隔夜美股全覆盤(9.15)| 三大股指高開高收，Arm上市首日大漲25%，市值超650億美元

01 大盤

昨夜美股三大股指高開高收，Arm上市首日大漲25%。截至收盤，道指漲 0.96%，納指漲 0.81%，標普漲 0.84%。美國十年國債收益率漲 0.586%，收報4.293%，相較兩年期國債收益率差-72個基點。恐慌指數VIX跌 7.37%，布倫特原油收漲 4.07%，WTI原油上破90美元/桶大關，布倫特原油站上93美元/桶，雙雙創2022年11月來新高。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日漲 0.12%，報1910.66美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.27%，報105.34。

歐洲央行將三大利率均上調25個基點，為連續第10次加息，聲明點出利率或已達峰值；主要再融資利率達2001年7月以來新高，存款機制利率創歷史新高。交易員押注2024年歐洲央行將降息75個基點，為自9月1日以來的首次。俄羅斯外交部召見美國駐俄大使。

美國8月PPI月率錄得0.7%，創下一年多來最大漲幅，汽油價格飆升20%是上升的主要原因。美國至9月9日當周初請失業金人數四周均值 22.45萬人，前值22.925萬人。薪資談判無進展，全美汽車聯合會主席將於北京時間15日早上10點直播宣佈罷工計劃。澳大利亞雪佛龍液化天然氣工廠工人罷工升級，開始24小時輪流停工。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：醫療收漲0.32%，半導體、科技、金融和工業均收漲1%以內，日常消費、能源、通訊、原料、公用事業和房地產分別收漲1.01%、1.17%、1.39%、1.41%、1.46%和1.82%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.5%，旅行服務板塊漲1.34%，高端酒店萬豪漲1.99%，愛彼迎跌0.41%，挪威郵輪漲5.69%。太陽能板塊漲3.25%。金融科技板塊方面，PayPal收漲2.55%，巴菲特概念股NU跌0.26%。網絡安全板塊漲0.3%%，SQ收跌0.55%。

中概股多數收漲，KWEB漲0.4%。臺積電漲 0.81%，阿里漲 0.41%，拼多多漲 0.82%，京東漲 0.99%，百度跌 0.31%，理想漲 0.49%，蔚來漲 3.08%，小鵬漲 1.55%，華住漲 2.26%，新東方漲 0.72%，名創優品漲 5.29%，瑞幸咖啡漲 0.54%，富途漲 1.22%，億航智能漲 3.28%，亞朵漲 0.83%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.88%，消息稱蘋果修正訂單導致臺積電3nm產能未達預期，2024年纔會全面放量。微軟收漲 0.79%，谷歌收漲 1.08%，谷歌將在全球招聘團隊中裁員數百人。亞馬遜跌 0.09%，英偉達漲 0.21%，英偉達投資AI芯片初創公司Enfabrica。特斯拉漲 1.75%，特斯拉連續三個月位居美國大盤股做空榜榜首；特斯拉推出Powerwall 3家用儲能系統，太陽能併網效率達97.5%。Meta漲 2.18%。

Arm上市首日收漲24.69%，發行價51美元/股，股價收63.59美元，市值超650億美元。FWBI漲16.75%，SNY漲0.5%，First Wave BioPharma宣佈與法國醫藥巨頭賽諾菲達成Capeserod的全球獨家許可協議。MRNA漲3.89%，Moderna mRNA流感疫苗三期研究取得積極結果。F跌0.16%，據福特汽車：12周的罷工將使員工平均損失17500美元的工資和利潤分成。美國汽車工人組織有針對性的罷工的可能性非常高。

03 每日焦點

1.華為經銷商：如果產能充足的話，Mate 60系列全球銷量預計能達到5000萬台

9.14 一位產業鏈人士表示，華為Mate 60系列整體超出預期，目前發貨周期時間長一方面反映需求比較大，另外一個層面是之前供應鏈備貨預估不足。「對產業鏈企業來説，如果沒有真實下訂單的話，他們不太敢提前備貨。」這位產業鏈人士表示，預計整個Mate 60系列銷量為2000萬台左右。有華為的經銷商對Mate 60系列銷量給出了非常樂觀的預估。有媒體援引華為經銷商的話報道稱，如果產能充足的話，Mate 60系列全球銷量預計能達到5000萬台，遠超Mate 50系列近1000萬台的銷量。無論如何，這也反映出被壓抑了多年華為經銷商的心聲。

2.IDC諮詢：iPhone15面臨更大挑戰，或影響蘋果在中國高端手機市場份額

9.14 新一代iPhone15系列正式發佈。iPhone15系列正在外觀和硬件配置上進行了近幾年最大幅度的升級，但IDC諮詢認為，隨着安卓廠商在旗艦產品上的投入不斷加大，iPhone15系列無疑將面臨更大挑戰，極有可能改變過去幾年蘋果在中國高端手機市場一騎絕塵的局面。IDC諮詢指出，今年的iPhone15系列顯然比去年的iPhone14系列更具吸引力。但過去幾年，國內安卓廠商依然堅持高端化發展方向，不斷加大研發投入，加強與供應鏈的深度合作，推出更多定製化和差異化的解決方案，持續提升產品競爭力。因此，蘋果在中國高端手機市場上的份額呈現不斷收窄的趨勢。

3.消息稱蘋果修正訂單導致臺積電3nm產能未達預期 2024年纔會全面放量

9.14 業內人士透露，臺積電已將3nm工藝部署到量產，蘋果是首個客户，臺積電計劃在2024年執行其他主要客户的3nm芯片訂單。相關供應鏈估計，臺積電N3月產能原預估約6.5萬片，第4季加上N3E可達8萬~10萬片，但目前已傳出蘋果修正訂單，第4季約僅達5萬~6萬片，3nm家族於2024年纔會全面放量。

4.美銀：汽車工人罷工一周將導致美國GDP減少0.1至0.2個百分點

9.14 美銀警告，美國三大車廠工人與資方就薪酬新協議談判一旦破裂，並於本周展開大罷工，罷工一周足以導致美國國內生產總值(GDP)減少0.1至0.2個百分點。美銀總經濟師Stephen Juneau稱，如果罷工歷時一季，美國GDP將減少1.6至2.1個百分點。他認為，罷工不太可能歷時一季，因為工會沒有資源支撐這麼長時期的罷工行動。

5.科技巨頭齊聚國會山參與閉門論壇 討論人工智能監管

9.14 微軟創始人蓋茨、Meta CEO扎克伯格、Alphabet CEO Pichai、特斯拉CEO馬斯克、OpenAI CEO奧特曼等，周三雲集國會山，與參議院議員及其他人士舉行涉及如何監管人工智能(AI)的閉門論壇。出席的參議員有逾60人，包括主持論壇的參議院民主黨領袖舒默。此外一些勞工界代表、民權領袖及創新行業主管也應邀出席論壇。舒默在上午會議結束時表示，國會應當為監管AI立法，但工作不能操之過急，但也不能拖延太久。他希望立法工作在未來數個月明朗化，他沒有提及具體內容。馬斯克向記者表示，本次論壇可能是AI發展的重要里程碑，與會者均是行業精英，討論以相當文明的方式進行。他期望找到合適的「裁判」，以監察AI發展。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區7月季調后貿易帳

（2）17:45 歐洲央行行長拉加德發表講話

（3）20:30 美國9月紐約聯儲製造業指數

（4）20:30 美國8月進口物價指數月率

（5）21:15 美國8月工業產出月率

（6）22:00 美國9月一年期通脹率預期

（7）22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

（8）次日01:00 美國至9月15日當周石油鑽井總數