Eltera Holdings宣佈完成對AvanTax的收購

AvanTax作為Cetera Holdings內部的一個獨特社區運營，為Cetera帶來3,100多名金融專業人員和超過820億美元的資產

收購進一步擴大了Cetera的税務和財富管理產品，並代表了Cetera增長戰略的核心組成部分

達拉斯和洛杉磯，2023年11月27日/美通社/--AvanTax，Inc.(納斯達克市場代碼：AVTA)和Cetera金融集團的控股公司Cetera Holdings今天宣佈，Cetera對AvanTax的收購成功完成。截至2023年9月30日，AvanTax現在是Cetera家族中的一個獨特社區，擁有3,111名財務專業人員，管理的資產為823億美元，管理的資產為420億美元。Eltera保留了AvanTax的法人實體、品牌、核心技術、產品供應以及現有的清算和託管關係。AvanTax規劃夥伴公司是一家以員工為基礎的RIA公司，截至2023年9月30日管理的資產超過78億美元，該公司的加入加強了Cetera既定的繼任解決方案，併爲Cetera的顧問社區提供了強大的組合服務。

Cetera Holdings首席執行官邁克·德賓表示：「這筆交易標誌着兩家行業領先公司共同開啟了充滿希望的新篇章，我們很高興歡迎AvanTax團隊來到Cetera。與AvanTax的合作是我們增長戰略的核心，並充分利用了AvanTax的許多能力，這些能力使金融專業人士、附屬公司及其客户受益。AvanTax社區立即建立在Cetera的税務和財富管理能力和專業知識的基礎上，補充我們以税務為中心的現有財務專家團隊，併爲金融專業人士提供與Cetera的另一種聯繫途徑。此外，隨着Cetera進一步擴展為多託管平臺，加強我們向附屬顧問提供最新工具和資源的能力，此次收購將在Cetera和富達之間建立戰略關係。

德賓繼續表示：「我們將繼續以深思熟慮和協作的方式進行整合，以確保AvanTax順利上崗。我們有信心AvanTax的財務專業人員、附屬公司和員工將在Cetera蓬勃發展，我們期待着在未來幾年共同為客户服務。」

AvanTax首席執行官克里斯·沃爾特斯表示：「我衷心感謝我們的董事會、我們的領導團隊和整個AvanTax社區，是他們讓AvanTax成為今天這樣強大的公司。我們相信，與Cetera的合作將擴大AvanTax獨特的税務智能產品，並使我們的金融專業人員和附屬公司處於持續增長和成功的地位。」

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交易明細

AvanTax董事會一致批准了這筆交易，持有約81%有投票權的AvanTax普通股流通股的持有者批准了這筆交易。AvanTax現在是一家俬人持股公司，其普通股將不再在納斯達克交易。AvanTax普通股的持有者有權獲得每股26.00美元的現金，不包括利息和所需的預扣税。

顧問

PJT Partners擔任AvanTax的財務顧問，Sidley Austin LLP和Haynes and Boone，LLP擔任AvanTax的法律顧問。摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)擔任Cetera的財務顧問。瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)和蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)擔任Cetera的聯合顧問。Willkie Farr&Gallagher LLP曾擔任Cetera的法律顧問。

關於CETERA金融集團®

Cetera Financial Group由Cetera Holdings(統稱為Cetera)所有，是首屈一指的財務顧問財富中心，財務顧問和機構在這里優化其控制和價值創造。擺脫商品化和同質化的IBD模式，Cetera為金融專業人士和機構提供最新的解決方案、支持和服務，以通過合併、出售、投資或繼任計劃實現增長、規模或過渡。Eltera自豪地為獨立財務顧問、税務專業人員、特許管理人、大型企業以及銀行和信用社等機構提供服務，為可擴展增長提供既定和可重複的藍圖。

Cetera擁有9000多名金融專業人員及其團隊，截至2023年9月25日，該公司管理着約3740億美元的資產和1450億美元的管理資產。在最近對超過21,000條評論的顧問滿意度調查中，Cetera的客户之聲(Voice of Customer，VOC)項目全天候大力衡量顧問的體驗和滿意度。目前，該項目在5顆星中排名4.8。

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「Cetera Financial Group」是指由獨立零售公司組成的網絡，其中包括Cetera Advisors LLC、Cetera Advisor Networks LLC、Cetera Investment Services LLC(營銷名稱為Cetera Financial Institution或Cetera Investors)和Cetera Financial Experts LLC。所有公司都是FINRA/SIPC的成員。地址：加州聖地亞哥百老匯西655號，11樓，郵編：92101。

與Cetera事務所有關聯的個人要麼是隻提供經紀服務並獲得基於交易的報酬(佣金)的註冊代表，要麼是隻提供投資諮詢服務並根據資產收取費用的投資顧問代表，或者同時提供這兩種服務的註冊代表和投資顧問代表。

關於AvanTax®

AvanTax，Inc.為金融專業人士、税務專業人士和註冊會計師事務所提供以税務為重點的財務規劃和財富管理解決方案，支持其通過全面的以税務為重點的財務規劃將客户的税務負擔降至最低的目標。AvanTax在其業務中有兩種截然不同但相互關聯的模式：獨立的財務專業模式和基於員工的模式。文税將其獨立的財務專業模式稱為文税財富管理®。AvanTax Wealth Management通過其註冊經紀-交易商、註冊投資顧問(RIA)和保險代理子公司提供服務，是美國領先的專注於税務的獨立經紀-交易商，與作為獨立承包商運營的全國金融專業人員網絡合作。AvanTax將其基於員工的模式稱為AvanTax規劃夥伴℠。AvanTax規劃夥伴公司通過其RIA和保險機構與CPA公司合作提供服務，為他們的消費者和小企業客户提供全面的財務規劃和諮詢服務。截至2023年9月30日，AvanTax的客户總資產為823億美元。欲瞭解更多信息，請訪問www.avanax.com。

有關前瞻性陳述的告誡聲明

本新聞稿包含符合修訂后的1933年證券法第27A節和修訂后的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述，包括但不限於有關Cetera的整合計劃、收購對AvanTax產品和金融專業人士的影響的陳述。前瞻性陳述根據某些假設提供對未來事件的當前預期，包括與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何陳述。前瞻性陳述也可以通過「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「未來」、「打算」、「可能」、「將」、「可能」、「應該」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「目標」、「展望」以及類似的術語和表述來識別。但沒有這些字眼並不意味着聲明沒有前瞻性。由於各種風險和不確定因素，實際結果可能與預期大不相同，這些風險和不確定因素包括但不限於該公司最近向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告和最近的10-Q表格季度報告中描述的那些風險和不確定因素。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本文發表之日起發表。除法律要求外，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之后發生的事件或情況。

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來源Cetera金融集團