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2023-11-24 06:20
隨着股價的強勁反彈,當美國醫療保健服務行業近一半的公司的市銷率(或「P/S」)低於1.6倍時,你可能會認為Defintive Healthcare是一隻不值得研究的股票,其P/S比率為3.8倍。儘管如此,僅僅從表面上看待P/S是不明智的,因為可能會有一個解釋為什麼它如此之高。
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最近一段時間對Definitive Healthcare有利,因為它的收入增長速度比大多數其他公司都快。市場似乎預計這種形式將持續到未來,因此P/S比率上升。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的生存能力感到有點緊張。
Defintive Healthcare的P/S比率對於一家有望實現非常強勁增長的公司來説是典型的,而且重要的是,它的表現遠遠好於行業。
回顧過去一年,該公司營收實現了18%的不同尋常的增長。在最近三年中,得益於其短期表現,該公司的整體收入也實現了108%的出色增長。因此,股東肯定會歡迎這些中期收入增長率。
談到前景,據關注該公司的10位分析師估計,未來三年應該會產生每年11%的增長。這將與更廣泛行業12%的年增長預期類似。
考慮到這一點,我們發現耐人尋味的是,Defintive Healthcare的P/S高於其行業同行。顯然,該公司的許多投資者比分析師所説的更樂觀,他們現在不願拋售自己的股票。如果市盈率/S指數跌至更符合增長前景的水平,這些股東可能會感到失望。
強勁的股價飆升導致確定醫療保健的P/S也飆升。雖然市銷率不應該成為你是否買入一隻股票的決定性因素,但它是一個很好的收入預期晴雨表。
考慮到最終醫療保健的未來收入預測與整個行業一致,其股價上漲的市盈率/S有點令人驚訝。當我們看到營收增長與行業持平時,我們預計P/S數字不會長期保持誇大。除非該公司能夠在短期內領先於業內其他公司,否則要將股價維持在目前的水平將是一個挑戰。
你應該時刻考慮風險。舉例來説,我們已經發現了一個警告標誌,最終醫療保健你應該知道。
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