摩根大通資產管理公司推出對衝股權階梯疊加ETF：HELO

基金尋求通過ETF結構提供摩根大通的積極管理專業知識和風險控制

紐約，9月2023年3月29日/美通社/--摩根大通資產管理公司今天宣佈在紐約證券交易所Arca推出一隻新的積極管理的對衝股票ETF--摩根大通對衝股權階梯疊加ETF(HELO)。這隻以結果為導向的ETF投資於美國大盤股，採用梯形期權覆蓋，旨在提供相對於傳統股票策略的下行對衝。

投資組合經理兼美國股票衍生品主管漢密爾頓·賴納表示：「幫助投資者獲得投資並保持投資一直是我們的北極星。鑑於我們在注重結果的策略方面的領先地位，我們非常高興能將HELO推向市場，提供另一種適合客户需求的獨特解決方案。」

摩根大通對衝股票階梯覆蓋ETF(HELO)是一種積極的對衝股票策略，投資於美國大盤股的投資組合，其期權覆蓋尋求提供下行保護，同時放棄一些上行潛力。HELO使用與摩根大通對衝股票共同基金系列相同的團隊和理念。從長期來看，HELO尋求以低於傳統股票策略的波動性獲取美國股市回報的很大一部分，這應該會帶來具有競爭力的風險調整后回報。

HELO的階梯式對衝覆蓋將由三個持續三個月的對衝組成，每個對衝相隔一個月。這種「階梯式」對衝方法旨在提供下行保護和上行捕捉。

摩根大通資產管理公司ETF解決方案全球主管布萊恩·萊克(Bryon Lake)表示：「我們聽取客户的意見，他們的要求是在ETF包裝中提供這樣的策略。」漢密爾頓及其團隊在JEPI和JEPQ等主動型ETF上取得了巨大成功，HELO是我們主動型ETF家族的一大新成員。

HELO擁有一支經驗豐富的股票投資組合管理團隊，擁有近70年的綜合經驗，擁有業內資深人士漢密爾頓·賴納、摩根大通資產管理公司美國股票衍生品主管以及美國股票核心集團投資組合經理Raffaele Zingone。

主動型對衝股票ETF的報價為50個基點。

「不管環境如何，股票投資者都專注於管理風險，」Reiner解釋説。「我們預計市場對HELO的需求強勁，因投資者尋求以結果為導向的解決方案，通過ETF包裝提供對衝體驗.」

摩根大通資產管理公司是美國資產管理規模排名前十的ETF發行商，今年到目前為止，美國活躍ETF的淨活躍資金流排名第一

關於摩根大通資產管理

摩根大通資產管理公司管理的資產規模約為2.8萬億美元(截至2023年6月30日)，是投資管理領域的全球領先者。摩根大通資產管理公司的客户包括全球各大市場的機構、散户投資者和高淨值人士。摩根大通資產管理公司提供股票、固定收益、房地產、對衝基金、私募股權和流動性方面的全球投資管理。欲瞭解更多信息，請訪問：www.jpmganassetManagement.com。摩根大通資產管理是摩根大通及其全球附屬公司資產管理業務的營銷名稱。

摩根大通(紐約證券交易所代碼：JPM)是一家總部設在美國的領先金融服務公司，業務遍及全球。截至2023年6月30日，摩根大通擁有3.9萬億美元的資產和3130億美元的股東權益。該公司在投資銀行、面向消費者和小企業的金融服務、商業銀行、金融交易處理和資產管理領域處於領先地位。在摩根大通和大通的品牌下，該公司為美國的數百萬客户以及全球許多最著名的企業、機構和政府客户提供服務。有關摩根大通公司的信息，請訪問網站www.jpmganche e.com。

投資者在投資前應仔細考慮ETF的投資目標和風險，以及收費和費用。摘要及完整的招股説明書載有上述及其他有關交易所買賣基金的資料，在投資前應仔細閲讀。要獲取招股説明書，請致電1-844-4JPM-ETF。

HELO風險：在S標準普爾500指數ETF上寫期權可以降低股市風險，但它限制了在出售看漲期權時通過股票市值增加換取預付現金獲利的機會。S標準普爾500指數ETF的期權頭寸價值將隨着標的ETF或指數價值的變化而波動。不尋常的市場條件或在特定時間對任何特定期權缺乏現成的市場可能會降低期權策略的有效性。因此，期權策略可能不會像預期的那樣降低投資的波動性，並可能導致損失。

摩根大通分銷服務公司FINRA成員

沒有FDIC保險|沒有銀行擔保|可能會損失價值

1根據彭博社的數據，截至2023年9月14日。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/jp-morgan-asset-management-launches-hedged-equity-laddered-overlay-etf-helo-301942585.html

來源摩根大通資產管理