美股機會日報丨阿里重磅宣佈！分拆菜鳥在港上市；小摩CEO警告美聯儲或加息至7%

編者按：華盛《美股前瞻》欄目迎來新版本啦，一文帶你洞悉今晚美股最重磅的交易機會，乾貨滿滿！上車就出發>>

• 美國官員稱政府「停擺」將致關鍵經濟數據發佈被推迟
• 美聯儲或加息至7%！小摩CEO拉響警報
• 「零日期權」佔比50%！恐致2018年「波動性末日」重演？
• 木頭姐避開英偉達，AI股中更看好UiPath與Twilio
• 大摩：芯片需求擔憂被誇大，英偉達股價下跌是買入良機
• 蘋果 iPhone 15 標準版交貨時間是前代兩倍
• 阿里巴巴擬分拆菜鳥在港交所獨立上市

華盛資訊9月26日消息，昨夜美股三大股指全天震盪收高，本周市場繼續關注美國汽車工人大罷工與美國政府關門風險等事件。

美股盤前，三大期指走弱，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.37%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.36%，道指期貨  $YMmain 跌0.33%。

熱門中概股盤前普跌，貝殼跌超5%，京東跌近3%，嗶哩嗶哩、蔚來、小鵬汽車、拼多多跌超1%。法拉第未來 $FFIE 盤前一度跌超5%，該股昨日重挫24%創歷史新低，今日宣佈任命全球總法務官。

Femasys $FEMY 獲得美國FDA批准上市創新的不孕不育治療解決方案 FemaSeed，盤前一度暴漲超300%。免疫醫學公司Immunovant $IMVT 盤前漲超60%，旗下IMVT-1402臨牀試驗數據取得積極進展。

1、蘋果 $AAPL iPhone 15標準版交貨時間是前代兩倍

近日市場調查機構Counterpoint Research發佈報告，在蘋果最大的海外市場中國，iPhone 15和iPhone 15 Pro Max的首銷等待時間要超過前代產品iPhone 14。報告指出，iPhone15標準版的交貨時間是前代iPhone 14標準版的兩倍。而頂配版本的iPhone15 Pro Max的預定等待時間更是比iPhone 14 Pro Max多了9天，創下了新的記錄。

2、大摩：芯片需求擔憂被誇大，英偉達 $NVDA 股價下跌是買入良機

摩根士丹利表示，英偉達最近的股價下跌是一個「買入機會」。此前，有消息稱微軟開始下調英偉達H100芯片訂單，導致英偉達股價下跌。摩根士丹利分析師Joseph Moore表示，這種擔憂被誇大了。

• 點評：Moore稱：「供應鏈報告顯示，微軟希望獲得比目前更多的產品，至少在戰術上是這樣，因此我們非常確信，英偉達與微軟的關係近期不會出現問題。」
• 相關機會： $AMD 、 $MU 、 $MRVL

3、阿里巴巴 $BABA ：擬分拆菜鳥在港交所獨立上市

阿里巴巴在港交所公告，擬分拆菜鳥智慧物流網絡有限公司並在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市。擬議分拆完成后，阿里巴巴將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為本公司的子公司。

4、法拉第未來 $FFIE 任命全球總法務官

法拉第未來9月26日宣佈，公司董事會已任命Scott Graziano為全球總法務官，他將常駐洛杉磯加迪納。他此前於2015年10月至2023年9月任職於房地產投資信託公司Healthpeak Properties。

5、消息稱臺積電 $TSM 3nm新設計定案數量激增

據供應鏈透露，臺積電3nm新設計定案（NewTape-Outs，NTOs）數量激增，確定聯發科、AMD、英偉達、高通等客户將接棒蘋果在2024-2025年放量，明年下半年3nm家族（含N3E）月產能將從目前約六萬片提升到十萬片。

6、外媒：英特爾 $INTC 在德國製造芯片的計劃遭遇瓶頸

7、諾華製藥 $NVS 旗下Sandoz治療多發性硬化症藥物Tyruko在歐盟獲批

1、美國官員稱政府「停擺」將致關鍵經濟數據發佈被推迟

美國聯邦政府一位官員表示，如果聯邦政府在本周末因缺乏資金而停擺，美國將無限期暫停公佈主要經濟數據，包括對決策者和投資者至關重要的就業和通脹報告。據最新消息，知情人士透露，美國參議院共和黨和民主黨的談判代表正接近就一項短期支出措施達成協議。該權宜法案可能能讓政府繼續運營45天。

2、恐致2018年「波動性末日」重演？佔比50%！「零日期權」捲土重來

據摩根大通稱，零日期權交易量不斷創下歷史新高，並且最近已佔所有標普500指數期權交易量的一半。摩根大通最新報告指出，最近推出的首批基於零日期權的ETF可能會進一步加劇市場崩盤的風險。

點評：摩根大通曾警告稱，零日期權的繁榮可能會引發一場類似於2018年跟恐慌指數VIX掛鉤的ETF引發的「波動性末日」風暴。

3、美聯儲或加息至7%！小摩CEO拉響警報

周一，摩根大通CEO戴蒙出席一場會議上表示，美聯儲或加息至7%。他表示，全球可能尚未做好準備來應對。他指出，從5%升至7%的過程要比3%升至5%對經濟更為痛苦。不過，市場預計，美聯儲即將結束加息周期，並很有可能在明年減息。

4、美國30年房貸利率升破7.5%，創近23年新高

MortgageNewsDaily的每日調查顯示，美國30年固定抵押貸款利率昨日由7.39%上升12個基點至7.51%，創2000年11月以來新高。

5、木頭姐避開英偉達：AI熱潮中UiPath與Twilio是更好選擇

周一，Ark Investment Management創辦人Cathie Wood在出席一場投資會議時表示，相比英偉達，投資UiPath和Twilio這兩隻AI股是更好的選擇。其中，前者擁有一支出色的管理團隊，后者則正在為優步在打車平臺上提供技術支持。

• 點評：Cathie Wood表示，她真正關注的是那些大多數人現在不討論的公司，英偉達太明顯了，也太貴了。

6、美聯儲卡什卡利：預計今年還會加息一次，並維持較高利率讓經濟降温

美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利當地時間周一表示，如果經濟表現強於預期，他預計美聯儲今年將需要再加息一次，並在更長時間內維持緊縮政策。值得一提的是，卡什卡利在今年具有FOMC投票權。

7、10年期美債收益率續創16年高位，長債ETF已接近從峰值「腰斬」

隨着本周市場正式邁入三季度的最后一周，過去幾個月美國國債的猛烈跌勢仍在延續；10年期和30年期國債收益率隔夜紛紛創下了十余年高位；根據外媒匯編的數據，規模390億美元的iShares安碩20年期以上美國國債ETF $TLT 已較2020年的歷史高點下跌48%，目前處於2011年以來的最低點。

相關機會： $HYG 、 $TLT 、 $BIL

8、美股火速「去槓桿」！對衝基金加大做空力度

自從對衝基金加大了對股票的做空，衡量對衝基金市場倉位的一項指標則創下了自2020年3月股災以來的最大跌幅。根據高盛主要經紀商的數據，快錢投資者增加了他們的看跌頭寸，使得他們的淨槓桿率（衡量多頭與空頭頭寸的風險偏好指標）下跌了4.2%至50.1%。

9、工作直面AI威脅，好萊塢的遊戲配音、動作捕捉演員也要罷工！

好萊塢當地時間周一，為遊戲行業提供配音和動作捕捉表演的工會成員，以98.32%的支持率授權SAG-AFTRA（演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會）組織罷工。與傳統影視劇編劇、演員相比，為遊戲公司服務的演員們更容易被AI搶走飯碗。

點評：按照日程，工會將從周二開始與各大遊戲公司展開談判，涉及動視暴雪、美國藝電、華納兄弟探索、Take-Two等美股上市公司。

10、拜登將訪問密執安州，為罷工的汽車工人站臺

拜登總統將於周二前往密執安州，以示對美國汽車工人聯合會(UAW)罷工的支持。然而拜登訪問之際，福特汽車指出，儘管最近他們作出了讓步，惟與UAW的要求仍存在重大差距。福特、通用汽車和Stellantis都提除了各自的加薪方案，惟工會表示在養老金福利和工作條件等問題上仍存在分歧。UAW的罷工從9月15日開始，截至目前已經持續11天。

• Jefferies：將耐克 $NKE 評級從「買入」下調至「持有」，目標價為100美元。
• 花旗：將星巴克 $SBUX 目標價從112美元下調至104美元，維持「中性」評級。
• 花旗將AMC院線 $AMC 目標價從15.50美元下調至4.75美元。
• 德銀：將戴爾科技 $DELL 目標價從68美元上調至75美元，維持「買入」評級。
• BMO Capital：將甲骨文 $ORCL 目標價從132美元下調至130美元，維持「與大市一致」評級。
• 摩根士丹利：將美光科技 $MU 目標價從46美元上調至58.5美元，維持「減持」評級。
• Truist：將萬事達 $MA 目標價從450美元上調至475美元，維持「買入」評級。

美股財報

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