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OutFront Media將把其加拿大業務剝離給貝爾媒體

2023-10-23 21:00

紐約和多倫多,2023年10月23日電OutFront Media Inc.(紐約證券交易所代碼:OUT)和貝爾媒體公司今天宣佈,他們已經達成協議,將OutFront Media的加拿大業務出售給BCE(多倫多證券交易所,紐約證券交易所代碼:BCE)的全資子公司貝爾媒體公司。收購價格為4.1億加元現金,可能會有一定的調整和保留。這筆交易預計將在2024年完成,取決於監管部門的批准和其他完成條件。

截至2022年12月31日,OutFront Media的加拿大業務在加拿大運營了9325個顯示器,該年創造了9190萬美元的收入。

OutFront Media董事長兼首席執行官Jeremy Male表示:「出售加拿大業務凸顯了我們資產的價值,並將在我們專注於美國資產的同時為我們提供額外的財務靈活性。雖然我們會懷念我們的加拿大同事,但我們知道,我們共同建立的業務將得到貝爾媒體的出色管理。」

Bell Media負責銷售和體育的高級副總裁斯圖爾特·約翰斯頓表示:「户外廣告類別作為一種大眾覆蓋的廣告工具的重要性繼續增長,而數字形式允許更強的定向能力。OutFront在加拿大的多元化資產加強了Astral提供有影響力的多渠道營銷解決方案的決心,同時加快了Bell Media的數字戰略。OutFront成熟的專業知識和我們推動創新的承諾之間的協同作用將為客户提供真正的跨海岸足跡的巨大機會。」

所羅門合夥公司擔任OutFront Media Inc.的財務顧問,Cravath,Swine&Moore LLP和Davies,Ward,Phillips&Vineberg LLP擔任法律顧問。國民銀行金融公司擔任貝爾媒體公司的財務顧問,Blake,Cassel&Graydon LLP公司擔任法律顧問。

OutFront利用技術、地理位置和創造力的力量,通過北美最大和最多樣化的廣告牌、交通和移動資產組合之一,將品牌與家庭以外的消費者聯繫起來。通過其技術平臺,OutFront將從根本上改變廣告商在移動中吸引觀眾的方式。

貝爾傳媒公司簡介貝爾傳媒公司是加拿大領先的內容創作公司,在電視、廣播、數字和户外媒體領域擁有主要資產,其中包括作為CTV和Noovo網絡一部分的35家電視臺;包括體育領頭羊TSN和RDS在內的26個專業頻道;雙語電視和流媒體服務CRAVE;擁有215個音樂頻道的iHeartRadio加拿大品牌,包括加拿大58個市場的103個電臺;以及Astral户外廣告網絡。貝爾傳媒也是蒙特雷亞爾的Grande Studios的合作伙伴,只是爲了笑聲和北美領先的製作設施提供商之一的穹頂製作公司。貝爾媒體公司是加拿大最大的通信公司BCE公司(多倫多證券交易所,紐約證券交易所代碼:BCE)的一部分。欲瞭解更多信息,請訪問BellMedia.ca。

聯繫人:

OutFront Media Inc.

貝爾加拿大

投資者

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斯蒂芬·比森

謝謝Fotopoulos

投資者關係

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(212)297-6573

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stephan.Bisson@OUTFRONT.com

tane.fotopoulos@Bell.ca

媒體

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考特尼·理查茲

凱特琳·鍾

通訊和事件管理器

數字和戰略傳播經理

(646)876-9404

(647)456-7487

Courtney.richards@OUTFRONT.com

Kaitlynn.jong@BellMedia.ca

貝爾傳媒公司S(「貝爾傳媒」)有關前瞻性陳述的警告

本文件中的陳述屬於聯邦證券法所指的前瞻性陳述,包括1995年的《私人證券訴訟改革法》。您可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述,例如「Will」或「Expect」,或使用這些詞語和短語或類似詞語或短語的否定詞來識別前瞻性陳述,這些詞語或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示,且不只與歷史事件有關。您還可以通過討論與出售OutFront Media Inc.的S加拿大業務有關的戰略、計劃或意圖,以及交易的任何潛在好處,以及我們的資本資源、投資組合表現和運營結果,來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性,您不應依賴它們作為對未來事件的預測。前瞻性陳述依賴於可能不正確或不準確且可能無法實現的假設、數據或方法。我們不保證所描述的交易和事件將按所述方式發生(或根本不會發生)。除其他因素外,以下因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同:完成交易可能比預期的更困難、更昂貴或更耗時,預期的好處可能無法完全實現;當事人無法滿足完成交易的條件,這可能會推迟或導致各方放棄交易;可能導致股票購買協議或交易終止的變化、事件或事件;未能獲得必要的監管批准或獲得監管批准的情況;在與交易相關的問題上管理時間的任何轉移;廣告和總體經濟狀況的下降,包括當前通脹水平的加劇;流行病的嚴重性和持續時間,以及對我們的業務、財務狀況和經營結果的影響;競爭;政府監管;我們實施數字展示平臺並向我們的過境特許經營合作伙伴部署數字廣告展示的能力;召回和產品責任、保修和知識產權索賠造成的損失和成本;我們以有利條件獲得和續簽關鍵市政合同的能力;税收、費用和登記要求;政府因拆除合法廣告牌而減少的補償;户外廣告的基於內容的限制;季節性變化;我們可能進行的收購和其他戰略交易可能會對我們的運營結果產生負面影響;對我們管理團隊和其他關鍵員工的依賴;我們加拿大業務的多樣化風險;經歷網絡安全事件;法規的變化和消費者對隱私、信息安全和數據的擔憂,或者任何未能或被認為未能遵守這些法規或我們的內部政策;我們的長期資產和商譽的資產減值費用;環境、健康和安全法律法規;與環境、社會和治理方面的考慮有關的預期;我們的鉅額債務;管理我們負債的協議中的限制;額外債務的產生;我們可變利率債務的利率風險敞口;我們產生現金償還債務的能力;可用於分配的現金;我們未能保持作為房地產投資信託基金(REIT)納税的資格;REIT分配要求;外部資本來源的可用性;即使我們仍然有資格作為REIT納税,我們也可能面臨其他納税義務;遵守REIT要求可能導致我們清算投資或放棄其他有吸引力的投資或商業機會;我們向應税REIT子公司(「TRS」)貢獻某些合同的能力;我們計劃使用TRS可能導致我們無法保持作為REIT納税的資格;REIT所有權限制;由於接收不符合資格的收入而未能通過REIT收入測試;美國國税局可能認為出售我們户外廣告資產的收益應繳納100%禁止交易税;以及我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中描述的其他因素,包括但不限於我們於2023年2月23日提交給SEC的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中題為「風險因素」的章節。本文檔中的所有前瞻性表述均自本文發佈之日起或發佈之日起適用,除適用法律要求外,我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性表述以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的義務。

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述,包括與OutFront Media Inc.擬出售給貝爾媒體公司加拿大業務的預期完成時間有關的陳述、交易預期產生的某些潛在利益、Bell Media的業務前景、目標、計劃和戰略重點,以及其他非歷史事實的陳述。所有這些前瞻性陳述都是根據適用的加拿大證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法中的「安全港」條款作出的。前瞻性陳述受到固有風險和不確定性的影響,並基於幾個假設,這些假設可能導致實際結果或事件與我們的預期大不相同。這些陳述不是對未來業績或事件的保證,我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。本新聞稿中包含的前瞻性陳述描述了貝爾媒體公司在本新聞稿發佈之日的期望,因此,在該日期之后可能會發生變化。除非適用的證券法可能要求,否則貝爾傳媒不承擔任何義務來更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。交易的完成取決於慣常的成交條件、終止權和其他風險和不確定性,包括但不限於監管部門的批准。因此,不能保證交易將會發生,也不能保證交易將按照本新聞稿中預期的條款和條件進行,或在本新聞稿預期的時間進行。交易可以被修改、重組或終止。也不能保證交易預期產生的好處將會實現。有關本新聞稿中某些前瞻性陳述所涉及的假設和風險的更多信息,請諮詢BCE公司2022年3月2日的S(BCE)2022年年度MD&A,BCE的2023年第一季度和第二季度MD&分別為2023年5月3日和2023年8月2日,BCE於2023年8月3日發佈的新聞稿,宣佈其2023年第二季度的財務業績,該新聞稿由BCE提交給加拿大各省證券監管機構(可在Sedarplus.ca上查閲)和美國證券交易委員會(可在SEC.gov上查閲)。這些文件也可以在BCE.ca上找到。

OutFront Media有關前瞻性陳述的告誡聲明

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/outfront-media-to-divest-its-canadian-business-to-bell-media-301963979.html

來源OutFront Media Inc.

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