞稿及其提及的演示文稿可能包含符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性陳述。我們打算將這類前瞻性陳述納入《1995年私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款。前瞻性陳述基於某些假設，描述我們未來的計劃、戰略和預期，通常可以通過使用「相信」、「預期」、「計劃」、「打算」、「預期」、「估計」、「項目」、「尋求」、「目標」、「潛在」、「關注」、「可能」、「將」、「應該」或類似的詞語來識別。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但我們不能保證我們的預期一定會實現，或者結果不會有實質性的不同。可能對我們的業務和未來前景產生重大不利影響的因素包括但不限於：國家、國際、地區和本地經濟狀況的變化，特別是房地產市場的變化；法律/法規的變化(包括管理房地產投資信託的法律的變化)和監管機構的行動；流行病、流行病或其他公共衞生突發事件或對此類事件的恐懼，例如2019年冠狀病毒病的爆發，帶來的不確定性和經濟影響(新冠肺炎)；我們有資格和保持我們作為房地產投資信託基金的地位的能力；融資(包括公共和私人資本)的可獲得性和吸引力以及利率的變化；額外債務回購條款的可獲得性和吸引力；我們保持信用機構評級的能力；我們遵守適用金融契約的能力；我們的競爭環境；我們當前和潛在市場領域工業物業和土地的供應、需求和估值的變化；我們以有利條件識別、收購、開發和/或管理物業的能力；我們以有利條件處置物業的能力；我們管理所收購物業的整合的能力；與環境事項有關的潛在責任；我們的租户違約或不續租的能力；租賃率下降或空置率上升；房地產建設成本高於預期以及開發或租賃時間表的延誤；潛在的自然災害和其他潛在的災難性事件，如戰爭和/或恐怖主義行為；技術發展，特別是影響供應鏈和物流的技術發展；訴訟，包括與起訴或辯護索賠相關的成本和任何不利結果；與我們在合資企業的投資相關的風險，包括我們缺乏唯一決策權；以及在我們截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中「風險因素」標題和其他部分描述的其他風險和不確定性，以及我們在其他「交易法」報告和我們提交給證券交易委員會的其他公開文件中不時討論的那些風險和不確定性。我們告誡您不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映我們的展望，僅在本新聞稿發佈日期或聲明中指出的日期發表。我們不承擔更新或補充前瞻性陳述的義務。有關可能影響我們的這些和其他因素以及本文中包含的陳述的更多信息，請參考我們提交給證券交易委員會的文件。 現附上所選財務信息的明細表。第一產業地產信託公司財務數據精選(未經審計)
(除每股/單位數據外以千為單位)
截至三個月
截至6個月
6月30日
6月30日
6月30日
6月30日
2023
2022
2023
2022
經營報表及其他數據：
營業總收入
美元和152,223美元
美元和130,049美元
美元，301,646美元
美元至255,562美元
支付物業費
(39,757)
(34,860)
(81,939)
(70,275)
總務處和行政部
(9,520)
(8,249)
(18,874)
(16,990)
中外合資開發服務費
(1,347)
-
(2,131)
-
計入企業財務與資產折舊
(214)
(226)
(459)
(456)
計提房地產折舊及其他攤銷
(40,376)
(36,244)
(79,903)
(69,924)
預算總費用
(91,214)
(79,579)
(183,306)
(157,645)
房地產銷售收益
13,053
297
13,053
297
增加利息支出
(17,898)
(10,374)
(34,017)
(20,010)
計提債務發行成本攤銷
(905)
(730)
(1,809)
(1,486)
將股權前營業收入計入中外合資企業收入和所得税撥備
美元，約55,259美元
美元：39,663美元
美元：95,567美元
美元：76,718美元
增加合資企業收入中的股權
1,434
118,211
29,068
118,189
增加所得税撥備
(459)
(24,198)
(7,626)
(24,108)
*淨收入
美元：56,234美元
美元和133,676美元
美元和117,009美元
美元和170,799美元
非控股權益應占淨收入
(1,598)
(16,685)
(6,406)
(17,550)
為第一產業地產信託公司提供的淨收入，S表示，為普通股股東和參與證券公司提供的淨收入
美元：54,636美元
美元和116,991美元
美元和110,603美元
美元和153,249美元
可用於調節淨收入
第一產業地產信託股份有限公司S股份
股東和參股證券
至FFO(C)和AFFO(C)
為第一產業地產信託公司提供的淨收入，S為第一產業地產信託公司的普通股股東和參與證券提供了淨收益
美元：54,636美元
美元和116,991美元
美元和110,603美元
美元和153,249美元
計提房地產折舊及其他攤銷
40,376
36,244
79,903
69,924
非控股權益應占淨收益
1,598
16,685
6,406
17,550
銷售房地產的收益
(13,053)
(297)
(13,053)
(297)
從合資企業出售房地產獲得的收益(A)
(30)
(118,244)
(27,662)
(118,244)
從合資企業獲得的FFO股權應歸屬於
獲得非控股權益(A)
(169)
-
(169)
-
調整所得税撥備-出售房地產可分配收益
房地產，包括合資企業(B)
-
24,243
6,997
24,243
申請運營資金(FFO)(NAREIT)(C)
美元：83,358美元
美元：75,622美元
美元和163,025美元
美元和146,425美元
確認股權薪酬攤銷
3,269
3,892
9,410
8,993
減少債務貼現和對衝成本攤銷
104
104
208
208
計提債務發行成本攤銷
905
730
1,809
1,486
計入企業財務與收益折舊
214
226
459
456
取消非增量建築改進
(7,875)
(4,628)
(11,052)
(5,349)
減少非增量租賃成本
(9,364)
(7,204)
(18,225)
(13,533)
未資本化利息
(3,844)
(4,364)
(7,825)
(8,434)
減少資本化管理費用
(1,944)
(2,679)
(5,099)
(5,292)
摺合直線租金，攤銷上(下)市價
租賃和租賃優惠
(6,141)
(5,139)
(12,223)
(9,291)
調整后運營資金(「AFFO」)(C)
美元：58,682美元
美元：56,560美元
美元和120,487美元
美元和115,669美元
可用於調節淨收入
第一產業地產信託股份有限公司S股份
股東和參與證券調整后的EBITDA(C)和NOI(C)
截至三個月
截至6個月
6月30日
6月30日
6月30日
6月30日
2023
2022
2023
2022
第一產業地產信託公司的淨收益S負責管理普通股股東和參與證券
美元：54,636美元
美元和116,991美元
美元和110,603美元
美元和153,249美元
增加利息支出
17,898
10,374
34,017
20,010
計提房地產折舊及其他攤銷
40,376
36,244
79,903
69,924
免税所得税撥備(優惠)-不能從房地產銷售和銷售中分配收益(B)
459
(45)
629
(135)
非控股權益應占淨收益
1,598
16,685
6,406
17,550
來自合資企業的FFO股權應歸
獲得非控股權益(A)
(169)
-
(169)
-
計提債務發行成本攤銷
905
730
1,809
1,486
計入企業財務與收益折舊
214
226
459
456
銷售房地產的收益
(13,053)
(297)
(13,053)
(297)
從合資企業出售房地產獲得的收益(A)
(30)
(118,244)
(27,662)
(118,244)
調整所得税撥備-出售房地產可分配收益
房地產，包括合資企業(B)
-
24,243
6,997
24,243
調整后EBITDA(C)
美元和102,834美元
美元：86,907美元
美元，199,939美元
美元，168,242美元
總務處和行政部
9,520
8,249
18,874
16,990
從合資企業獲得的FFO股權，非控股淨額
利息(A)
(1,235)
33
(1,237)
55
第一季度淨營業收入(NOI)(C)
美元，111,119美元
美元，從95,189美元
美元，217,576美元
美元：185,287美元
不同門店NOI
(11,189)
(5,155)
(21,157)
(5,840)
在同一門店調整前刪除同一門店NOI(C)
美元；99,930美元
美元：90,034美元
美元和196,419美元
美元，179,447美元
直線型租金
(2,795)
(2,450)
(6,048)
(5,503)
高於(低於)市場租賃攤銷
(183)
(258)
(415)
(517)
取消租賃終止費
(212)
(25)
(234)
(25)
使用相同的商店NOI(不含終止費的現金基礎)(C)
美元：96,740美元
美元：87,301美元
美元，189,722美元
美元，173,402美元
加權平均值。未償還股份/單位數-基本
134,702
134,278
134,694
134,176
加權平均值。未償還股數-基本
132,249
132,051
132,230
131,932
加權平均值。未清償股份/單位數-稀釋
135,247
134,590
135,239
134,543
加權平均值。稀釋后的未償還股份數量
132,337
132,106
132,318
131,997
每股/單位數據：
第一產業地產信託公司S可獲得的淨收入
包括普通股股東和參與證券
美元：54,636美元
美元和116,991美元
美元和110,603美元
美元和153,249美元
減：分配給參與證券
(53)
(103)
(100)
(134)
第一產業地產信託公司S可獲得的淨收入
發行普通股股東
美元：54,583美元
美元和116,888美元
美元：110,503美元
美元和153,115美元
基本每股
美元/歐元，0.41美元
美元/歐元，0.89美元
美元/歐元，0.84美元
美元/歐元，1.16美元
稀釋后每股
美元/歐元，0.41美元
美元/歐元，0.88美元
美元/歐元，0.84美元
美元/歐元，1.16美元
FFO(NAREIT)(C)
美元：83,358美元
美元：75,622美元
美元和163,025美元
美元和146,425美元
減：分配給參與證券
(216)
(178)
(401)
(334)
FFO(NAREIT)可分配給普通股股東和
單位持有人
美元：83,142美元
美元：75,444美元
美元和162,624美元
美元和146,091美元
基本每股/單位
美元/歐元，0.62美元
美元/歐元，0.56美元
美元/歐元，1.21美元
美元人民幣1.09美元
稀釋后每股/單位
美元，美元，0.61美元
美元/歐元，0.56美元
元人民幣，1.20美元
美元人民幣1.09美元
每股普通股股息/分派
美元，0.320歐元
美元，0.295歐元
美元，0.640歐元
美元，0.590歐元
資產負債表數據(期末)：
2023年6月30日
2022年12月31日
房地產投資總額
美元人民幣，人民幣5,566,488美元
美元人民幣、人民幣5,343,039美元
總資產
5,089,379
4,954,322
債務
2,182,304
2,066,301
總負債
2,527,540
2,424,023
總股本
2,561,839
2,530,299
截至三個月
截至6個月
6月30日
6月30日
6月30日
6月30日
2023
2022
2023
2022
(A)
合資企業收入權益
按公認會計准則計算的合資企業收入權益
運營説明書
美元，1,434美元
美元：118,211美元
美元；29,068美元
美元和118,189美元
從合資企業出售房地產的收益
(30)
(118,244)
(27,662)
(118,244)
來自合資企業的FFO股權應歸
獲得非控股權益
(169)
-
(169)
-
來自合資企業的FFO股權，非控股網絡
加息
美元/歐元，1,235美元
美元人民幣人民幣(33美元)
美元/歐元，1,237美元
美元人民幣人民幣(55美元)
(B)
所得税(撥備)優惠
根據GAAP經營報表計提所得税撥備
美元人民幣(459美元)
美元(24,198)
美元人民幣(7,626)
美元(24,108)
所得税撥備-銷售可分配收益
房地產投資，包括合資
-
24,243
6,997
24,243
所得税(撥備)福利-不可分配收益
房地產銷售市場
美元人民幣(459美元)
美元人民幣，人民幣45美元
美元人民幣(629美元)
元人民幣，135美元
(C)房地產行業的投資者和分析師使用以下不同定義的運營資金(「FFO」)、淨運營收入(「NOI」)、調整后的EBITDA和調整后的運營資金(「AFFO」)作為補充業績衡量標準。雖然我們認為第一產業地產信託公司的S普通股股東和參與證券的淨收入是根據公認會計准則定義的最合適的衡量標準，但我們認為，鑑於FFO、NOI、調整后的EBITDA和AFFO被投資者和分析師廣泛使用並與其相關，它們是適當的補充業績衡量標準。FFO反映了房地產資產價值隨市場狀況上升或下降的假設，主要根據公認會計准則折舊和房地產資產攤銷的影響進行調整。NOI提供了租賃業務的衡量標準，不包括折舊和攤銷以及與財產無關的費用，如一般和行政費用。調整后的EBITDA提供了一個工具，以進一步評估產生和償還債務的能力，併爲股息和其他現金需求提供資金。AFFO為進一步評估為分紅提供資金的能力提供了一個工具。此外，FFO、NOI、調整后的EBITDA和AFFO通常用於各種比率、定價倍數/收益率和回報以及用於衡量財務狀況、業績和價值的估值計算。根據NAREIT對FFO的定義，我們計算FFO等於第一產業地產信託股份有限公司S普通股股東和參與證券可獲得的淨收入，加上房地產折舊和其他攤銷，加上房地產減值，減去房地產銷售損益，扣除與房地產銷售相關的任何所得税撥備或利益。我們還從未合併的合資企業的淨收入中扣除相同的調整。
NOI的定義是我們的收入減去房地產税、維修和維護、物業管理、公用事業、保險和其他費用等財產費用。 調整后的EBITDA定義為NOI減去一般和行政費用以及我們在合資企業的投資在FFO中的權益。AFFO的定義為：調整后的EBITDA減去利息支出，減去資本化利息和管理費用，(減去)/加上債務折扣和對衝成本的攤銷，減去直線租金，攤銷以上(下)市場租賃和租賃激勵，減去所得税撥備或所得税福利，加上不可分配的房地產銷售收益，加上基於股權的補償攤銷和減去非增量資本支出。非增量資本支出指維持當前收入所需的建築改善和租賃成本，加上在租賃期內攤銷回租户的租户改進。不包括第一代租賃成本、以收購和開發/重新開發成本承保的資本支出。
FFO、NOI、調整后的EBITDA和AFFO不代表根據公認會計准則從經營活動中產生的現金，也不一定表明可用於滿足現金需求的現金，包括償還債務本金以及支付股息和分配。FFO、NOI、調整后的EBITDA和AFFO不應被視為普通股股東和參與證券可獲得的淨收入的替代品(根據公認會計原則計算)，作為衡量經營結果、現金流(根據公認會計原則計算)或流動性的衡量標準。我們目前計算的FFO、NOI、調整后的EBITDA和AFFO可能無法與類似的標題相比，但計算方式不同，其他REITs的措施**>我們認為現金基礎同店NOI(「SS NOI」)是衡量我們經營業績的一個有用的補充指標。同一商店物業包括在2022年1月1日之前擁有並在本報告所述期間結束時作為使用中財產持有的所有財產(包括某些創收地塊)，以及在2022年1月1日之前投入使用的開發和重建項目(「同一商店池」)。收購時至少有75%入住率的物業將投入使用，除非我們預計租户在擁有物業后兩年內遷出將使入住率降至75%以下。收購時入住率超過75%，但我們預計租户將在擁有后兩年內遷出的物業，將在入住率較早達到90%或遷出后12個月內投入使用。收購當日入住率低於75%的物業，在入住率達到90%或收購一年后較早時投入使用。發展項目、重建項目及已收購的創收地塊，如我們的最終目的是在該地塊重新發展或發展，則會在該地塊較早時達到90%的入住率或在發展/重建工程完成后一年內投入服務。
我們將SS NOI定義為NOI，減去不在同一門店池中的物業的NOI，減去直線租金、高於(低於)市值租金的攤銷和租賃終止費用的影響。我們在計算SS NOI時不包括租賃終止費、直線租金和高於(低於)市值租金，因為我們認為它為同比比較提供了更好的實際現金基礎租金增長衡量標準。此外，我們相信，SS NOI有助於投資公眾將一家公司的房地產經營業績與其他公司進行比較。雖然SS NOI是衡量房地產投資信託基金經營業績的相關和廣泛使用的指標，但它並不代表GAAP定義的經營現金流或淨收入，在評估我們的流動性或經營業績時不應被視為這些指標的替代指標。SS NOI也不反映一般和行政費用、利息支出、折舊和攤銷、所得税收益和支出、出售房地產的損益、合資企業的權益收益或虧損、合資企業費用、合資企業開發服務支出、資本支出和租賃成本。此外，我們對SS NOI的計算可能無法與其他房地產公司的計算結果相比較，因為它們可能使用不同的方法來計算SS NOI。
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來源First Industrial Realty Trust，Inc.
