Talphera宣佈通過非稀釋特許權使用費貨幣化和股權發行相結合的方式承諾2600萬美元的資本

承諾的資金總額預計將提供足夠的資金，通過FDA可能批准的NIYAD™，為Talphera提供資金，目標是2025年上半年

承諾的總股本為1600萬美元，預付600萬美元，並在公佈積極的NEPHRO註冊試驗數據后承諾1000萬美元

現有投資者Nantahala Capital和Rosalind Advisors承諾按納斯達克規則定義的市場定價的總股本

從XOMA Royalty獲得的800萬美元非稀釋性資本，來自DSUVIA特許權使用費和里程碑的部分貨幣化

在XOMA Royalty收到指定的返還后，Talphera和XOMA Royalty將分享從銷售DSUVIA中賺取的某些版税和里程碑

南塔哈拉資本管理公司的Abhinav Jain將在股票發行結束時加入Talphera董事會

加州聖馬特奧，2024年1月18日/美通社/--Talphera，Inc.(納斯達克股票代碼：TLPH)，(Talphera)，一家專注於開發用於醫療監督環境下的創新療法並將其商業化的專業製藥公司，今天宣佈了總計2600萬美元的承諾資本，其中包括來自DSUVIA特許權使用費和里程碑的部分貨幣化的800萬美元，首次成交時發行的600萬美元股票，在宣佈積極的人力資源註冊試驗數據后承諾的1000萬美元，以及如果在NEPO人力資源註冊試驗宣佈后Talphera股票在指定價格以上交易，則額外提供200萬美元。

Talphera首席執行官文斯·安戈蒂表示：「非稀釋和股權融資交易的結合有望確保我們的資金，因為FDA可能會批准Niyad，目標是在2025年上半年。」「承諾的資本證明了南塔哈拉和Rosalind的大力支持，這進一步堅定了我們對Niyad市場潛力和最近公司更名為Talphera的重要性的信心。我們渴望通過我們的關鍵研究證明，為什麼Niyad獲得了FDA的突破性指定，並可能推出備受期待的醫療保健提供商的新替代方案，」安戈蒂繼續説。能夠從XOMA獲得一個非稀釋性特許權使用費資本解決方案，以便將我們的資源集中在Niyad上，同時仍然能夠參與DSUVIA特許權使用費和里程碑流，這對Talphera來説是一筆理想的交易。「儘管我們仍然相信DSUVIA在Alora手中的長期潛力，但我們的優先事項已轉向推進我們的主導計劃Niyad，執行NneHRO註冊試驗，並預計Niyad PMA將於今年晚些時候提交。」

股權發行和承諾

與Nantahala Capital和Rosalind Advisors的股票發行交易總額為1,800萬美元，其中(A)第一次成交時為600萬美元，(B)在Talphera宣佈實現NneHRO註冊試驗的主要終點和平均過濾后激活凝血時間(ACT)的統計上有意義的次要終點時，第二次成交時為1,000萬美元，ACT由前72小時內的測量結果組成(「關鍵試驗里程碑」)，以及(C)在宣佈NneHRO註冊試驗數據后5天內，另外200萬美元的Talphera股票交易價格至少為每股0.92美元(「價格里程碑」)。預計2024年1月19日，南塔哈拉資本管理公司的Abhinav Jain將加入Talphera董事會，進一步加強Talphera董事會。

Tencera將發行7,792,208份預先準備好的認股權證，以代替股票，在交易首次結束時以每股0.769美元的價格購買普通股。認股權證的行使價為每股0.001美元，每股普通股的總購買價為0.77美元。 Tendera預計將在實現首次審判里程碑后的第二次收盤時以每股0.769美元的價格發行12，987，013份預充資金認股權證以代替普通股，並在實現價格里程碑后以每股0.769美元的價格發行2，597，403份預充資金認股權證以代替普通股。 請參閱下文了解有關股票發行的更多詳情。

此外，Tendera將修改某些A系列普通股認股權證，以購買最多2，941，178股普通股，並修改某些B系列普通股認股權證，以購買2，941，178股先前於2023年7月向Nantahala和Rosalind發行的普通股，將此類認股權證的行使價降至每股0.77美元。 如果所有未行使的A系列和B系列普通股認股權證被行使，公司可獲得的額外資本總額為1440萬美元。

特許權使用費融資交易

Tsunera已經完成了其DSUVIA版税和XOMA里程碑的部分貨幣化，價值800萬美元。 一旦XOMA實現了指定的回報，Tumerera和XOMA將平分DSUVIA銷售給國防部所獲得的特許權使用費，以及所獲得的所有里程碑。 該交易已於2024年1月12日完成。 此前出售給Alora的DSUVIA產生了DSUVIA商業銷售的15%版税，DSUVIA銷售給國防部的75%版税以及高達1.165億美元的銷售里程碑。

企業動態

Tagerera預計，承諾的資金將通過Niyad的潛在批准為Tagerera提供足夠的資金，目標是在2025年上半年。 Tepera預計其NEPHRO註冊試驗的頂線數據將在2024年第三季度公佈，預計將在2024年底前提交上市前批准（PMA）申請。 截至2023年底，Tavera初步現金余額總計約940萬美元。 預計2024年的現金運營費用或銷售、一般和行政以及研發費用（不包括股票補償）將在2100萬美元至2300萬美元之間，其中包括年內啟動和預計完成的NEPHRO註冊試驗。

上述證券的發售和銷售是根據1933年證券法第4（a）（2）條（經修訂）（「法案」）和據此頒佈的條例D以私募形式發售和銷售的，尚未根據法案或適用的州證券法進行登記。因此，此類證券不得在美國發售或出售，除非根據有效的註冊聲明或適用的豁免註冊要求的法案和適用的州證券法。

公司已同意根據該法案向證券交易委員會提交註冊聲明（「美國證券交易委員會」），包括轉售的普通股股份將在私人配售和普通股股份的基礎上的預先注資認股權證不迟於15天后，關閉日期，並盡合理的最大努力使登記説明在其后儘可能迅速地宣佈生效，在任何情況下，如果證券交易委員會進行了「全面審查」，則不得迟於交易結束后90天。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在登記或資格之前是非法的。