AbCam提交併郵寄計劃通知，尋求批准Danaher以每股24.00美元收購AbCam

生命科學研究工具供應領域的全球領導者AbCam plc（納斯達克股票代碼：ABCM）（「AbCam」、「集團」或「公司」）今天提交併郵寄了一份與Danaher Corporation（紐約證券交易所股票代碼：DH）（「Danaher」）收購AbCam有關的計劃通知（「計劃通知」），該通知於2023年8月28日宣佈（「交易」）。根據交易協議的條款，Danaher將以每股24.00美元的現金收購AbCam的所有已發行股份。

該計劃通知可在AbCam的投資者關係網站https://corporate.abcam.com/investors/danaher-abcam

該計劃通知的亮點包括：

該交易為股東帶來了重大、確定且直接的價值。

此次交易最大限度地提高了現金價值，併爲股東提供了確定性的回報，同時為員工和客户帶來了出色的結果。每股24.00美元的價格較Ab卡姆2023年5月16日未受干擾的收盤價溢價39%，此前喬納森·米爾納（Jonathan Milner）於2023年5月17日發表新聞稿，表示有意召開Ab卡姆特別股東大會，截至2023年5月16日的30個交易日內，成交量加權平均價格16.21美元溢價48%。

該交易是嚴格且競爭激烈的銷售流程的結果。

在聽取股東反饋后，董事會推動了由摩根士丹利和拉扎德領導並在良好治理的指導下的穩健出售流程。通過這一過程，AbCam與30多個潛在交易對手進行了接觸，其中包括來自美國的21家企業和12家金融贊助商，歐洲和亞洲，然后與丹納赫達成最終協議。Abcamam收到了多份收購該公司的出價，拒絕了其認為不充分的出價，並構建了一個流程來吸引競標者提高報價。沒有任何一方因反壟斷擔憂而被排除在這一過程之外。所有相關方在流程的每個階段都得到了充分、公平的考慮和平等的信息，與公司進行的公開溝通保持一致。

銷售過程一直是競爭性的，直到最終投標。丹納赫每股24.00美元的現金收購要約是整個過程中收到的最高和最好的價格。事實上，第二高出價者提交了每股22.50美元的最終報價。Danaher向該公司提交了三份報價，起價為20.50美元。

該計劃通函提供了與交易協議達成的事件的詳細時間軸。為免生疑問，Jonathan Milner從未向本公司提出收購要約。

AbCam的董事始終專注且堅定不移地致力於促進優先考慮股東最大利益的富有成效的流程。

董事會通過仔細考慮丹納赫和競爭競標者提出的財務和法律條款，最終決定推薦該交易。董事會建議的理由以及摩根士丹利和拉扎德關於財務條款公平的意見已在計劃通知中完整闡述。

在達成支持此次交易的建議時，AbCam董事考慮了丹納赫每股24.00美元現金的報價，該報價相對於AbCam ADS（定義如下）的中期預期交易價格（如果公司繼續作為獨立實體）。

整個過程由董事會全面監督，並由專門的戰略審查小組委員會提供支持。董事會始終以其受託責任為指導，為股東實現價值最大化。

有關未完成管理層激勵計劃的處理安排只有在雙方就要約價格和交易的其他條款達成一致后，公司和丹納赫之間才根據股東的最佳利益、適當的治理流程和完全的透明度分別討論、談判和商定。這些討論導致管理層激勵計劃項下的權利與股東於2021年批准的計劃的原始條款一致且不超過該計劃的原始條款。

Danaher致力於AbCam目前的地理分佈，總部位於英國

丹納赫已經在英國擁有重要影響力，目前在該國僱用了5，500名員工。丹納赫致力於擴大其現有的英國業務運營和維持AbCam在劍橋的存在確保了員工的最佳結果，並強調了這筆交易的積極屬性。在整個過程中，丹納赫對AbCam員工、客户和科學界表現出真誠的興趣。

收購后，AbCam將繼續作為丹納赫生命科學部門的獨立運營公司和品牌。公司董事會相信，除了為股東實現價值最大化之外，丹納赫還是AbCam的合適之地，並將使AbCam能夠繼續追求其戰略，同時利用丹納赫業務系統的力量確保AbCam仍然是其全球客户的首選合作伙伴。

如何投票和會議詳情

法院會議及股東大會的通知載於計劃通函中。法庭會議將於下午2點開始（英國時間），股東大會將於下午2點15分開始（英國時間）（或法院會議結束或休會后儘快）於2023年11月6日（「股東會議」）。

AbCam股東

- 敦促AbCam股東填寫並退回與計劃通知一起分發的藍色和黃色代理表格，或通過登錄www.sharevote.co.uk或CREST以電子方式提交代理任命，以便公司的註冊商Equiniti Limited在下午2點之前收到（英國時間）2023年11月2日（如果法庭會議代理為藍色形式）或下午2點15分（英國時間）於2023年11月2日（如果是股東大會的黃色委託書）。

- AbCam股東在提交代理任命時有任何疑問或需要任何幫助，應致電+44（0）371 384 2050聯繫公司的登記處Equiniti。線路開放時間：上午8.30至下午5.30（英國時間），周一至周五，英格蘭和威爾士的公共假期除外。

AbCam ADS持有者

- AbCam美國存托股份（「ADS」）持有人無權直接出席股東會議或在股東會議上投票，敦促填寫並退回花旗銀行分發的藍色ADS投票指示卡，不適用於美國，作為保存人，按照上面印刷的説明，最迟於2023年10月31日上午10點（美國東部時間）收到。通過經紀人、銀行或其他代名人間接持有Abcam ADS的人士，應遵循該代名人提供的指示，以便儘快提交有關BLUE ADS投票指示卡的投票指示。

- Abcam ADS持有人如有任何問題或在提交投票指示時需要任何協助，請致電（800）662-5200（北美免費電話）或+1（203）658-9400或發送電子郵件至ABCM@info.morrowsodali.com聯繫公司的代理律師Morrow Sodali。

建議AbCam股東僅使用英格蘭和威爾士高等法院批准並由公司為法院會議發佈的藍色委託書表格和公司為股東大會發布的黃色委託書表格，或股東通函中規定的其他方法之一，提交有關法院會議和股東大會的代理人任命，以確保他們的選票得到計算。

AbCam ADS持有人建議僅使用由存管人準備並經公司批准的與法院會議和股東大會相關的藍色ADS投票指示卡表格（無論是通過自己填寫表格還是遵循其經紀人、銀行或其他與此相關的提名人或中間人提供的指示），以確保他們的投票指示被計入。

通過任何其他方式提交的代理任命或投票通知可能不被接受。