Zooz Power Ltd將通過與Keyarchh收購公司擬議的業務合併在納斯達克上市交易

為電動汽車充電基礎設施市場提供基於飛輪的功率提升解決方案的領先供應商ZOOZ Power Ltd.(以下簡稱ZOOZ)(多倫多證券交易所股票代碼：ZOOZ)和特殊目的收購公司Keych Acquisition Corporation(以下簡稱Keyarchy)(納斯達克股票代碼：「KYCHU」單位、「KYCH」A類普通股、「KYCHW」認股權證及「KYCHR」權利)今天宣佈，雙方已簽訂業務合併協議(「業務合併協議」)及相關的若干附屬協議。交易完成后，ZOOZ預計將以「ZOOZ」的代碼在納斯達克公開上市，並將繼續在特拉維夫證券交易所(「TASE」)上市。交易結束后，合併后的公司將繼續被命名為ZOOZ Power Ltd。交易預計將於2023年第四季度結束，並取決於適用的交易條件，包括獲得ZOOZ和KeyArch股東和監管機構的批准，以及交易時至少1000萬美元的現金淨值，以及其他常規條件。

●在緊接交易完成前對ZOOZ的交易估值最高為1億美元，這反映了交易完成時的交易價值為6,000萬美元，以及在交易完成后ZOOZ實現業務合併協議所載的適用溢價里程碑后，通過發行溢價股份(定義見下文)最高可達4,000萬美元的額外或有對價。

●表示，預計這筆交易將從基亞奇信託賬户和/或其他來源持有的現金中提供至少1,000萬美元的淨收益。

●和ZOOZ專注於開發、製造和營銷旨在支持電動汽車(EV)超快充電的創新功率助推器。

●表示，ZOOZ開創了一種基於飛輪的創新儲能技術，允許可持續、持久、可靠和經濟高效的充電基礎設施，同時避免與競爭對手基於鋰離子電池的解決方案相關的性能降級、經常性成本、可持續性問題和安全挑戰。

●ZOOZ有限公司(前身為Chakratec Ltd.)成立於2013年，專注於其創新的動能(基於飛輪)儲能技術的開發和成熟。隨着電動汽車的迅速採用，很明顯，電網限制正在成為部署大規模公共快速充電基礎設施的重大障礙。ZOOZ的飛輪技術適應了這一快速發展的市場的獨特挑戰，目的是成為其Kinetive Power Booster的核心構建塊，旨在實現電動汽車在任何地方的超快充電，儘管電網的功率限制。

●公司於2018年推出了第一代動能助推器，並在歐盟的幾個地點進行了部署。

●表示，隨着電動汽車充電市場的快速發展和增長，ZOOZZ最近推出了第二代創新的ZOOZTER™-100功率助推器，並正在與以色列、歐盟和美國的客户和合作夥伴合作，以實現其願景，即在超過15年的時間里，加快超快充電基礎設施的可擴展推出，同時克服現有電網限制，以最低的總擁有成本實現可靠和高效的運行。

●集團總部設在以色列，由經驗豐富的管理團隊領導，擁有一支才華橫溢的員工團隊，以色列強大的創業創新文化為其賦能。

ZOOZ董事長阿維·科恩表示：「這筆交易對ZOOZ來説是一個重要的階段，來得正是時候。隨着我們進一步發展我們在世界各地的客户基礎，隨着我們在美國業務的啟動，我們相信，將從在TASE交易擴大到也在納斯達克交易，將為我們提供更大的地理敞口，並更容易獲得營運資金。」他補充説：「我們對與KeyArch的夥伴關係感到興奮，我們期待着與他們經驗豐富的高管合作。」

KeyArch董事長方正表示：「我們相信ZOOZ擁有領先的技術，可以在任何地方進行超高速電動汽車充電。其環保、固有安全、性價比高的功率助推器與其他解決方案相比具有多項優勢。我們非常高興有機會與ZOOZ合作，將公司發展成為加速電動汽車革命的重要參與者。在電動汽車革命中，超快充電是必須的，而現有電網一直是瓶頸。」

ZOOZ首席執行官博阿茲·韋澤表示：「現在是ZOOZ令人興奮的時刻，我們將推出和部署我們的新創新產品--ZOOZTER™-100型功率助推器--而且推出的時機恰到好處，與電動汽車超快充電基礎設施市場的顯著加速和增長相一致。鑑於這些發展，我們認為現在是我們與KeyArch聯手在納斯達克上市的合適時機。我們認為這是ZOOZ成為這個快速發展和令人興奮的電動汽車充電基礎設施市場的領先公司的旅程中的一個重要里程碑。

●表示，ZOOZ新成立的全資子公司將與KeyArch合併，KeyArch股為ZOOZ的尚存實體和全資子公司，KeyArch權證的股東和持有人將獲得ZOOZ的等值股份和認股權證作為繼任公司(ZOOZ作為交易結束后合併后的合併公司，稱為「公司」)。

●表示，緊接完成交易前，交易對ZOOZ的估值最高為1億美元，這反映了完成交易時的6,000萬美元，以及在ZOOZ實現業務合併協議所載的適用溢價里程碑后，通過發行溢價股份最高可獲得4,000萬美元的額外或有對價，即完成交易后，ZOOZ股東可獲得最多4,000,000股認購股份(如下所述)作為額外對價。ZOOZ現有股東將不會獲得任何現金對價，並將保留他們目前的所有股權(在實施收盤前的資本重組后)。據估計，緊隨建議交易完成后，ZOOZ現有股東將按已發行基準持有本公司已發行股本的約40%至約50%(估計範圍受各種參數的影響，例如Keych的公眾股東的贖回和可能的PIPE或其他融資交易，為免生疑問，不包括因行使Keyarch權證而可發行的股份)。

●表示，此外，ZOOZ股東將獲發行可轉換為最多4,000,000股ZOOZ普通股(「溢價股份」)的權利(「溢出權」)，作為額外的或有代價，但須受本公司根據毛收入或股價達致若干溢價里程碑的規限，詳見業務合併協議。根據適用法律，溢出權、其轉換和溢價股份的發行將被徵稅。

●表示，作為完成交易的條件，預計這筆交易將向ZOOZ提供至少1000萬美元的淨收益，這些收益來自Keych信託賬户和其他來源持有的現金。這些收益將由ZOOZ用於營運資金和一般企業用途。

●表示，ZOOZ和KEYARCH各自的董事會都一致批准了這筆交易。這項交易將需要ZOOZ和KeyArch各自股東的批准，向美國證券交易委員會(SEC)提交的與擬議交易有關的登記聲明的有效性，向以色列證券管理局提交的以色列貨架發售報告(其中將包括發行溢價權利)的有效性，以及滿足其他慣例成交條件，包括收到某些監管批准。這筆交易預計將在2023年第四季度末完成。

●表示，收購完成后，預計公司將保留其經驗豐富的管理團隊，博阿茲·韋澤擔任首席執行官，露絲·斯馬賈擔任首席財務官。