華盛早報 | 突發利好！全球股市、中國資產狂飆；英偉達、微軟再創新高

1. 美國通脹超預期降温，美聯儲降息預期提前
2. 大舉反攻！美股小盤股創自去年底來最佳表現
3. 13F密集出爐：高瓴HHLR重倉中概、老虎環球基金減持京東、蓋茨基金會建倉做多蘋果

1、中美元首定於本周在舊金山會晤

據環球網，對於此次舊金山會晤可能取得的成果，接受採訪的學者普遍抱以「謹慎樂觀」的態度，並認為，雙方有機會在應對氣候變化、人文交流等領域達成一定共識。

2、美國通脹超預期降温，美聯儲降息預期提前

美國勞工部報告顯示，因能源價格大幅放緩，美國10月CPI同比升3.2%，為今年7月來新低，低於預期的3.3%，前值升3.7%；核心CPI同比升4%，為2021年9月以來新低，預期為持平於4.1%。芝商所「美聯儲觀察」顯示，美聯儲12月維持利率不變的可能性接近100%，2024年首次降息的預期也進一步提前。

3、美國政府停擺風險下降 更多民主黨支持眾議長權宜支出計劃

據媒體報道，隨着眾議院議長約翰遜的權宜支出法案贏得越來越多民主黨人支持，美國政府11月18日停擺風險有所下降。眾議院最大的民主黨核心小組領導人Pramila Jayapal周二稱，約翰遜的臨時撥款方案對於民主黨是一個「巨大勝利」。眾議院計劃在周二下午通過一個快速程序對該臨時資金方案進行投票，必須獲得三分之二議員的支持才能表決通過。爲了達到這個門檻，約翰遜需要拿到大量民主黨議員的支持票。

此前，美國財長耶倫反駁穆迪將美國Aaa信用評級的展望下調至「負面」的決定，稱美國經濟強勁，國債市場安全且有流動性。

4、「新美聯儲通訊社」：美聯儲可能已完成了本輪加息周期

「新美聯儲通訊社」Nick Timiraos直言，美聯儲可能已完成加息。Timiraos稱，10月的就業報告和通脹報告強烈暗示，美聯儲本輪最后一次加息發生在7月。下次聯儲會議將主要討論，是否以及如何修改會后聲明，並反映顯而易見的事實：聯儲按兵不動。Timiraos參與執筆的文章標題就設為《通脹降温可能令美聯儲結束加息》。文章稱，美聯儲希望實現所謂的軟着陸，即在不引發經濟衰退的情況下降低通脹率，目前看來，這一結果是可以實現的。文章指出，因為新近CPI，利率期貨市場的投資者撤銷了他們之前保留的對聯儲今年12月和明年1月進一步加息的押注，開始將聯儲首次降息的預計時間提前，5月降息的概率升至50%以上。

5、美銀：美聯儲加息周期結束了，預計明年6月開始降息

美國銀行經濟學家不再預期美聯儲會再次加息，此前周二公佈的10月消費者價格指數弱於預期。由Stephen Juneau牽頭的團隊在一份報告中表示，「我們現在認為加息周期已經結束，」並指出「市場也這樣認為。」10月CPI數據對美聯儲來説「無疑是個好消息」，儘管「月度通脹數據可能非常起伏不定。」美國銀行仍預計，美聯儲將從6月開始降息。

6、PMICO：未來一年內美國經濟衰退的可能性為50%

太平洋投資管理公司（PIMCO）稱，隨着通脹放緩，對2024年的債券持樂觀態度；未來一年內美國經濟衰退的可能性為50%。

7、全球基金經理瘋狂買債，看好程度創金融危機以來最高

美國銀行的調查報告顯示，基金經理債券超配頭寸創下2009年以來新高。摩根大通美國國債客户多頭佔比上升4個百分點，創2010年11月以來最高水平。

周二，美國三大股指全線收漲，道指漲1.43%報34827.7點，納指漲2.37%報14094.38點，標普500指數漲1.91%報4495.7點。家得寶漲5.46%，領漲道指。大型科技股齊升，特斯拉漲6.12%，亞馬遜漲2.25%。熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.18%，比特小鹿漲32.63%，虎牙直播漲7.46%，億航智能漲5.84%；跌幅方面，世紀互聯跌7.65%，搜狐跌3.06%。中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲5.06%，小鵬汽車漲8.62%，理想汽車漲0.99%。美債收益率走低，2年期美債收益率跌20個基點報4.847%，3年期美債收益率跌21.6個基點報4.601%，

1、大舉反攻！美股小盤股創自去年底來最佳表現

11月14日周二，羅素2000指數收盤上漲超5.4%，是標普500指數1.91%漲幅的兩倍多。 美國銀行的分析師Jill Carey Hall指出，隨着羅素2000指數的遠期市盈率跌至14個月低點，對長期投資者來説，這意味着未來10年的年化價格回報率為12%，而羅素1000大盤股指數的年化價格回報率為7%。

2、高瓴旗下HHLR Advisors三季度美股13F披露：重倉中概股，新進SEA、特斯拉

高瓴旗下HHLR Advisors公佈了2023年第三季度的美股持倉數據。HHLR Advisors圍繞科技公司和生物創新葯公司進行了集中配置，對微軟、亞馬遜等11只股票進行了增持、新進買入等加碼操作。截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大重倉股為百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、微軟、DoorDash、賽富時、阿里巴巴、TAKE-TWO互動軟件、亞馬遜，中概股數量佔半數，市值佔比超過70%。除中概股外，科技仍是HHLR Advisors的重要投資方向，除了阿里巴巴、賽富時、DoorDash、微軟等依舊出現在十大重倉股外，HHLR Advisors 在三季度還增持了亞馬遜並進入前十大股東，此外還增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司 ，以及新進了SEA、特斯拉等相關標的。

3、老虎環球基金披露的13F文件顯示，三季度該基金頭號減持個股爲京東，共計賣出1121萬股，減持比例達53%，同時建倉了阿里巴巴和拼多多，分別買入近150萬股和137萬股。老虎環球Q3頭號增持個股爲SEA，其次是英偉達，增持幅度分別為247%和76.8%。截至Q3末，老虎環球持倉總市值升至136億美元，較上次報告增加16億美元。  

4、高毅資產國際三季度增持愛奇藝近703萬股，持股數量環比增加878.65%。同期，高毅還買入近59萬股阿里巴巴，華住集團、臺積電、攜程也獲大幅加倉。拼多多遭賣出57萬股，但仍穩居高毅美股頭號重倉股。

5、蓋茨基金會三季度建倉做多蘋果、Meta等股票

13F報告顯示，蓋茨基金會三季度建倉做多蘋果、Meta Platforms、iShares安碩美國科技ETF、亞馬遜、Eaton等股票/基金；增持沃爾瑪、UPS、微軟等股票；減持伯克希爾哈撒韋B類股；重倉微軟（持倉市值124億美元）、伯克希爾哈撒韋B類股（78.9億美元）、卡特彼勒（20.1億美元）。

6、電動汽車製造商菲斯克削減生產目標，股價跌至歷史最低點

7、家得寶第三季度淨銷售額377.1億美元，同比下降3%；淨利潤38.1億美元，同比下降12.2%。

8、虎牙第三季度總收入16.5億元，其中來自於直播的收入為15.32億元；調整后淨利潤為1.03億元；直播移動端MAU環比增長3.7%至8600萬。

9、唯品會第三季度總淨營收為228億元，同比增長5.3%；調整后淨利潤18億元，同比增長15.5%。

10、BOSS直聘第三季度收入16.07億元，同比增加36.3%；淨利潤4.26億元，同比增加101.1%。平均月活躍用户為4460萬，同比增加37.7%。

11、SEA第三季度營收33.1億美元，同比增長4.9%；淨虧損1.44億美元，虧損同比減少74.7%。公司股價大跌22%

12、亞馬遜將在Snapchat上投放購物廣告，允許美國用户直接從Snapchat上購買該電子商務平臺上提供的某些產品。

13、美光科技迴應長江存儲起訴表示，不對未決訴訟發表評論。美國加利福尼亞北區法院信息顯示，11月9日，長江存儲起訴美光科技及全資子公司美光消費產品集團侵犯其美國專利。

1、MSCI中國旗艦指數調整：納入歐菲光、零跑汽車等19只個股

指數公司明晟（MSCI）公佈了11月季度指數審覈變更結果。MSCI ACWI指數新納入46只股票，剔除69只。在本次調整中，MSCI中國指數新納入19只股票並剔除19只股票。納入標的包括零跑汽車、中國廣核、歐菲光、天風證券、匯頂科技等。剔除標的包括中國金茂、九毛九等。調整將於11月30日收盤后生效。值得注意的是，被MSCI中國指數新納入的個股，往往在當天尾盤迎來海外被動指數資金卡點買入。

2、騰訊音樂第三季度總收入65.7億元，同比下降10.8%；淨利潤11.7億元，同比增長10.1%。在線音樂付費用户數同比增長20.8%至1.03億，環比淨增360萬。

3、中國黃金國際(02099)發佈前三季度業績 淨虧損為550萬美元 同比盈轉虧

4、財華社集團(08317)發佈中期業績 股東應占虧損378.1萬港元 同比擴大188.41%

5、中國海洋發展(08047)發佈中期業績 股東應占溢利1404.7萬港元 同比扭虧為盈

6、福萊特玻璃(06865)因實施權益分派 「福萊轉債」將於11月20日起暫停轉股

7、紫金礦業(02899)：78.21萬股限售股將解除限售

港股新股

山西安裝 | 招股中

GX中國小巨人 | 招股中

港股財報

騰訊控股

小鵬汽車

京東集團

京東物流

美股財報

塔吉特 | 盤前

思科 | 盤后

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