勁量控股公司宣佈2023財年第三季度業績

ST.路易斯市，2023年8月8日/美通社/--勁量控股公司(紐約證券交易所市場代碼：ENR)今天宣佈了截至2023年6月30日的第三財季業績。

首席執行官Mark Lavigne表示：「雖然我們在第三季度面臨營收挑戰，但我們全年採取了積極行動，以保持我們業務的盈利能力。」我們正在項目動量下加快我們的計劃，現在預計計劃節省的資金將在1.3億至1.5億美元之間，比我們最初的估計增加了5000萬美元。儘管淨銷售額下降，但我們仍預計2023財年全年調整后的每股收益和調整后的EBITDA將處於我們原始範圍的低端。

「儘管今年的進展不如預期，但我們正在採取的定位業務長期成功的行動正在穩步提高利潤率和現金流，使我們能夠減少債務並重新投資於我們的業務，以實現可持續增長和長期股東價值。」

營收業績

本季度，我們的淨銷售額為6.994億美元，而去年同期為7.28億美元。

第三季度

%更改

淨銷售額-22財年

美元人民幣、人民幣，728.0

有機

(19.3)

(2.7)%

阿根廷業務的變化

(5.1)

(0.7)%

貨幣影響

(4.2)

(0.5)%

淨銷售額-23財年

美元人民幣、人民幣，699.4

(3.9)%

1)有關其他信息，包括GAAP和非GAAP對賬，請參閱新聞稿附件和補充時間表。

毛利

報告基礎上的毛利率百分比為37.9%，而上一年為39.0%。不包括本年度的重組成本和上一年與我們巴西工廠洪水有關的成本，調整后的毛利率為38.8%，而上一年調整后的毛利率為40.4%。(1)

第三季度

毛利率-22財年報告

39.0%

上一年巴西洪災的影響

1.4%

毛利率-FY‘22調整后(1)

40.4%

定價

3.7%

項目勢頭持續改進計劃

1.2%

混合影響

0.1%

產品成本影響

(6.5)%

貨幣影響及其他

(0.1)%

毛利率-23財年調整后(1)

38.8%

本年度重組成本影響

(0.9)%

毛利率-23財年報告

37.9%

毛利率下降的主要原因是運營成本上升，包括原材料、上一年庫存增加的時機、持續的通脹趨勢和不利的匯率影響。毛利率下降被定價舉措的持續好處、項目動量節省1070萬美元以及退出低利潤率電池業務的好處部分抵消。

銷售、一般和行政費用(SG&A)

第三季度不包括重組成本的SG&A佔淨銷售額的16.2%，即1.133億美元，而去年同期為16.3%，即118.9美元。同比下降主要是由於項目動量節省、有利的貨幣影響和較低的環境費用。這些下降被本年度較高的薪酬支出和保理費用部分抵消。(1)

廣告和促銷費(A&P)

A&P費用減少了90萬美元，佔第三財季淨銷售額的5.4%，而上一財季為5.3%。

每股收益和調整后EBITDA

第三季度

(單位為百萬，每股數據除外)

2023

2022

淨收益

美元和31.8美元

美元，歐元，52.4美元

稀釋后每股普通股淨收益

美元，0.44美元

美元/歐元，0.73美元

調整后淨收益(%1)

美元：38.9美元

美元，美元，55.5美元

調整后稀釋后每股普通股淨收益(%1)

美元，0.54美元

美元/歐元，0.77美元

調整后EBITDA(%1)

美元：126.8美元

美元：145.5美元

貨幣中性調整后每股普通股攤薄淨收益(1)

美元，0.58美元

貨幣中性調整后EBITDA(%1)

美元：130.2美元

本季度淨收益、每股收益和調整后EBITDA的下降反映了有機淨銷售額的下降、毛利率的下降、利息支出的增加和不利的匯率變動。這些下降被項目動量計劃的節省以及A&P和SG&A支出的減少部分抵消。

配資

2023財年財務展望和假設(1)

我們將全年有機收入預期從較低的個位數下調至較低的個位數。即使收入較低，我們預計毛利率將繼續回升，這主要是由於項目勢頭的節省，將支持調整后每股收益和調整后EBITDA的交付處於我們之前公佈的範圍的低端。

我們預計第四財季的有機收入將大致持平，毛利率將較上年同期顯著改善，這是由於投入成本下降和項目勢頭節約的持續好處。對於第四財季，我們預計調整后每股收益將在1.10美元至1.20美元之間，調整后EBITDA將在1.73億美元至1.83億美元之間。

項目勢頭保持在正軌上，今年迄今實現了約3,200萬美元的節省，預計全年項目總節省為4,500萬至5,000萬美元。我們已經為該計劃增加了第三年，到2025年底，我們的儲蓄將增加到1.3億至1.5億美元。現在，預計一次性項目的總現金成本約為預期節省的75%。隨着該計劃的擴大，本年度的一次性現金項目總成本預計在4500萬美元至5000萬美元之間。

網絡廣播信息

為配合本公告，公司將於上午10：00開始召開投資者電話會議。今天東部時間。電話會議的重點將是第三財季的收益和業務的最新趨勢。所有感興趣的各方都可以在www.energizerholdings.com的「投資者」和「活動和演示」選項卡下，或通過使用以下鏈接收看本次電話會議的網絡直播：

https://app.webinar.net/Yy8Abz7MOpG

對於那些無法在現場直播期間參與的人，可以在www.energizerholdings.com上的「投資者」、「活動和演示文稿」和「過去的事件」選項卡下進行重播。

這份文件既包含歷史陳述，也包含前瞻性陳述。前瞻性陳述不是基於歷史事實，而是反映我們對未來結果或事件的預期、估計或預測，包括但不限於公司未來的銷售額、毛利率、成本、收益、現金流、税率和業績。這些陳述通常可以通過使用前瞻性詞語或短語來識別，如「相信」、「預期」、「可能」、「可能」、「將」、「打算」、「信念」、「估計」、「計劃」、「目標」、「預測」、「可能」、「應該」、「預測」、「展望」或其他類似的詞語或短語。這些陳述並不是對業績的保證，本身就會受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設很難預測，可能會導致我們的實際結果與那些陳述所表明的大不相同。我們不能向您保證我們的任何期望、估計或預測都會實現。本文件中包含的前瞻性陳述僅在本文件發表之日作出，我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述以反映后續事件或情況的義務。所有前瞻性陳述都應在瞭解其內在不確定性的情況下進行評估。許多因素可能導致我們的實際結果和事件與前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同，包括但不限於：

此外，我們目前不知道或我們認為不重要的其他風險和不確定性可能會影響任何此類前瞻性陳述的準確性。上面列出的因素是説明性的，但絕不是詳盡的。所有前瞻性陳述都應在瞭解其內在不確定性的情況下進行評估。其他風險和不確定性包括那些在我們不時提交的公開文件中詳細描述的風險和不確定性，包括在我們於2022年11月15日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中「風險因素」標題下描述的那些風險和不確定性。

勁量控股有限公司合併收益表(簡明)(單位：百萬，不包括每股數據--未經審計)

截至6月30日的季度

截至6月30日的9個月

2023

2022

2023

2022

淨銷售額

美元，699.4美元

美元，728.0美元

美元，美元，2,148.6美元

美元，美元，2,259.7美元

產品銷售成本(%1)

434.3

444.0

1,331.9

1,425.7

毛利

265.1

284.0

816.7

834.0

銷售、一般和行政費用(%1)

116.1

118.9

354.8

364.4

廣告費和促銷費

37.6

38.5

109.4

109.8

研發費用(%1)

8.8

8.5

24.4

25.3

無形資產攤銷

14.5

15.4

45.0

45.8

利息支出

42.2

41.1

127.1

116.4

債務清償損失/(收益)(2)

0.3

-

(1.7)

-

其他項目，淨額(%1)

5.2

(3.5)

4.6

2.7

所得税前收益

40.4

65.1

153.1

169.6

所得税撥備

8.6

12.7

32.3

38.2

淨收益

31.8

52.4

120.8

131.4

強制性優先股股息(3)

-

-

-

(4.0)

普通股股東應占淨收益

元人民幣，31.8美元

美元，美元，52.4美元

美元，120.8美元

美元，127.4美元

普通股基本每股淨收益

美元人民幣，人民幣0.44美元

美元人民幣，人民幣0.73美元

美元人民幣，人民幣1.69美元

美元人民幣，人民幣1.83美元

稀釋后每股普通股淨收益(3)

美元人民幣，人民幣0.44美元

美元人民幣，人民幣0.73美元

美元人民幣，人民幣1.67美元

美元人民幣，人民幣1.82美元

普通股加權平均股份-基本

71.5

71.3

71.4

69.5

普通股加權平均股份-稀釋(3)

72.5

71.7

72.4

69.9

(%1)

見所附的補充明細表--非公認會計准則和調整，其中列出了項目動量重組和相關成本、巴西製造設施氾濫帶來的成本、融資租賃終止收益、退出俄羅斯市場的成本以及這些項目中包括的收購和整合相關成本。

(2)

截至2023年6月30日的季度債務清償虧損與該季度定期貸款的償還有關。截至2023年6月30日止九個月的債務清償收益涉及以折扣價回購尚未償還的優先債券，但部分被償還定期貸款所抵銷。

(3)

在2022年1月，強制性可轉換優先股(MCPS)被轉換為約470萬股普通股。截至2022年6月30日止九個月，強制性可轉換優先股的轉換屬反攤薄性質，強制性優先股股息計入攤薄計算。該公司在2023財年不再有任何未償還的MCPS。

勁量控股有限公司合併資產負債表(精簡)(百萬美元-未經審計)

資產

2023年6月30日

2022年9月30日

流動資產

現金和現金等價物

美元人民幣、人民幣202.4

美元人民幣、人民幣205.3

控制貿易應收賬款

385.1

421.7

庫存

765.4

771.6

其他流動資產

215.5

191.4

流動資產總額

美元人民幣，人民幣1,568.4元

美元人民幣、人民幣1,590.0

財產、廠房和設備，淨額

351.8

362.1

經營性租賃資產

96.9

100.1

商譽

1,023.2

1,003.1

其他無形資產淨額

1,253.0

1,295.8

遞延税金資產

66.4

61.8

其他資產

145.4

159.2

總資產

美元人民幣、人民幣4,505.1

美元人民幣、人民幣4,572.1

負債與股東權益

流動負債

當前長期債務期限

美元人民幣、人民幣12.0元

美元人民幣、人民幣12.0元

融資租賃當期部分

0.3

0.4

應付票據

5.3

6.4

應付帳款

381.1

329.4

當期經營租賃負債

16.3

15.8

其他流動負債

311.1

333.9

流動負債總額

美元人民幣、人民幣726.1

美元人民幣、人民幣697.9

長期債務

3,377.0

3,499.4

經營租賃負債

84.2

88.2

遞延納税義務

16.1

17.9

其他負債

134.8

138.1

總負債

美元人民幣、人民幣4,338.2

美元人民幣、人民幣4,441.5

股東權益

普通股

0.8

0.8

新增實收資本

768.4

828.7

留存虧損

(184.3)

(304.7)

庫存股

(238.8)

(248.9)

累計其他綜合損失

(179.2)

(145.3)

股東權益總額

美元人民幣、人民幣166.9

美元人民幣、人民幣130.6

總負債和股東權益

美元人民幣、人民幣4,505.1

美元人民幣、人民幣4,572.1

勁量控股有限公司合併現金流量表(簡明)(單位：百萬--未經審計)

截至6月30日的9個月

2023

2022

經營活動現金流

淨收益

美元人民幣，120.8美元

美元人民幣，131.4美元

非現金整合和重組費用

2.3

3.0

折舊和攤銷

93.0

89.0

遞延所得税

(4.6)

(0.7)

基於份額的薪酬費用

17.2

9.9

終止融資租賃收益

-

(4.5)

債務清償收益

(1.7)

-

巴西洪災非現金收費

-

9.2

退出俄羅斯市場的非現金費用

-

13.4

收入中包含的非現金項目，淨額

22.3

12.4

其他，淨額

2.9

0.9

運營中使用的流動資產和負債的變化

44.1

(370.2)

經營活動淨現金/(由經營活動使用)

296.3

(106.2)

投資活動現金流

資本支出

(35.4)

(65.8)

出售資產收益

0.7

0.5

收購無形資產

-

(14.6)

收購，扣除收購現金和營運資本結算后的淨額

-

1.0

投資活動使用的淨現金

(34.7)

(78.9)

融資活動產生的現金流

發行原始到期日超過90天的債券所得現金

-

300.0

償還超過90天的債務

(197.0)

(10.6)

原始期限在90天或以下的債務淨增加/(減少)

2.5

(43.8)

終止融資租賃義務的付款

-

(5.1)

發債成本

-

(7.6)

普通股派息

(64.8)

(64.1)

支付強制性可轉換優先股股息

-

(8.1)

為預提股份付款支付的税款

(1.9)

(2.3)

淨現金(由融資活動使用)/來自融資活動

(261.2)

158.4

匯率變動對現金的影響

(3.3)

(12.7)

現金、現金等價物和受限現金淨減少

(2.9)

(39.4)

期初現金、現金等價物和受限現金

205.3

238.9

現金、現金等價物和受限現金，期末

美元人民幣，202.4美元

美元人民幣，199.5美元

勁量控股有限公司截至2023年6月30日的季度和9個月的GAAP和非GAAP衡量標準的對賬

本公司根據美國公認的會計原則(「GAAP」)報告其財務結果。然而，管理層認為，某些非GAAP財務指標為用户提供了與相應歷史或未來期間的額外有意義的比較，並用於管理激勵薪酬。這些非GAAP財務指標不包括不能反映公司持續經營業績的項目，如重組和相關成本、收購和整合成本、收購收益、清償債務的損失/(收益)、2022年5月巴西製造設施洪災的成本、終止融資租賃的收益以及退出俄羅斯市場的成本。這些衡量標準有助於投資者在排除匯率波動和其他非持續的公司舉措時分析年度可比性。我們相信，這些非GAAP財務衡量標準是一種增強，有助於投資者瞭解我們的業務並執行與研究分析師開發的財務模型一致的分析。投資者應考慮將非GAAP衡量標準作為可比GAAP衡量標準的補充，而不是替代或優於可比GAAP衡量標準。此外，由於方法和調整項目可能存在差異，這些非GAAP衡量標準可能與其他公司使用的類似衡量標準不同。

我們在以下補充計劃中提供了以下非GAAP計量和計算，以及與最接近的GAAP計量的對應對賬：

分部利潤。*這一數額代表我們兩個可報告部門的業務，包括共享支持職能的分配。一般公司及其他開支、攤銷開支、利息開支、債務清償虧損/(收益)、其他項目、淨額、與收購及整合成本有關的費用、重組及相關成本、收購收益、巴西製造設施被淹的成本、終止融資租賃的收益，以及退出俄羅斯市場的成本均已從分部溢利中剔除。

調整后淨收益和調整后稀釋后每股淨收益。這些指標不包括與收購和整合相關的成本、重組和相關成本、收購收益、清償債務的損失/收益、我們巴西製造設施被洪水淹沒的成本、終止融資租賃的收益以及退出俄羅斯市場的成本。

非公認會計准則税率。這是剔除收購和整合成本、重組和相關成本、收購收益、清償債務的損失/(收益)、我們巴西製造設施被淹的成本、終止融資租賃的收益、退出俄羅斯市場的成本以及這些項目的相關税收影響的税前影響后的税率，使用發生影響的法定税率計算。

有機。這是對收入或部門利潤變化的非GAAP財務衡量，不包括或以其他方式調整俄羅斯和阿根廷業務的變化，以及以下定義的外幣匯率變化對貨幣的影響：

俄羅斯業務的變化。由於俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突導致全球以及經濟和政治不確定性增加，該公司於2022財年第二季度退出了俄羅斯市場。這對俄羅斯銷售額和部門利潤的變化與上一年退出后的變化進行了調整。

阿根廷業務的變化。由於阿根廷經濟自2018年7月1日起被指定為高通脹，該公司單獨公佈了我們阿根廷附屬公司的所有銷售和部門利潤變化。

貨幣的影響。本公司在貨幣中性的基礎上評估本公司的經營業績。匯率的影響是指外幣匯率的同比變化對報告業績的影響，通過比較本期美元匯率下的本年對外業務價值和上期美元匯率下的本年對外業務價值來計算。貨幣的影響還包括貨幣對衝計劃的收益/(損失)，它排除了高度通貨膨脹的市場。

調整后的比較。關於調整后的毛利潤、調整后的毛利率、調整后的SG&A和調整后的SG&A佔銷售額的百分比以及調整后的其他項目的詳細信息，淨額也是補充的非GAAP措施披露。這些措施不包括與收購和整合相關的成本、重組和相關成本、收購收益、我們巴西製造設施被淹的成本、融資租賃終止收益以及退出俄羅斯市場的成本。

EBITDA和調整后的EBITDA。EBITDA被定義為扣除所得税撥備、利息、債務清償損失/(收益)以及折舊和攤銷前的淨收益。經調整的EBITDA進一步不包括與重組、退出俄羅斯市場、終止融資租賃收益、我們在巴西的製造設施被淹沒的成本、商譽和其他無形資產減值以及基於股份的付款相關的成本的影響。

自由現金流。自由現金流的定義是經營活動減去資本支出后提供的現金淨額，減去出售資產的收益。

淨債務。淨債務定義為公司債務總額減去現金和現金等價物。

貨幣中性。貨幣中性排除了上文定義的貨幣對關鍵指標的影響。極度通貨膨脹的市場被排除在這一計算之外。

Energizer Holdings，Inc.補充時間表-截至2023年6月30日的季度和9個月的貨幣中性結果(單位：百萬，每股數據除外-未經審計)

截至的季度

上一季度結束

2023年6月30日

%更改

%更改

按報告

貨幣的影響(%1)

貨幣中性

2022年6月30日

按報告基準

貨幣中性基礎

根據GAAP報告

稀釋后每股普通股淨收益

美元/歐元，0.44美元

元人民幣，元人民幣(0.04)

美元/歐元，0.48美元

美元人民幣，人民幣0.73美元

(39.7)%

(34.2)%

淨收益

元人民幣，31.8美元

美元人民幣(2.5美元)

美元人民幣34.3美元

美元，美元，52.4美元

(39.3)%

(34.5)%

調整后(非GAAP)(2)

調整后稀釋后每股普通股淨收益

美元人民幣，人民幣0.54美元

元人民幣，元人民幣(0.04)

美元/歐元，0.58美元

美元人民幣，人民幣0.77美元

(29.9)%

(24.7)%

調整后的EBITDA

元人民幣，126.8美元

美元人民幣(3.4美元)

元人民幣，130.2美元

元人民幣，145.5美元

(12.9)%

(10.5)%

截至前九個月

截至前九個月

2023年6月30日

%更改

%更改

按報告

貨幣的影響(%1)

貨幣中性

2022年6月30日

按報告基準

貨幣中性基礎

根據GAAP報告

稀釋后每股普通股淨收益

美元人民幣，人民幣1.67美元

美元，美元，美元(0.26)

美元人民幣，人民幣1.93美元

美元人民幣，人民幣1.82美元

(8.2)%

6.0%

淨收益

元人民幣，120.8美元

美元人民幣，人民幣(18.7美元)

元人民幣，139.5美元

元人民幣，131.4美元

(8.1)%

6.2%

調整后(非GAAP)(2)

調整后稀釋后每股普通股淨收益

美元人民幣，人民幣1.90美元

美元，美元，美元(0.26)

美元人民幣，人民幣2.16美元

美元人民幣，人民幣2.26美元

(15.9)%

(4.4)%

調整后的EBITDA

元人民幣，411.9美元

美元，美元，美元(23.8)

元人民幣，435.7美元

元人民幣，421.9美元

(2.4)%

3.3%

(%1)

貨幣影響是指外幣匯率的同比變化對報告業績的影響，通過比較本期美元匯率下的本年對外業務價值和上期美元匯率下的本年對外業務價值來計算。貨幣的影響還包括貨幣對衝計劃的收益/(損失)，它排除了高度通貨膨脹的市場。

(2)

有關公司非GAAP調整金額的完全對賬，請參閱補充附表-非GAAP調整。

Energizer Holdings，Inc.補充時間表-截至2023年6月30日的季度和9個月的部門信息(單位：百萬-未經審計)

Energizer的運營通過兩個產品細分進行管理：電池和燈光以及汽車護理。Energizer的運營模式包括產品細分之間的獨立和共享業務功能的組合，根據世界各國和地區的不同而有所不同。共享職能包括銷售和市場營銷職能，以及人力資源、IT和財務共享服務成本。Energizer採用完全分配的成本基礎，即共享的業務職能在細分市場之間分配。此類撥款是估計數，如果單獨執行，可能不代表此類服務的費用。部門銷售額和盈利能力，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和9個月的所得税前收益對賬如下：

截至6月30日的季度

截至6月30日的9個月

2023

2022

2023

2022

淨銷售額

電池和燈

美元人民幣，511.3美元

美元人民幣，531.6美元

美元人民幣1,688.8美元

美元人民幣1,788.3美元

自動維護

188.1

196.4

459.8

471.4

總淨銷售額

美元人民幣，699.4美元

美元人民幣，728.0美元

美元，美元，2148.6美元

美元，美元，2259.7美元

分部利潤

電池和燈

121.9

142.7

374.7

406.4

自動維護

17.4

12.9

57.4

37.0

部門總利潤

美元人民幣，139.3美元

美元人民幣，155.6美元

元人民幣，432.1美元

元人民幣，443.4美元

總公司及其他費用(1)

(27.4)

(27.6)

(80.6)

(74.9)

計提無形資產攤銷

(14.5)

(15.4)

(45.0)

(45.8)

企業重組及相關成本(2)

(9.1)

-

(23.2)

-

降低收購和整合成本(2)

-

-

-

(16.5)

從收購中獲利(3)

-

-

-

(1.1)

增加利息支出

(42.2)

(41.1)

(127.1)

(116.4)

清償債務損失/收益

(0.3)

-

1.7

-

終止融資租賃收益(4)

-

4.5

-

4.5

俄羅斯市場退出(5)

-

-

-

(14.0)

巴西洪災損失(6)

-

(9.9)

-

(9.9)

除其他項目外，經淨額調整(7)

(5.4)

(1.0)

(4.8)

0.3

所得税前總收入

美元人民幣、人民幣40.4

美元人民幣、人民幣65.1

元人民幣，153.1美元

元人民幣，169.6美元

(%1)

在合併(簡明)損益表上記入SG&A。

(2)

請參閱在合併(精簡)收益表中記錄這些費用的行項目的補充明細表-非GAAP和對賬。

(3)

這是截至2022年6月30日根據與2021財年收購一家配方公司達成的激勵協議實現的收益，並在合併(精簡)收益表上記錄在SG&A中。

(4)

這意味着在截至2022年6月30日的季度終止了與作為公司2019年重組計劃一部分退出的設施相關的融資租賃。收益記入其他項目，淨額記入綜合(簡明)損益表。

(5)

這些是與2022財年第二季度俄羅斯市場退出相關的成本。請參閱行項目的補充非GAAP對賬，這些費用記錄在綜合(精簡)收益表中。

(6)

這些是與2022年5月巴西製造廠洪水相關的成本，這些成本記錄在綜合(精簡)收益表上的產品銷售成本中。其中大部分與覈銷受損庫存有關。

(7)

見其他項目的非公認會計准則補充對賬，即報告余額和調整后余額之間的淨對賬。

折舊和攤銷的補充分部信息如下：

截至6月30日的季度

截至6月30日的9個月

折舊和攤銷

2023

2022

2023

2022

電池和燈

美元人民幣、人民幣13.0元

美元人民幣、人民幣12.5元

元人民幣，39.5美元

元人民幣，36.4美元

自動維護

3.0

2.5

8.5

6.8

分部折舊和攤銷合計

美元人民幣、人民幣16.0

美元人民幣、人民幣15.0元

美元，美元，48.0美元

美元人民幣，人民幣43.2美元

無形資產攤銷

14.5

15.4

45.0

45.8

折舊及攤銷合計

美元人民幣，人民幣30.5元

美元人民幣，人民幣30.4元

美元人民幣，人民幣93.0美元

美元人民幣，人民幣89.0美元

Energizer Holdings，Inc.補充時間表-截至2023年6月30日的季度GAAP每股收益至調整后每股收益對賬(單位：百萬，每股數據-未經審計)

截至6月30日的季度

截至6月30日的9個月

2023

2022

2023

2022

普通股股東應占淨收益

元人民幣，31.8美元

美元人民幣，人民幣52.4美元

元人民幣，120.8美元

元人民幣，127.4美元

強制性優先股股息

-

-

-

(4.0)

淨收益

31.8

52.4

120.8

131.4

税前調整

重組及相關成本(%1)

9.1

-

23.2

-

收購和整合(%1)

-

-

-

16.5

收購收益(%1)

-

-

-

1.1

清償債務損失/(收益)

0.3

-

(1.7)

-

俄羅斯市場退出(%1)

-

-

-

14.0

終止融資租賃收益(1)

-

(4.5)

-

(4.5)

巴西洪災損失(%1)

-

9.9

-

9.9

税前調整總額

美元人民幣、人民幣9.4

美元人民幣、人民幣5.4

美元人民幣，人民幣21.5美元

元人民幣，37.0美元

稅后調整總額

美元人民幣，美元，人民幣，美元，7.1

美元人民幣、人民幣3.1

美元人民幣，人民幣16.4美元

元人民幣，31.2美元

調整后淨收益(2)

美元人民幣，人民幣38.9美元

美元人民幣，人民幣55.5美元

元人民幣，137.2美元

元人民幣，162.6美元

強制性優先股股息

-

-

-

(4.0)

調整后普通股股東應占淨收益

美元人民幣，人民幣38.9美元

美元人民幣，人民幣55.5美元

元人民幣，137.2美元

元人民幣，158.6美元

稀釋后每股普通股淨收益

美元人民幣，人民幣0.44美元

美元人民幣，人民幣0.73美元

美元人民幣，人民幣1.67美元

美元人民幣，人民幣1.82美元

調整

重組及相關成本

0.10

-

0.25

-

收購和整合

-

-

-

0.18

收購收益

-

-

-

0.01

清償債務損失/(收益)

-

-

(0.02)

-

俄羅斯市場退出

-

-

-

0.20

巴西洪災損失，扣除保險收益后的淨額

-

0.09

-

0.09

終止融資租賃收益

-

(0.05)

-

(0.05)

稀釋股份計算的影響(3)

-

-

-

0.01

調整后稀釋后普通股每股淨收益(3)

美元人民幣，人民幣0.54美元

美元人民幣，人民幣0.77美元

美元人民幣，人民幣1.90美元

美元人民幣，人民幣2.26美元

普通股加權平均股份-稀釋

72.5

71.7

72.4

69.9

調整后的普通股加權平均股份-稀釋(3)

72.5

71.7

72.4

71.8

(%1)

請參閱明細項目的補充明細表-非公認會計准則和調整，其中這些成本記錄在未經審計的合併(簡明)損益表上。

(2)

截至2023年6月30日及2022年6月30日止季度的經調整非GAAP盈利及攤薄每股收益的實際税率分別為21.9%及21.3%，而截至2023年6月30日及2022年6月30日止九個月的實際税率則分別為21.4%及21.3%，按產生成本的法定税率計算。

(3)

在截至2022年6月30日的9個月內，強制性可轉換優先股被轉換為約470萬股普通股。全部轉換是攤薄的，強制性優先股股息在調整后攤薄計算中不包括在淨收益中。

勁量控股有限公司

補充計劃-細分銷售

截至2023年6月30日的季度和9個月

(單位：百萬-未經審計)

淨銷售額

Q1‘23

%更改

Q2‘23

%更改

Q3‘23

%更改

9個月‘23

%更改

電池和燈

上一年淨銷售額

$740.2

$516.5

$531.6

$1,788.3

有機

(34.8)

(4.7)%

7.3

1.4%

(11.0)

(2.1)%

(38.5)

(2.2)%

阿根廷業務的變化

1.3

0.2%

0.5

0.1%

(5.1)

(1.0)%

(3.3)

(0.2)%

俄羅斯業務的變化

(7.3)

(1.0)%

(5.0)

(1.0)%

-

-0.5%

(12.3)

(0.7)%

貨幣影響

(27.8)

(3.8)%

(13.4)

(2.6)%

(4.2)

(0.7)%

(45.4)

(2.5)%

淨銷售額-本年度

$671.6

(9.3)%

$505.9

(2.1)%

$511.3

(3.8)%

$1,688.8

(5.6)%

自動維護

上一年淨銷售額

$106.1

$168.9

$196.4

美元：471.4美元

有機

(10.8)

(10.2)%

10.2

6.0%

(8.3)

(4.2)%

(8.9)

(1.9)%

阿根廷業務的變化

-

-0.5%

0.2

0.1%

-

-0.5%

0.2

-0.5%

俄羅斯業務的變化

(0.2)

(0.2)%

(0.1)

(0.1)%

-

-0.5%

(0.3)

(0.1)%

貨幣影響

(1.6)

(1.5)%

(1.0)

(0.5)%

-

-0.5%

(2.6)

(0.5)%

淨銷售額-本年度

美元和93.5美元

(11.9)%

$178.2

5.5%

$188.1

(4.2)%

美元：459.8美元

(2.5)%

總淨銷售額

上一年淨銷售額

$846.3

$685.4

$728.0

$2,259.7

有機

(45.6)

(5.4)%

17.5

2.6%

(19.3)

(2.7)%

(47.4)

(2.1)%

阿根廷業務的變化

1.3

0.2%

0.7

0.1%

(5.1)

(0.7)%

(3.1)

(0.1)%

俄羅斯業務的變化

(7.5)

(0.9)%

(5.1)

(0.7)%

-

-0.5%

(12.6)

(0.6)%

貨幣影響

(29.4)

(3.5)%

(14.4)

(2.2)%

(4.2)

(0.5)%

(48.0)

(2.1)%

淨銷售額-本年度

$765.1

(9.6)%

$684.1

(0.2)%

$699.4

(3.9)%

$122,148.6

(4.9)%

勁量控股有限公司

補充明細表-分部利潤

截至2023年6月30日的季度和9個月

(單位：百萬-未經審計)

分部利潤

Q1‘23

%更改

Q2‘23

%更改

Q3‘23

%更改

9個月‘23

%更改

電池和燈

分部利潤-上年

$168.4

美元：95.3美元

$142.7

$406.4

有機

(15.6)

(9.3)%

27.5

28.9%

(16.7)

(11.7)%

(4.8)

(1.2)%

阿根廷業務的變化

-

-0.5%

0.7

0.7%

(1.7)

(1.2)%

(1.0)

(0.2)%

俄羅斯業務的變化

(0.6)

(0.4)%

(0.6)

(0.6)%

-

-0.5%

(1.2)

(0.3)%

貨幣影響

(13.9)

(8.2)%

(8.4)

(8.9)%

(2.4)

(1.7)%

(24.7)

(6.1)%

分部利潤-本年度

$138.3

(17.9)%

$114.5

20.1%

$121.9

(14.6)%

$374.7

(7.8)%

自動維護

分部(虧損)/利潤-上年

美元人民幣(0.2)

美元，約24.3美元

美元/歐元，12.9美元

美元，37.0美元

有機

12.3

NM*

5.6

23.0%

4.5

34.9%

22.4

60.5%

阿根廷業務的變化

(0.1)

NM*

0.1

0.4%

-

-0.5%

-

-0.5%

貨幣影響

(1.4)

NM*

(0.6)

(2.4)%

-

-0.5%

(2.0)

(5.4)%

分部利潤-本年度

美元：10.6美元

NM*

美元，約29.4美元

21.0%

美元/歐元，17.4美元

34.9%

美元，約合57.4美元

55.1%

部門總利潤

分部利潤-上年

$168.2

$119.6

$155.6

$443.4

有機

(3.3)

(2.0)%

33.1

27.7%

(12.2)

(7.8)%

17.6

4.0%

阿根廷業務的變化

(0.1)

(0.1)%

0.8

0.7%

(1.7)

(1.1)%

(1.0)

(0.2)%

俄羅斯業務的變化

(0.6)

(0.4)%

(0.6)

(0.5)%

-

-0.5%

(1.2)

(0.3)%

貨幣影響

(15.3)

(9.0)%

(9.0)

(7.6)%

(2.4)

(1.6)%

(26.7)

(6.0)%

分部利潤-本年度

$148.9

(11.5)%

$143.9

20.3%

$139.3

(10.5)%

$432.1

(2.5)%

NM*-這些百分比計算沒有意義。

勁量控股有限公司

補充明細表-非GAAP調整

截至2023年6月30日的季度和9個月

(單位：百萬-未經審計)

毛利

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

淨銷售額

$765.1

$684.1

$699.4

$846.3

$685.4

$728.0

$2,148.6

$2,259.7

報告的產品銷售成本

466.8

430.8

434.3

534.7

447.0

444.0

1,331.9

1,425.7

毛利

$298.3

$253.3

$265.1

$311.6

$238.4

$284.0

$816.7

$834.0

毛利

39.0%

37.0%

37.9%

36.8%

34.8%

39.0%

38.0%

36.9%

調整

重組及相關成本

0.3

5.7

6.5

-

-

-

12.5

-

收購和整合成本

-

-

-

6.0

-

-

-

6.0

俄羅斯市場退出

-

-

-

-

0.7

-

-

0.7

巴西洪災損失

-

-

-

-

-

9.9

-

9.9

產品銷售成本-調整后

466.5

425.1

427.8

528.7

446.3

434.1

1,319.4

1,409.1

調整后毛利

$298.6

$259.0

$271.6

$317.6

$239.1

$293.9

$829.2

$850.6

調整后毛利

39.0%

37.9%

38.8%

37.5%

34.9%

40.4%

38.6%

37.6%

SG&A

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

報告SG&A

$120.4

$118.3

$116.1

$122.1

$123.4

$118.9

$354.8

$364.4

報告的SG&A佔淨銷售額的百分比

15.7%

17.3%

16.6%

14.4%

18.0%

16.3%

16.5%

16.1%

調整

重組及相關成本

6.3

1.8

2.8

-

-

-

10.9

-

收購和整合成本

-

-

-

9.4

-

-

-

9.4

俄羅斯市場退出

-

-

-

-

5.8

-

-

5.8

收購收益

-

-

-

1.1

-

-

-

1.1

SG&A調整后-小計

$114.1

$116.5

$113.3

$111.6

$117.6

$118.9

$343.9

$348.1

SG&A調整后淨銷售額的百分比

14.9%

17.0%

16.2%

13.2%

17.2%

16.3%

16.0%

15.4%

其他項目，淨額

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

利息收入

美元(0.2)

美元(1.1)

美元(0.4)

美元(0.2)

美元(0.3)

美元(0.2)

美元(1.7)

美元(0.7)

外幣兑換(損益)

(1.0)

4.5

5.1

1.3

(0.1)

2.5

8.6

3.7

除服務成本外的養老金成本/(福利)

0.7

0.6

0.7

(1.1)

(1.1)

(1.0)

2.0

(3.2)

其他

(0.9)

(3.2)

-

0.2

-

(0.3)

(4.1)

(0.1)

其他項目，經淨額調整

美元(1.4)

美元：0.8美元

美元，美元，5.4美元

美元：0.2美元

美元(1.5)

美元：1.0美元

美元：4.8億美元

美元(0.3)

重組及相關成本

-

-

(0.2)

-

-

-

(0.2)

-

終止融資租賃收益

-

-

-

-

-

(4.5)

-

(4.5)

俄羅斯市場退出

-

-

-

-

7.5

-

-

7.5

其他項目合計，淨額

(1.4)

美元，0.8美元

美元，美元，5.2美元

0.2

美元和6.0美元

美元(3.5美元)

美元，美元

美元，美元

重組及相關成本

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

產品銷售成本

美元：0.3美元

美元，美元，5.7美元

美元人民幣：6.5美元

美元/歐元-

美元/歐元-

美元/歐元-

美元和12.5美元

美元/歐元-

SG&A-重組成本

6.3

1.8

2.6

-

-

-

10.7

-

SG&A-IT支持

-

-

0.2

-

-

-

0.2

-

其他項目，淨額

-

-

(0.2)

-

-

-

(0.2)

-

重組及相關成本合計

美元，36.6美元

美元，約7.5美元

美元，9.1美元

美元/歐元-

美元/歐元-

美元/歐元-

美元和23.2美元

美元/歐元-

收購和整合

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

第三季度‘20

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

產品銷售成本

美元/歐元-

美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元和6.0美元

美元/歐元-

美元/歐元-

美元/歐元-

美元和6.0美元

SG&A

-

-

-

9.4

-

-

-

9.4

研發

-

-

-

1.1

-

-

-

1.1

收購和整合相關項目合計

美元/歐元-

美元/歐元-

美元/美元/歐元-

美元和16.5美元

美元/歐元-

美元/歐元-

美元/歐元-

美元和16.5美元

勁量控股有限公司

補充明細表-非GAAP調整(續)

截至2023年6月30日的季度和9個月

(單位：百萬-未經審計)

Q3‘23

Q2‘23

Q1‘23

Q4‘22

LTM 6/30/23(1)

Q3‘22

淨收益/(虧損)

美元和31.8美元

$和$40.0

美元和49.0美元

$(362.9)

美元人民幣(242.1)

美元和52.4美元

所得税撥備/(福利)

8.6

10.4

13.3

(112.2)

(79.9)

12.7

所得税前收益/(虧損)

40.4

50.4

62.3

(475.1)

(322.0)

65.1

利息支出

42.2

42.0

42.9

42.0

169.1

41.1

清償債務損失/(收益)

0.3

0.9

(2.9)

-

(1.7)

-

折舊攤銷

30.5

30.4

32.1

32.6

125.6

30.4

EBITDA

$113.4

$123.7

$134.4

$(400.5)

美元人民幣(29.0)

$136.6

調整：

重組及相關成本

9.1

7.5

6.6

0.9

24.1

-

俄羅斯市場退出

-

-

-

0.6

0.6

-

終止融資租賃收益

-

-

-

-

-

(4.5)

巴西洪災損失，扣除保險收益后的淨額

-

-

-

(0.2)

(0.2)

9.9

商譽和無形資產減值

-

-

-

541.9

541.9

-

按份額支付

4.3

8.3

4.6

3.3

20.5

3.5

調整后的EBITDA

$126.8

$139.5

$145.6

$146.0

美元，557.9歐元

$145.5

(1)LTM定義為截至2023年6月30日的期間的最近12個月。

自由現金流

2023年6月30日

經營活動淨現金

美元人民幣、人民幣、人民幣296.3

資本支出

(35.4)

出售資產收益

0.7

截至2023年6月30日的9個月的自由現金流

美元人民幣、人民幣、人民幣261.6

淨債務

2023年6月30日

2022/9/30

當前長期債務期限

美元人民幣、人民幣、人民幣12.0元

美元人民幣、人民幣、人民幣12.0元

融資租賃當期部分

0.3

0.4

應付票據

5.3

6.4

長期債務

3,377.0

3,499.4

每個資產負債表的總債務

美元人民幣、人民幣3394.6

美元人民幣、人民幣3,518.2

現金和現金等價物

202.4

205.3

淨債務

元人民幣，3192.2美元

美元人民幣、人民幣3312.9元

勁量控股有限公司

補充明細表-非GAAP調整(續)

2023財年展望

(單位：百萬-未經審計)

2023財年展望對賬-調整后淨收益和稀釋后每股普通股淨收益-(EPS)

(單位為百萬，每股數據除外)

調整后淨收益

調整后每股收益

2023財年-GAAP展望

187美元

至

$203

2.59美元

至

2.80美元

影響：

重組及相關成本

31

至

23

0.43

至

0.32

債務清償收益

(%1)

(%1)

(0.02)

至

(0.02)

2023財年-調整后的前景

$217

至

225美元

$3.00

至

3.10美元

2023財年展望對賬-調整后的EBITDA

(單位為百萬，每股數據除外)

淨收益

187美元

至

$203

所得税撥備

33

至

56

所得税前收益

$220

至

259美元

利息支出

172

至

168

債務清償收益

(2)

至

(2)

攤銷

62

至

58

折舊率

70

至

64

EBITDA

$522

至

$547

調整：

重組及相關成本

40

至

30

按份額支付

23

至

18

調整后的EBITDA

$585

至

$595

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/energizer-holdings-inc-announces-fiscal-2023-third-quarter-results-301895395.html

SourceEnergizer Holdings，Inc.