Spyre Treateutics宣佈私募1.8億美元

亞洲網馬薩諸塞州沃爾瑟姆2023年12月7日電Spyre Treateutics，Inc.(「Spyre」)(納斯達克市場代碼：SYRE)是一家正在開發一條抗體療法管道的生物技術公司，有望改變炎症性腸病(「IBD」)的治療方法。該公司今天宣佈，它已就一項私人投資公共股本(PIPE)融資達成證券購買協議，預計將為該公司帶來約1.8億美元的毛收入，然后再扣除配售代理費和發售費用。PIPE融資包括新的和現有投資者的參與，其中包括Access BioTechnology、VenRock Healthcare Capital Partners、Perceptive Advisors、RTW Investments、LP、Braidwell LP、Fairmount、Cormorant Asset Management、Polar Capital、Boxer Capital、深度跟蹤資本、Great Point Partners LLC、Affity Asset Advisors、Commodore Capital、Woodline Partners LP和一家大型投資管理公司。Woodline Partners LP是與最大的另類資產管理公司之一有關的領先生物技術投資者。 根據證券購買協議的條款，世爵將以每股15美元的價格出售總計600萬股的普通股，並以每股600.00美元的價格出售150,000股B系列無投票權可轉換優先股(以下簡稱B系列優先股)。B系列優先股的股票可轉換為總計600萬股普通股。根據Spyre股東的批准，B系列優先股的每股將自動轉換為40股普通股，但受每個股東設定的某些受益所有權限制的限制。管道融資預計將在2023年12月11日左右完成，前提是滿足慣常的完成條件。

公司打算將管道融資的淨收益，連同公司現有的現金、現金等價物和有價證券，用於為其管道項目提供資金，並用於一般公司用途和營運資本。該公司還預計，淨收益將延長其現金跑道，為其運營計劃提供資金，直至2026年下半年。

Jefferies、TD Cowen、Stifel、Guggenheim和LifeSci Capital將擔任PIPE融資的聯合配售代理。

上述證券的發售和出售是在一項不涉及公開發售的交易中進行的，且該等證券並未根據修訂后的1933年《證券法》註冊，除非根據有效的註冊聲明或適用的豁免註冊要求，否則不得在美國重新發售或轉售。在執行證券購買協議的同時，Spyre和投資者簽訂了登記權協議，根據該協議，公司同意向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，登記在PIPE融資中出售的普通股股份的轉售，以及在PIPE融資中出售的B系列優先股股份的普通股股份的轉售。

本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，在任何州或其他司法管轄區，在根據任何這些州或其他司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，任何州或其他司法管轄區的任何出售這些證券的要約、徵求或出售都不會是非法的。

關於Spyre Treateutics

Spyre Treateutics是一家生物技術公司，旨在通過結合同類最佳的抗體工程、合理的治療組合和用於患者選擇的精確醫學方法來創建下一代炎症性腸病(IBD)產品。斯派爾的產品線包括針對α4、β7、TL1a和IL-23的延長半衰期抗體。

前瞻性陳述本新聞稿中的某些陳述，而不是純粹的歷史信息，可能構成聯邦證券法意義上的「前瞻性陳述」，包括針對1995年美國私人證券訴訟改革法中有關Spyre和其他事項的安全港條款的目的。這些前瞻性陳述包括但不限於與斯派爾管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略有關的明示或暗示的陳述，包括但不限於PIPE融資淨收益的預期用途、斯派爾的現金充足率和跑道、PIPE融資結束和PIPE融資完成的預期時間、斯派爾的業務計劃和管理層變動的預期好處。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵，包括任何基本假設的陳述，均為前瞻性陳述。「機會」、「潛力」、「里程碑」、「流水線」、「可以」、「目標」、「目標」、「戰略」、「目標」、「尋求」、「預期」、「實現」、「相信」、「考慮」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「計劃，」「可能」、「預測」、「計劃」、「應該」、「將」、「將會」以及類似的表述(包括這些術語的否定或它們的變體)可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於對未來發展及其潛在影響的當前預期和信念。不能保證未來影響世爵的事態發展將是預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些不是斯派爾所能控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於市場狀況和對成交條件的滿意程度，以及在斯派爾提交給美國證券交易委員會的最新季度報告10-Q表格中「風險因素」和「關於前瞻性陳述的説明」標題下描述的那些不確定性和因素，以及斯派爾不時提交的其他文件中對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果斯派爾的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人表示其中所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，並根據本新聞稿中的警告性陳述進行全面限定。斯派爾不承擔或承擔對任何前瞻性陳述進行任何更新或修改的任何責任。本新聞稿並不旨在總結投資世爵的所有條件、風險和其他屬性。

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來源Spyre治療公司