一周IPO丨ARM首秀狂飆25%！途虎、樂艙物流等三隻新股火熱招股中

• $ARM 首日狂飆25%，為今年全球規模最大的IPO！
• 途虎 $09690.HK 一手入場費3131.26港元，騰訊、零跑為基石投資者
• 海運龍頭樂艙物流、藥企友芝友生物-B正在招股中
• 東軟熙康、知行汽車通過港交所聆訊，即將招股
• 美國雜貨跑腿配送平臺Instacart $CART  下周二上市

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港股IPO動態

1、新股招股：3只

• 樂艙物流：跨境海運物流龍頭，一手入場費5605.97港元

樂艙物流於9月13日-18日招股，每股發售價4.45-5.55港元，每手1000股，預期股份將於9月25日(星期一)上午九時上市；中信證券、農銀國際為其聯席保薦人。

中國領先的民營跨境海運物流服務提供商。按2021年收入計，公司是中國第五大民營跨境海運物流服務提供商，並且是前五大中唯一提供自營跨境海運服務的。

• 途虎－Ｗ：一手入場費3131.26港元，騰訊、零跑為基石投資者

途虎於2023年9月14日-9月19日招股，每股發售價28-31港元，每手100股，預計9月26日(星期二)上市；高盛、中金、瑞銀、美銀為其聯席保薦人，騰訊控股旗下公司、零跑汽車、國軒高科等五位基石投資者合計認購總額1億美元發售股份。

根據灼識諮詢報告，截至2023年3月31日止三個月，公司的平均月活躍用户達到1020萬名，公司的平臺成為中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區。公司的服務網絡不斷擴張，在全國擁有超過4,700家途虎工場店和超過19,000家合作門店，覆蓋大部分地級市。

• 友芝友生物-B：癌症創新葯研發企業，一手入場費4040.35港元

友芝友生物-B於9月13日-18日招股，每股發售價16-20港元，每手200股，預期股份將於9月25日(星期一)上午九時上市；中信建投國際為其獨家保薦人。

友芝友生物已設計和開發了7款臨牀階段候選藥物管線，其中5款為專門用於治療癌症治療或癌症相關併發症的BsAb。公司作為基於雙特異性抗體(BsAb)的生物技術公司，致力於開發用於治療癌症或癌症相關併發症及老年眼科疾病藥物。

3、新股遞表：2家

• 耐看娛樂：打造《親愛的檸檬精先生》等多部網劇

耐看娛樂是中國知名的網劇及網絡電影製片商及發行商，對網劇及網絡電影從自主開發、投資、製作至發行、宣傳及╱或轉讓的完整運營價值鏈皆有參與。

公司共有首播併產生收入的29部網劇及61部網絡電影，其中18部為分賬劇，六部為定製劇及五部為版權劇。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是首家在中國五大網絡視頻平臺(包括愛奇藝、優酷、騰訊視頻、芒果TV及嗶哩嗶哩)以及西瓜視頻發行產品的網劇及電影製片商及發行商。

• Everest Acquisition：弘毅發起的SPCA二次遞表，聚焦醫療健康、消費及綠色產業

Everest Acquisition是一家新註冊成立的特殊目的收購公司，發起人為Hony Partners Group(弘毅)及農銀國際融資。公司有意專注於大中華地區的具科技賦能及高增長的公司或與中國有着緊密型聯繫或具有增長潛力的區域性公司，並主要聚焦於醫療健康、消費及綠色產業領域。

4、通過聆訊：2家

• 東軟熙康：中國最大的雲醫院網絡

截至2023年3月31日，公司的網絡包括中國29個城市的以城市為入口的雲醫院平臺，接入公司雲醫院網絡的醫院數量達到2500家。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年3月31日，按覆蓋的城市數量計算，公司是中國最大的雲醫院網絡。

• 知行汽車：自動駕駛解決方案提供商，背靠理想汽車、建銀國際

知行汽車是一家自動駕駛解決方案提供商，專注於自動駕駛域控制器。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年自動駕駛域控制器銷售收入計算，知行科技是中國第二大第三方自動駕駛域控制器提供商，市場份額為26.2%。

理想汽車、明勢資本、國中資本、建銀國際、國家混改基金等機構為公司IPO前投資者。

5、下周上市：0家

美股IPO動態

1、本周上市：1只

• $ARM ：今年全球規模最大的IPO！首日狂飆25%

軟銀集團旗下芯片設計公司 $ARM  周四在納斯達克上市，其股價飆升25%，收於63.50美元，完全稀釋后的市值達到近680億美元。不僅成為今年以來全球最大規模IPO，也是美股市場近16個月最大規模的IPO。

ARM當前市盈率達到約170倍，甚至超過了英偉達的市盈率。Arm在公開發行前認購火爆，並獲得了包括蘋果、谷歌、英偉達、臺積電在內的基石投資者的支持。

2、下周上市新股：8只

Instacart $CART ：美國日常食品雜貨跑腿配送平臺，9月19日（周二）上市

Instacart在美國和加拿大經營雜貨店送貨和接送服務。該公司通過網站和移動應用程序提供服務。該服務使客户可以通過第三人(跑腿者)從參與的零售商處訂購食品雜貨並在一小時內交付給客户。

到目前為止，Instacart 已經與500多家零售商建立合作關係，為美國和加拿大5500座城市、近4萬家商店提供送貨服務，提供500,000多種商品。截至 2023 年 6 月 30 日的 12 個月，Instacart 收入為 29 億美元。

Klaviyo $KVYO ：營銷自動化和電子郵件平臺獨角獸，9月19日（周三）上市

Klaviyo創立於2012年，是一家營銷自動化和電子郵件平臺，提供自動化數字營銷活動的軟件平臺。公司從個性化的新聞通訊到自動電子郵件，例如被放棄的購物車 (商品)，定單跟進和個性化的感謝Klavivo使商店可以輕松地建立電子郵件營銷，而無需昂貴的系統和大量的人員。

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