OutFront Media宣佈高級擔保票據發行定價

關於前瞻性聲明的警示聲明OutFront Media Inc.(「我們」或「我們的」)在本新聞稿中所作的聲明是符合聯邦證券法的前瞻性聲明，包括1995年的「私人證券訴訟改革法」。您可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，如「將」、「打算」或「預期」，或這些詞語和短語的否定或類似詞語或短語，這些詞語或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示，且不只與歷史事件有關。您還可以通過討論與我們的資本資源、投資組合業績和運營結果有關的戰略、計劃或意圖來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，您不應依賴它們作為對未來事件的預測。前瞻性陳述依賴於可能不正確或不準確且可能無法實現的假設、數據或方法。我們不保證所描述的交易和事件將按所述方式發生(或根本不會發生)。除其他因素外，以下因素可能會導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同：我們完成票據發售和2025年票據贖回的能力；根據OutFront Media Inc.、Outfront Canada HoldCo 2 LLC、Outfront Canada Sub LLC和Bell Media Inc.之間2023年10月22日的股份購買協議，完成我們在加拿大的户外廣告業務的未決出售(「交易」)對OutFront Media Inc.及其管理層來説可能比預期的更困難、更昂貴或更耗時，交易的預期好處可能無法完全實現；交易雙方無法滿足成交條件，包括交易獲得必要的監管批准(或獲得監管部門對交易的批准，這可能會推迟或導致交易各方放棄或終止交易)；廣告和一般經濟狀況的下降，包括當前加劇的通脹水平；流行病的嚴重性和持續時間，以及對我們的業務、財務狀況和運營結果的影響；競爭；政府監管；我們實施數字展示平臺和向我們的過境特許經營合作伙伴部署數字廣告展示的能力；召回和產品責任、保修和知識產權索賠造成的損失和成本；我們以有利條件獲得和續簽關鍵市政合同的能力；税收、費用和註冊要求；政府對拆除合法廣告牌的補償減少；户外廣告基於內容的限制；季節性變化；我們可能進行的收購和其他戰略交易可能對我們的運營結果產生負面影響；對我們管理團隊和其他關鍵員工的依賴；我們加拿大業務的多樣化風險；經歷網絡安全事件；法規的變化和消費者對隱私、信息安全和數據的擔憂，或者任何未能或被認為未能遵守這些法規或我們的內部政策；我們的長期資產和商譽的資產減值費用；環境、健康和安全法律法規；與環境、社會和治理考慮因素有關的預期；我們的鉅額債務；管理我們債務的協議中的限制；額外債務的產生；我們可變利率債務的利率風險敞口；我們產生現金償還債務的能力；可用於分配的現金；我們未能保持房地產投資信託基金(REIT)的納税資格；REIT分配要求；Availa外部資本來源的靈活性；即使我們仍然有資格作為REIT納税，我們也可能面臨其他納税義務；遵守REIT要求可能導致我們清算投資或放棄其他有吸引力的投資或商業機會；我們將某些合同貢獻給應税REIT子公司(「TRS」)的能力；我們計劃使用TRS可能導致我們無法保持作為REIT納税的資格；REIT所有權限制；由於收到不符合資格的收入而未能達到REIT收入測試；美國國税局可能認為出售我們的户外廣告資產的收益應繳納100%禁止交易税；以及我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中描述的其他因素，包括但不限於我們於2023年2月23日提交給SEC的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中題為「風險因素」的章節。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均適用於本新聞稿發佈之日或發佈之日，除適用法律要求外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。

亞洲網紐約11月7日電OutFront Media Inc.(紐約證券交易所市場代碼：OUT)今天宣佈，其兩家全資子公司的非公開發行定價為4.5億美元，本金總額為7.375,2031年到期的優先擔保債券(以下簡稱債券)。該批債券的發行價為本金額的100.0%。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2023年11月20日完成。

OutFront Media擬將票據發售所得款項淨額用於贖回其於2025年到期的所有未償還6.250釐優先票據(「2025年票據」)，並支付2025年票據的應計及未償還利息(如有)，以支付與票據發售及2025年票據贖回有關的費用及開支；以及作一般企業用途，包括償還、再融資、贖回或購回現有債務。

票據將由OutFront Media Inc.及其為其高級信貸安排提供擔保的每一家直接和間接子公司以優先擔保基礎提供擔保。這些票據還將通過對OutFront Media Inc.及其確保其高級信貸安排的每一家直接和間接子公司的幾乎所有資產的留置權來擔保，但受某些例外和允許的留置權的限制，包括排除在即將出售的加拿大子公司的股權。

根據經修訂的1933年證券法(「證券法」)下的第144A條規則，票據已發售並將以私募方式出售給合資格的機構買家，以及根據證券法下的S規例在美國以外的交易中出售給非美國人士。這些票據沒有，也不會根據證券法註冊，如果沒有註冊或獲得證券法註冊要求的適用豁免，不得在美國發行或銷售。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買票據的要約，在任何州或其他司法管轄區，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，不得出售此類要約、徵求或出售票據。

OutFront利用技術、地理位置和創造力的力量，通過北美最大和最多樣化的廣告牌、交通和移動資產組合之一，將品牌與家庭以外的消費者聯繫起來。通過其技術平臺，OutFront將從根本上改變廣告商在移動中吸引觀眾的方式。

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來源OutFront Media Inc.