一周IPO丨「貪玩遊戲」運營商中旭未來過訊！嘀嗒出行四闖港交所

• 順風車平臺嘀嗒出行遞表港交所，中金、海通、野村聯席保薦
• 找鋼網赴港上市，或成港股第一家De-SPAC模式上市公司
• 「貪玩遊戲」運營商中旭未來過訊，為中國第五大手遊發行商
• 生物藥企宜明昂科預計9月5日登陸港交所
• 證監會：依法依規推動符合條件的平臺企業在境內外上市
• 下周預計有7只美股上市，包括大自然林業、華贏證券等中概股

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港股IPO動態

1、行情回顧：暫無

2、新股招股：暫無

3、新股遞表：4家

截至9月1日，周內有4家公司向港交所遞交上市申請，包括樹蘭醫療、金源氫能、嘀嗒出行、找鋼產業互聯集團等

• 順風車平臺嘀嗒出行遞表港交所，中金、海通、野村聯席保薦

8月30日，嘀嗒出行再次向港交所遞交招股書，擬香港主板上市，本次IPO由中金公司、海通國際、野村國際聯席保薦。這是繼其於2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日先后三次遞表失效之后的再一次申請。嘀嗒出行專注順風車市場，公司主要通過嘀嗒出行App、嘀嗒出租車司機App、嘀嗒出行微信小程序為個人用戶提供服務。

根據弗若斯特沙利文報告，於2022年：按交易總額、順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行在中國順風車平臺排名第二，市場份額分別約31.8%、32.5%。財務方面，公司2020年-2022年收益分別為7.54億元、7.81億元及5.69億元，同期虧損21.94億元，盈利17.31億元，虧損1.88億元。截至2023年6月30日止中期，錄得收益3.96億元，虧損2.2億元。

• 華東最大民辦醫療機構樹蘭醫療遞表港交所，年入近18億元

8月28日，樹蘭醫療正式向港交所遞交招股説明書，中金公司和中信證券擔任聯席保薦人。樹蘭醫療是一家集健康醫療服務、醫學科研、醫學教育為一體的科技型社會辦醫療集團。截至2023年3月31日，已擁有及運營三家社會辦綜合醫療機構，並已向中國14家合作醫院提供醫院管理服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年的收入計，樹蘭醫療為華東地區最大型的社會辦醫療機構。

財務數據方面，2020年至2022年，樹蘭醫療的營收分別為16.18億元、15.48億元和17.78億元。今年第一季度，樹蘭醫療的營收從2022年同期的3.82億元增加27.2%至4.86億元。

• 找鋼網擬借殼SPAC在香港上市，或成港股第一家De-SPAC模式公司

8月31日，特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation發佈公告，稱將與國內知名鋼鐵數字化交易平臺找鋼網簽署業務合併協議，找鋼網計劃以De-SPAC（特殊目的收購公司併購上市）模式提交上市申請，募資10億港元。若交易順利完成，找鋼網將成為第一家通過De-SPAC路徑在港上市的公司。

4、通過聆訊：1家

截至9月1日，周內有中旭未來等1家公司通過港交所上市聆訊

• 「貪玩遊戲」運營商中旭未來過訊，為中國第五大手遊發行商

8月28日，憑藉影帝張家輝的一句廣告詞「大家好，我係渣渣輝，是兄弟就來砍我！「走紅的貪玩遊戲的運營公司中旭未來通過了港交所聆訊，中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人。中旭未來是中國網絡遊戲產品發行商，主要通過自營模式及聯運模式兩種模式運營網絡遊戲發行業務。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，公司是中國第五大手機遊戲產品發行公司，佔2022年總市場份額的3.5%。

財務數據方面，2020年、2021年及2022年，中旭未來的營業收入分別為28.72億元、57.36億元和88.17億元，營收表現持續高增；同期，淨利分別為人民幣-13.01億元、6.16億元、4.92億元。

5、下周上市：1家

宜明昂科-B：生物技術公司，預計9月5日上市

宜明昂科是一家臨牀階段的生物技術公司，致力於開發腫瘤免疫療法。公司管線包括以基於先天免疫的全面資產組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物，其中有八個正在進行的臨牀項目。

財務數據方面，於2021年度、2022年度以及2023年4月30日止，公司實現營業收入分別為506.7萬元、53.8萬元、7.3萬元，公司年/期內虧損分別為7.33億元、4.03億元、1.12億元。

6、相關資訊

• 港交所將迎首家長租公寓企業，魔方生活完成境外上市備案

據證監會網站，證監會魔方生活服務境外上市備案信息予以確認。該公司擬發行不超過3.56億股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。魔方生活是長租公寓服務平臺，在國內率先創立集中式長租公寓模式。截至2022年末，公司有76245套在營公寓、覆蓋全國25座城市，門店數量達388個。

• 證監會：依法依規推動符合條件的平臺企業在境內外上市

中國證監會副主席王建軍8月30日在金融支持民營企業發展工作推進會上表示，證監會將及時迴應民企關切，落實平臺企業常態化監管安排，依法依規推動符合條件的平臺企業在境內外上市，支持符合條件民營企業赴境外上市，利用好兩個市場、兩種制度。

美股IPO動態

1、本周上市：1只

截至9月1日，本周有1只美股上市

• Inspire Veterinary Partners $IVP ，上市首日收跌23.25%

Inspire Veterinary Partners是美國寵物保健服務的所有者和提供商，其首次公開發行普通股的定價為160萬股普通股，此次IPO定價為4美元/股，上市首日收跌23.25%。

2、下周上市新股：7只

截至9月1日，接下來預計有7只美股上市，包括Gamer Pakistan, Inc. $GPAK 、SIMPPLE Ltb $SPPL 、大自然林業 $NWGL 、Prospect Energy Holdings Corp $AMGSU 、Quetta Acquisition Corp. $QETAU 、Lead Real Estate Co $LRE 、華贏證券 $SWIN 等。

• Lead Real Estate ：日本豪華住宅地產開發商，主要收入來自開發和銷售獨棟住宅和共管公寓

據瞭解，Lead Real Estate是一家位於東京和神奈川縣的豪華住宅地產開發商，包括獨棟住宅和共管公寓。該公司的主要收入來自開發和銷售獨棟住宅和共管公寓，自成立以來已交付了1000多套獨棟住宅和25套共管公寓。公司計劃以7至9美元的價格發行110萬股股票，籌集910萬美元，預期於9月5日掛牌上市。

• SPAC Quetta Acquisition：申請 6000 萬美元的 IPO，瞄準亞洲金融科技

Quetta Acquisition 是一家瞄準亞洲金融科技行業的空白支票公司，周一向 SEC 提交申請，擬通過首次公開募股籌集至多 6000 萬美元。公司計劃以10美元的價格發行600萬股股票，籌集6000萬美元，預期於9月5日掛牌上市。

3、相關資訊

• 高盛將牽頭多宗大型IPO，或將重振美國IPO市場

高盛下月將為一系列公司的IPO進行服務，這可能有助於在近兩年的沉寂之后重新啟動IPO業務。芯片設計公司Arm Holdings、美國最大的生鮮配送平臺Instacart等公司的IPO，可能也會重新激發投資者對IPO市場的興趣。

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