Sabre公司宣佈某些高級擔保債務證券的交換報價的早期參與結果

亞洲網得克薩斯州索特拉克8月21日/美通社/--薩伯瑞公司(以下簡稱薩伯瑞)(納斯達克市場代碼：SABR)今天宣佈了薩伯瑞全資子公司薩伯瑞GLBL公司(Sabre GLBL Inc.)先前宣佈的交換要約(每個交換要約為一個交換要約，連同2025年9月到期的票據)的初步結果，以交換2025年到期的任何和所有未償還的7.375%優先擔保票據(「2025年9月票據」)和2025年4月到期的9.250%優先擔保票據(「2025年4月票據」)。按日期為二零二三年八月七日的交換要約保密發售通函(日期為二零二三年八月七日的保密發售通函(「發售通函」)所述條款及條件，「現有債券」及每一套「現有債券」均為現金及Sabre的「系列」現有債券)(「新債券」及連同現有債券(「證券」))將於2027年到期的新的8.625釐高級抵押債券(「新債券」)。

根據交換要約的資料及交換代理D.F.King(「交換代理」)提供的資料，截至2023年8月18日(「提早交換日期」)紐約市時間下午5時，每一系列現有債券的本金金額如下：

安全頭銜

CUSIP號碼/ISIN

未償還本金

投標本金

投標未償還證券的百分比

2025年到期的7.375%高級擔保票據

CUSIP：78573NAF9(144A)/U86043AD5(註冊S)

ISIN：US78573NAF96(144A)/

USU86043AD55(註冊S)

8.50億美元

776,134,000美元

91.31%

2025年到期的9.250%高級擔保票據

CUSIP：78573NAC6(144A)/

U86043AC7(註冊S)

ISIN：US78573NAC65(144A)/

USU86043AC72(註冊S)

$104,901,000

$65,951,000

62.87%

Sabre GLBL接受在每次交換要約中有效投標及未有效撤回的現有票據以供交換的責任，須視乎發售通函所述若干條件的滿足或豁免而定，包括發行最低本金金額為2.5億美元(「新票據發行最低金額」)，該等條件已於提早交換日期達到。

假設Sabre GLBL(以其全權酌情決定權，以適用法律爲準)對交換要約的剩余條件得到滿足或豁免，Sabre GLBL預計將於2023年9月7日就已接受交換的現有票據支付現金代價並交付新票據，除非延期(該日期和時間可延長，即「結算日」)，現金總額為1.137億元現金及8.421億元新債券。現有債券獲接受兑換的持有人亦會收到一筆現金付款，相當於自最近一次付息日起至(但不包括)交收日止有關係列現有債券的應計利息。

Sabre GLBL放棄任何條件並不構成放棄任何其他條件。*為免生疑問，2025年4月債券的交換要約並不以2025年9月債券的交換要約為條件，反之亦然。Sabre GLBL保留以任何理由或無故延長、修改或終止任何交換要約的權利。Sabre GLBL將不會從交換要約中獲得任何現金收益，也不會產生超過交換要約中交換的現有票據本金總額的額外債務。 本文中的某些陳述是關於趨勢、未來事件、不確定性以及我們對未來可能發生的事情的計劃和預期的前瞻性陳述。任何不是歷史或當前事實的陳述都是前瞻性陳述。在許多情況下，你可以通過諸如「指導」、「目標」、「展望」、「重點」、「戰略」、「正在進行」、「預期」、「承諾」、「勢頭」、「機會」、「相信」、「自信」、「上行」、「樂觀」、「長期」、「立場」、「目標」、「目標」、「正在進行中」、「相信」、「有信心」、「上行」、「樂觀」、「長期」、「立場」、「目標」、「目標」、「流水線」、「軌跡」、「路徑」、「計劃」、「進展」、「可能」、「未來」、「趨勢」、「預期」、「將」、「預測」、「繼續」、「里程碑」、「方案」、「估計」、「計劃」、「可能」、「看到」、「可能」、「可能」、「應該」、「將會」、「打算」，「潛在的」，或這些術語或其他類似術語的否定。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致Sabre的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。潛在的風險和不確定性包括，但不限於我們實現交易所提供的預期好處的能力和交易所提出的風險，從全球新冠肺炎疫情的影響中恢復過來對我們的業務和經營業績、財務狀況和信用評級，以及對旅遊業和更廣泛的消費者支出的影響，遠程工作安排對我們業務的影響，以及整個更廣泛的旅遊生態系統的復甦速度和程度，對全球旅遊業交易量的依賴，尤其是航空旅行交易量，包括航空公司破產、暫停服務或飛機停飛，成本節約舉措和削減的效果和數額，技術投資和其他戰略計劃和舉措的時間、實施和效果，旅行平臺的完成和影響，旅行解決方案業務面臨的定價壓力，影響旅行供應商客户的變化，我們系統和基礎設施的完整性維護以及任何安全事件的影響，未能適應技術進步，旅行分銷和解決方案行業的競爭，軟件解決方案的實施，對第三方提供信息技術服務的依賴和這些服務的影響，新的、修訂或續簽的協議和戰略伙伴關係的實施和影響，包括預期的節省，對建立的依賴，維護和續簽與客户及其他交易對手的合同並收取根據這些協議欠我們的款項，對與旅行買家的關係的依賴，個人數據的收集、處理、存儲、使用和傳輸，以及與PCI合規相關的風險，我們招聘、培訓和留住員工的能力，包括我們的主要高管和技術員工，收購和剝離業務或業務運營的財務和業務結果以及影響，對我們品牌價值的依賴，任何訴訟和監管審查和調查的影響，不利的全球和地區經濟和政治狀況，包括但不限於衰退或通貨膨脹的經濟狀況，與當前烏克蘭軍事衝突有關的風險，全球業務產生的風險、對我們品牌價值的依賴、新法律或法規的影響或未能遵守法規或其他法律要求，包括制裁、使用第三方分銷商合作伙伴、與我們鉅額債務相關的風險、實施新會計準則的影響以及與税務相關的事項。前瞻性陳述基於我們目前對我們的業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設，受風險、不確定因素和環境變化的影響，這些風險、不確定因素和環境變化可能會導致事件或我們的實際活動或結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的事件、結果、行動、活動水平、業績或成就。有關可能對我們的業務和經營結果產生重大影響的潛在風險和不確定性因素的更多信息，請參見Sabre Corporation在提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2023年6月30日的10-Q表格季度報告和截至2023年2月17日提交給SEC的10-K表格年度報告中的「風險因素」和「前瞻性陳述」部分，以及在發售通函的「風險因素」部分指明的其他風險和不確定因素。你不應該過分依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在發表之日發表，我們沒有義務公開更新或根據新信息或未來事件對其進行修改。

交換要約將於紐約市時間2023年9月5日下午5點到期，除非延期(該日期和時間可延長，稱為「到期日期」)，除非提前終止。在提早交換日期后及在到期日或之前投標現有債券的持有人，將有資格獲得1,000元新債券本金及每1,000元現有債券本金可換取85元現金。現有債券的提存權已於早些時候在交易所到期，因此，除非法律規定有額外的提回權，否則任何已有效投標的現有債券不得再被撤回。

交換要約只提供給已向結算系統提交指示以證明其為(I)經修訂的1933年證券法(「證券法」)下第144A條(「第144A條」)所界定的「合資格機構買家」或(Ii)不是證券法第902條所界定的「美國人」而位於美國境外的現有票據持有人(該等持有人，「合資格持有人」)。只有合資格的持有人才有權接收或審閲發售通函或參與交換優惠。非美國人也可能受到其他資格標準的限制。

有關交換優惠的信息

交換要約的完整條款及條件載於發售通函。*發售通函包含重要信息，並鼓勵合資格持有人閲讀全文。*發售通函將只分發給符合資格的持有人，他們填寫並返回資格表格，確認他們是規則第144A條下的「合格機構買家」或不是「美國人」，並且根據證券法規定的S法規位於美國境外，以適用證券法的目的。現有票據的持有者如果希望填寫資格表格，請訪問www.dfking.com/sabre，或通過發送電子郵件至sabre@dfking.com或致電交易所代理D.F.King&Co.，Inc.，電話：(866)227-7300(免費)或(銀行和經紀商)(212)269-5550請求指示。

Sabre、Sabre Holdings、Sabre GLBL、其聯屬公司、其各自的董事會及股東、交易所代理或ComputerShare Trust Company，N.A.作為現有債券及新債券的受託人，並無就持有人應否因應交易所要約而投標任何現有債券作出任何建議。持有人必須自行決定是否投標其任何現有債券，以及如有，則投標現有債券的本金額。

本新聞稿僅供參考，並不是要約購買或要約出售任何新票據或任何其他證券。交換要約不會向任何司法管轄區的現有票據持有人提出，而在該司法管轄區內，訂立或接納該等要約並不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。交換要約僅根據發售通函作出。強烈建議合資格持有人仔細閲讀發售通告，因為該通告將包含重要資料。

新票據尚未也不會根據證券法註冊，在沒有註冊或適用的豁免註冊要求的情況下，不得在美國發行或銷售。新票據未經任何監管機構批准或不批准，也未經任何監管機構批准或不批准，也未經任何此類機構就發售通告的準確性或充分性進行傳遞。

前瞻性陳述

關於Sabre

Sabre Corporation是一家領先的軟件和技術公司，為全球旅遊業提供動力，為包括航空公司、酒店經營者、旅行社和其他供應商在內的各種旅遊公司提供服務。該公司提供零售、分銷和履行解決方案，幫助客户更有效地運營，增加收入，並提供個性化的旅客體驗。Sabre通過其領先的旅遊市場，將旅遊供應商與來自全球的買家聯繫起來。Sabre的技術平臺每年管理着價值超過2600億美元的全球旅行支出。Sabre總部位於美國得克薩斯州南湖，為全球160多個國家和地區的客户提供服務。

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來源Sabre Corporation