沙塵暴黃金特許權使用費續簽信貸安排，修訂梅賽德斯流，提供公司和開發資產更新

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卑詩省温哥華，9月2023年3月28日/美通社/--沙塵暴黃金有限公司(「沙塵暴黃金特許權使用費」、「沙塵暴」或「公司」)(紐約證券交易所代碼：SAND)(多倫多證券交易所代碼：SSL)高興地提供各種公司和資產更新(除非另有説明，所有數字均以美元計算)。

沙塵暴公司總裁兼首席執行官諾蘭·沃森表示：「在第三季度即將結束之際，我想向股東們介紹一些最新情況。」我很高興地宣佈，本公司已將其6.25億美元的循環信貸安排續期至2027年9月。沙塵暴在2022年部分動用了其信貸安排，這是一項真正改變了公司生產狀況的重大增長投資的一部分。我們的資本分配戰略繼續專注於債務償還，使用來自生產流的自由現金流和特許權使用費，並正在經歷一個過程，在2024年底之前將我們投資組合中4,000萬至1億美元的非核心、非現金流動資產貨幣化。

「隨着2022年的變革性交易，沙塵暴未來的增長已經被收購，有幾項資產正在開發中；從許多方面來看，沙塵暴的未來是在建設中。我們很高興提供其中兩個關鍵開發項目--Greenstone和Platreef的最新情況。這兩個項目都有望在2024年投產，併爲沙塵暴的投資組合做出有意義的增長。我們繼續預計未來五年產量將達到12.5萬金當量盎司的峰值。

「在梅賽德斯，我們同意重組我們與Bear Creek礦業公司(」Bear Creek「)的投資，以獲得更長期的成功，修訂資本結構和流動條款，為各方帶來增量價值。雖然我們對梅賽德斯迄今的經營業績感到失望，但我們相信較低的近期流動負擔將促進對礦山長期成功的再投資，正如Bear Creek最近的鑽探業績(包括在附錄A中)所強調的那樣，這證明了該資產的潛力。

「隨着我們迅速接近2023年的最后一站，沙塵暴仍在按計劃實現今年的生產指導，我們預計這將創造另一個新的紀錄。我們也期待着我們的合作伙伴在2024年進一步更新關鍵開發資產和增長催化劑。」

沙塵暴及其附屬公司已同意修訂與Bear Creek現有的金銀流協議(「重組協議」)。作為對STREAM修訂的交換，沙塵暴將獲得Bear Creek在Peru1的全資擁有的Corani項目的1.0%的冶煉廠淨收益(NSR)特許權使用費，該項目是世界上最大的完全允許的銀礦之一，以及至多1000萬美元的Bear Creek普通股。同時，Bear Creek將進行至少700萬美元的股權融資交易(「股權融資」)，沙塵暴公司已同意為其持有的Bear Creek的某些其他債務投資進行再融資。

自2024年1月1日起，最初於2021年12月17日宣佈並於2023年5月11日修訂的沙塵暴黃金固定交割金流將進行修訂，以使沙塵暴在關閉時至2028年4月每月將收到275盎司黃金(「固定黃金交割」)，此后將獲得4.4%的金流(「可變金流」)。沙塵暴將為Bear Creek交付的每盎司黃金支付Bear Creek黃金現貨價格的25%，用於固定黃金交付和可變Gold Stream。

自2024年1月1日起，通過收購Nomad於2022年獲得的沙塵暴的銀流將在固定的黃金交割期(2023年10月至2028年4月)內暫停；此后，沙塵暴將獲得該礦整個生命周期內生產的全部白銀。Silver Stream將不包括任何最低交付要求。沙塵暴將向Bear Creek支付現貨白銀價格的25%，以換取Bear Creek交付的每一盎司白銀。

在滿足成交條件后，沙塵暴將獲得位於祕魯的Corani項目1.0%的NSR特許權使用費(「Corani Royalty」)，該項目擁有世界上最大的完全允許的銀多金屬礦牀之一。Bear Creek已獲得開發和建設擬議中的Corani礦所需的批准和許可。沙塵暴的特許權使用費將涵蓋Bear Creek在Corani持有的所有現有礦產特許權。這筆特許權使用費將通過抵押Bear Creek在其祕魯子公司的股份來獲得。

關於STREAM修正案，沙塵暴已同意與Bear Creek重組其股權和債務投資。根據重組協議，沙塵暴已同意為其2,250萬美元的可轉換債券和一筆由沙塵暴收購的900萬美元有擔保貸款(「沙塵暴擔保貸款」)再融資為5年期可轉換票據，年利率為7%，並可按每股0.73加元的執行價轉換為Bear Creek的普通股，但須經TSXV批准(「再融資沙塵暴轉換」)。

再融資的沙塵暴轉換將於2028年9月22日到期，並將以梅賽德斯礦資產的第一留置權質押以及Bear Creek在梅賽德斯礦和Corani項目的股權作為擔保。再融資的沙塵暴轉換將在所有抵押品上與沙塵暴現有的流動投資並駕齊驅。

關於重組協議，沙塵暴已同意在2024年8月31日之前根據沙塵暴擔保貸款向Bear Creek提供高達800萬美元的額外信貸，但須滿足某些條件。根據該融資機制提取的任何金額將被添加到再融資沙塵暴轉換的本金中。

根據重組協議向Bear Creek發行作為對價的Bear Creek普通股數量將隨Bear Creek根據股權融資發行的股份數量而變化，因此沙塵暴在交易結束后將擁有不超過Bear Creek普通股19.9%的股份(沙塵暴目前擁有Bear Creek已發行普通股約9.8%)。如果根據重組協議向沙塵暴公司發行的作為對價的Bear Creek普通股的價值低於1,000萬美元，則沙塵暴公司已同意增加再融資沙塵暴公司轉換的本金金額，從而使已發行的Bear Creek普通股的總價值和本金的增量相當於1,000萬美元。

重組協議的達成取決於幾個條件，包括：

根據公司現有的流量和特許權使用費，預計2023年可歸屬黃金當量盎司在90,000至100,000盎司之間。公司預測未來五年可歸屬金當量將達到約125,000盎司，未來15年的可持續平均年產量約為110,000可歸屬金當量盎司。

沙塵暴續簽了循環信貸協議，允許公司借入高達6.25億美元的資金(「循環貸款」)。循環融資中提取的金額仍需支付SOFR加1.875%-3.5%年利率的利息，而循環融資中未提取部分仍需支付0.422%-0.788%的備用年費，兩者均取決於本公司的槓桿率。該設施維持其與可持續性相關的獎勵定價條款，使沙塵暴公司能夠在公司實現業績目標時減少從上述利率中借款。銀團包括加拿大新斯科舍銀行、蒙特利爾銀行、加拿大國民銀行、加拿大帝國商業銀行和加拿大皇家銀行。這筆循環貸款期限為四年，2027年9月到期。

使公司的資產負債表去槓桿化仍然是沙塵暴公司管理層的首要任務。爲了加快這一還款時間表，該公司正在進行一項程序，在2024年底之前將4000萬至1億美元的非核心、非現金流動資產貨幣化，將任何出售所得用於償還債務。如果發生任何此類出售，將向市場傳達進一步的信息。

Equinox Gold Corp.(「Equinox Gold」)提供了加拿大安大略省Greenstone項目的最新進展情況。截至2023年8月25日，整個項目約完成90%，有望在2024年上半年傾倒黃金。詳細工程已完成，而包括採購和施工在內的其他建設里程碑均已完成89%。土方工程、混凝土和結構鋼都已完成95%以上。

Greenstone預計將成為加拿大最大的金礦之一，頭五年每年生產超過40萬盎司黃金，在最初14年的礦山壽命中每年生產超過500萬盎司(Moz)黃金。

欲瞭解更多信息，請訪問Equinox Gold網站www.equinoxGold.com，並查看日期為2023年8月1日的新聞稿和日期為2023年9月7日和8日的綠石礦山現場參觀演示文稿。

根據與持有Greenstone項目40%權益的獵户座礦業金融(「Orion」)關聯公司達成的一項協議，沙塵暴持有Greenstone項目的金流。根據金流條款，沙塵暴有權向獵户座購買該項目所生產黃金的2.375%(按100%基準計算，但應從獵户座的40%權益中支付)，直至120,333盎司交付為止，然后是此后生產的黃金的1.583%。沙塵暴公司將繼續向獵户座公司支付相當於每盎司黃金現貨價格20%的款項，外加每盎司高達30美元的ESG捐款。

艾芬豪礦業有限公司(「艾芬豪」)提供了南非Platreef開發項目的最新情況。地面建設活動和地下橫向開採進展順利。地下開發工作的重點是向高品位平礁礦體橫向開發，迄今已完成2,000多米的橫向開發。

Platreef的一期選礦廠計劃於2024年第三季度首次投產。Platreef的第一座太陽能發電廠於2022年第四季度開工建設，預計將於今年晚些時候投產。太陽能發電廠的逆變器和太陽能電池板最近已交付現場。該電廠的太陽能發電將用於開發活動和運營。

艾芬豪已經啟動了優化工作，以確定在3號豎井安裝提升能力的增值方案。3號豎井目前正在建設中，最初計劃作為僅供通風的豎井，現在計劃配備用於提升的設備，提供額外的提升能力，以從地下礦山清除礦石和廢物。艾芬豪預計，這將降低一期礦山的開發和提升風險，並可能用於在預計於2027年完成的二期豎井完工之前，加快二期地下采礦活動的提升。

欲瞭解更多信息，請訪問艾芬豪礦業公司網站www.ivanhomines.com，並查看日期為2023年8月3日的新聞稿。

沙塵暴公司在Platreef項目上擁有金礦資源，因此沙塵暴公司有權購買從Platreef生產的應付黃金的37.5%，直到131,250黃金盎司交付為止，然后是生產的應付黃金的30%，直到總計256,980盎司交付，然后是1.875%。沙塵暴公司將持續支付每盎司100美元的現金，直到256980盎司黃金交付，然后是此后每盎司黃金現貨價格的80%。

Lundin Gold Inc.(「Lundin Gold」)最近宣佈，今年第二次擴大Fruta del Norte的2023年近礦勘探計劃。Lundin Gold計劃將鑽探計劃增加7,500米，至至少30,000米，以加快劃定新目標，並繼續勘探Fruta del Norte主要結構沿線的其他區段。最初的計劃是15,500米，2023年5月增加到23,000米。

欲瞭解更多信息，請訪問Lundin Gold網站www.lundingold.com，並查看日期為2023年9月7日的新聞稿。沙塵暴對Fruta del Norte項目生產的貴金屬收取0.9%的NSR特許權使用費。

Bear Creek宣佈了他們在梅賽德斯的2023年鑽探計劃的鑽探結果，該計劃一直專注於改善當前工作場所的運營和生產。鑽探結果支持了他們的信念，即梅賽德斯地區的礦化來源可能發生在未勘探的北部延伸地帶。突出顯示的演練結果包括：

報告的UG-MR23-115、UG-MR23-116和UG-MR123-120的間隔是在Marianas礦牀鑽出的孔的真實寬度。報告的UG-DI23-168和UG-DI23-169井段是Diluvio礦牀鑽孔的井下視寬度，因為無法準確估計真正的寬度，因為這些截止點由角礫岩和網狀帶組成，而不是離散的礦脈。欲瞭解更多信息和完整的鑽探結果，請訪問Bear Creek網站www.Bear Creekmining.com，並查看日期為2023年8月30日的新聞稿。

QP

合格人員

沙塵暴公司負責地質學的副總裁Keith Laskowski(碩士)是美國礦冶學會的合格專業人員(#01221QP)，也是加拿大國家儀器43-101定義的合格人員。他已經審查並批准了本新聞稿中的技術信息。

聯繫方式

欲瞭解更多有關沙塵暴黃金特許權使用費的信息，請訪問我們的網站www.SandstormGold.com或給我們發電子郵件至info@SandstormGold.com。

關於沙塵暴黃金特許權使用費

沙塵暴是一家專注於貴金屬的特許權使用費公司，向礦業公司提供前期融資，並在礦山的整個生命周期內獲得一定比例的產量提成的權利。沙塵暴擁有250個特許權使用費的投資組合，其中40個底層礦山正在生產。沙塵暴公司計劃通過收購更多的黃金特許權使用費來擴大其低成本生產並使其多樣化。欲瞭解更多信息，請訪問：www.SandstormGold.com。

致美國證券持有人的警示聲明

本新聞稿或本文參考文件中包含或引用的財務信息是根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則編制的，該準則在某些重大方面不同於美國公認會計原則(「美國公認會計原則」)，因此不能直接與根據美國公認會計准則編制的財務報表進行比較。

本新聞稿和在此引用的文件(如適用)是根據加拿大礦產資源和礦產儲量估計報告標準編制的，該標準不同於美國證券法的以前和當前標準。具體地説，在不限制前述一般性的情況下，在此使用或引用的術語「礦產儲量」、「已探明礦產儲量」、「可能礦產儲量」、「推斷礦產資源」、「指示礦產資源」、「已測量礦產資源」和「礦產資源」以及通過引用併入本文的文件，如果適用，是根據加拿大國家文書43-101-礦物項目披露標準(「NI 43-101」)和加拿大采礦學會定義的加拿大礦物披露術語，冶金和石油(「CIM」)--CIM理事會通過的經修訂的CIM定義標準(「CIM定義標準」)。

出於美國報告的目的，美國證券交易委員會(「SEC」)已通過對其披露規則(「SEC現代化規則」)的修訂，以更新其證券已根據2019年2月25日生效的《交易法》在SEC登記的發行人的採礦財產披露要求。SEC現代化規則更緊密地使SEC對礦業財產的披露要求和政策符合當前行業和全球監管實踐和標準，包括NI 43-101，並取代了SEC行業指南7中對礦業註冊人的歷史財產披露要求。發行人被要求在2021年1月1日或之后的第一個財年遵守SEC現代化規則。作為根據多司法管轄區披露制度有資格向證交會提交報告的外國私人發行人，該公司不需要根據證交會現代化規則提供關於其礦物屬性的披露，並將繼續根據NI 43-101和CIM定義標準提供披露。因此，本文中包含或通過引用併入的礦產儲量和礦產資源信息可能無法與受美國聯邦證券法及其規則和條例約束的美國公司披露的類似信息相提並論。

由於採用了SEC現代化規則，SEC現在承認對「已測量礦產資源」、「指示礦產資源」和「推斷礦產資源」的估計。此外，SEC還修訂了「已探明礦產儲量」和「可能礦產儲量」的定義，使其與NI 43-101要求的相應CIM定義標準「基本相似」。雖然SEC現在將確認「已測量的礦產資源」、「指示的礦產資源」和「推斷的礦產資源」，但美國投資者不應假定這些類別中的全部或任何部分礦化將在沒有進一步工作和分析的情況下轉換為更高類別的礦產資源或礦產儲量。與被描述為儲量的礦化相比，使用這些術語描述的礦化在其存在和可行性方面具有更大的不確定性。因此，告誡美國投資者，在沒有進一步工作和分析的情況下，不要認為公司報告的所有或任何已測量的礦產資源、指示的礦產資源或推斷的礦產資源在經濟或法律上是或將是可開採的。此外，「推斷的礦產資源」具有更大的不確定性，不確定它們是否可以合法或經濟地開採。因此，美國投資者也被告誡，不要認為在沒有進一步工作和分析的情況下，所有或任何部分推斷的礦產資源將被升級到更高的類別。根據加拿大證券法，除非在極少數情況下，對「推斷出的礦產資源」的估計可能不構成可行性或預可行性研究的基礎。雖然上述術語與CIM定義「基本相似」，但SEC現代化規則和CIM定義標準下的定義有所不同。因此，不能保證如果公司根據SEC現代化規則或SEC行業指南7的先前標準編制儲量或資源估算值，公司可能根據NI 43-101報告為「已探明礦產儲量」、「可能礦產儲量」、「已測量礦產資源量」、「指示礦產資源量」和「推斷礦產資源量」的任何礦產儲量或礦產資源都是相同的。

有關前瞻性信息的注意事項

本新聞稿包含1933年《美國證券法》、1934年《美國證券交易法》、1995年《私人證券訴訟改革法》以及適用的加拿大證券法所指的有關沙塵暴黃金特許權使用費的業務、經營、財務業績和狀況的前瞻性陳述。前瞻性表述包括但不限於對重組協議的結束條件是否會得到滿足或重組協議完成的時間的預期，非核心資產出售是否以及何時可能發生，以及從此類出售所得加快償債的能力，一般商業和經濟狀況的影響，管理層對沙塵暴增長的預期，金、銀、銅、鐵礦石和其他金屬的未來價格，礦產儲量和資源的估計，礦產儲量估計的實現，估計未來產量的時間和數量。前瞻性陳述一般可通過使用「可能」、「將」、「預期」、「打算」、「估計」、「預期」、「相信」、「繼續」、「計劃」或類似術語來確定。

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1惠頓貴金屬國際對需要放棄的Corani特許權使用費擁有優先購買權，詳情請參閱成交條件。

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來源沙塵暴黃金有限公司