Ainos宣佈首次配售300萬美元的1000萬美元私募；收益用於基金公司的臨牀試驗、商業產品推出和營運資金；初始轉換價格定為每股1.50美元

用於資助公司的臨牀試驗、商業產品發佈和營運資金初始轉換價格定為每股1.50美元

加州聖迭戈/ACCESSWIRE/2023年9月25日/Ainos，Inc.(納斯達克股票代碼：AIMD，AIMDW)，專注於開發人工智能支持的護理點檢測、低劑量干擾素療法和合成RNA驅動的預防性藥物的多元化醫療保健公司今天宣佈，它已與Lind Partners管理的投資基金Lind Global Fund II LP達成證券購買協議。一家總部位於紐約的機構基金經理(統稱「投資者」)將發行和出售預計總價值1,000萬美元私募中的首批300萬美元，其中200萬美元將在交易完成時提供資金，100萬美元將在股東批准、有效註冊聲明和協議規定的條件下提供資金。

該項投資以高級擔保可轉換本票(「票據」)的形式進行。票據的到期日為18個月。此外，票據將可轉換為Ainos的普通股，初始轉換價格相當於每股1.50美元，並可根據票據的進一步規定進行調整。票據將於到期時以現金償還。在到期之前，投資者可以在協議規定的條件下轉換為普通股，遵循(I)自交易結束起90天或(Ii)有效登記聲明中的較早者。票據包含某些預付款選擇權和參與權。私募受慣例成交條件的約束。作為投資的一部分，投資者還獲得了相當於籌資金額75%的五年期認股權證，初始行權價相當於普通股每股0.90美元，但有可能進行調整。

Maxim Group LLC將擔任此次私募的牽頭配售代理。Arcadia Securities，LLC的子公司Brookline Capital Markets將擔任此次私募的共同配售代理。

Ainos已同意提交一份登記聲明，登記在轉換票據和行使認股權證時可發行的普通股股份的轉售。於股東批准轉售登記聲明及生效后，並在滿足若干條件下，經投資者及本公司雙方同意，可提供總額最高達700萬美元的額外資金。投資者將有權獲得相當於增資金額75%的額外認股權證，行使價格相當於隨后成交日期前十(10)個交易日十(10)個交易日每日十(10)筆VWAP平均值的125%。

本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

Ainos計劃將此次融資所得資金用於臨牀試驗、商業產品推出和營運資金。