CalciMedica宣佈私募高達約5500萬美元

2,040萬美元的前期融資，有可能再獲得約3,420萬美元的額外資金，總額高達約5,500萬美元

前期淨收益用於提供資金，以擴大AUXORA™臨牀開發，以包括計劃於2024年上半年開始的急性腎損傷(AKI)第二階段試驗

總淨收益(假設行使所有附帶的認股權證)預計將足以資助CalciMedica通過后續的、可能是關鍵的臨牀試驗和有關CalciMedica急性胰腺炎(AP)和AKI計劃的其他工作

亞洲網加利福尼亞州洛杉磯1月22日電致力於開發治療急、慢性炎症和免疫疾病的新型鈣釋放激活鈣(CRAC)通道抑制療法的臨牀階段生物製藥公司CalciMedica，Inc.(CalciMedica或公司)(納斯達克市場代碼：CALC)今天宣佈，它已與新的和現有的投資者達成證券購買協議，籌集至多約5500萬美元的毛收入，其中包括2040萬美元的初始預付款，以及行使附帶認股權證后額外的約3420萬美元。

融資計劃包括專注於醫療保健的新投資者的參與，其中包括Deerfield Management、Soleus Capital、Stonepine Capital Management和Aisling Capital的一家附屬公司，以及現有投資者Sanderling Ventures和白令資本。

CalciMedica首席執行官雷切爾·萊尼博士表示：「我們對主要生命科學投資者投下的信任票感到興奮，這證實了我們在AUXORA™針對急性炎症和免疫疾病的臨牀研究中取得的進展。」這筆資金使我們能夠啟動AKI的臨牀試驗，AKI是一種具有重大未得到滿足的醫療需求的疾病，並使我們更接近為危重患者的生活帶來有意義的改變的目標。

Jones Trading Institution Services LLC擔任是次私募的唯一配售代理。H.C.温賴特公司擔任該公司的財務顧問。

根據證券購買協議的條款，CalciMedica將發行合共5,113,812股普通股(以及作為替代，購買351,352股普通股的預資金權證)和附屬認股權證，以按照納斯達克規則定義的「最低價格」要求，以每股3.7美元的綜合購買價購買最多5,465,164股普通股(或作為替代的預融資權證)和附屬認股權證(或為參與私募的董事、僱員或顧問發行的每股4.3915美元和附屬認股權證)。隨附的認股權證包括兩部分：

隨附的認股權證只能以現金行使，但在有限的情況下除外。代替普通股股份，某些投資者正在以每股預籌資權證和伴隨認股權證的綜合購買價購買預籌資權證，這相當於每股普通股和伴隨認股權證的購買價減去每股預籌資權證的每股0.0001美元的行權價。私募預計將在兩次完成交易中完成，首次完成時間為2024年1月23日左右，第二次完成時間預計為2024年2月5日左右，每種情況下都要滿足慣常的完成條件。

CalciMedica打算使用私募所得的前期淨收益，分別為該公司正在進行和計劃中的Auxora在AP和AKI的第二階段臨牀試驗提供資金。淨收益總額(假設行使所有附帶的認股權證)預計將足以為CalciMedica的AP和AKI計劃中后續的、可能至關重要的臨牀試驗和其他工作提供資金。

上述證券的發售和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的，並且這些證券沒有根據修訂后的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的豁免《證券法》和相關州證券法的註冊要求，否則證券不得在美國重新發售或轉售。CalciMedica已同意向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交一份登記聲明，登記在私募中購買的普通股股份和認股權證相關普通股股份的轉售。

本新聞稿不構成出售或徵求購買證券的要約，在根據該州證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何州也不得出售此類提供、徵求或出售將是非法的證券。根據轉售登記聲明進行的任何證券發售將僅通過招股説明書的方式進行。

CalciMedica簡介CalciMedica是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於開發治療炎症和免疫疾病的新型CRAC通道抑制療法。CalciMedica的專利技術旨在抑制CRAC通道，以調節免疫反應並防止組織細胞損傷，有可能為目前尚無批准的治療方法的危及生命的炎症性和免疫性疾病提供治療益處。CalciMedica的主要候選產品AUXORA™是一種專有的靜脈配方CRAC通道抑制劑，在多項已完成的療效臨牀試驗中證明了陽性和一致的臨牀結果。CalciMedica目前正在為216名計劃中的急性胰腺炎(AP)伴全身炎症反應綜合徵(SIRS)的患者(名為CARPO-NCT04681066)進行2b期試驗，預計2024年上半年將提供TOPLINE數據，並支持正在進行的CRSPA天門冬酰胺酶誘導的胰腺毒性(AIPT)1/2期研究(名為CRSPA-NCT04195347)，預計2024年下半年將有更多數據。CalciMedica計劃在2024年上半年啟動一項關於急性腎損傷(AKI)的第二階段研究。CalciMedica是由Torrey Pines Treateutics和哈佛CBR生物醫學研究所的科學家創立的，總部設在加利福尼亞州拉霍亞。欲瞭解更多信息，請訪問www.calcimedica.com。

前瞻性陳述本通訊包含前瞻性陳述，包括但不限於有關擬定向增發的時間、條款和完成情況的陳述；擬定向增發的預期毛收入以及CalciMedica在行使隨附的私募認股權證時可能收到的任何額外總收益(如果有的話)；擬定向增發所得收益的預期用途；預期淨收益總額(如果收到)將足以資助CalciMedica AP和AKI計劃的后續、可能關鍵的臨牀試驗和其他工作；擬議的私募使CalciMedica更接近其為危重患者的生活帶來重大改變的目標；Auxora的設計和潛在好處，包括其降低AP和AKI嚴重程度的潛力；CalciMedica開發其候選產品的計劃和預期時間以及候選產品的潛在好處；CalciMedica正在進行的和計劃中的臨牀試驗的計劃和預期時間，包括里程碑、數據公告、預期登記、潛在好處和任何其他與其相關的潛在結果。這些前瞻性陳述受《1995年私人證券訴訟改革法》中的安全港條款的約束。CalciMedica對這些問題的期望和信念可能不會實現。由於環境的不確定性、風險和變化，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於以下風險和不確定性：全球金融市場波動對CalciMedica業務的影響及其可能採取的行動；CalciMedica執行其計劃和戰略的能力；獲得和維持對Auxora的監管批准的能力；臨牀試驗的結果可能不表明未來可能觀察到的結果；Auxora的潛在安全性和其他併發症；開發和商業化Auxora的範圍、進展和擴大；市場的規模和增長以及市場接受的速度和程度；影響CalciMedica業務的經濟、商業、競爭和/或監管因素；CalciMedica保護其知識產權地位的能力；以及政府法律法規的影響。可能導致實際結果和結果與前瞻性聲明中預期的結果有實質性差異的其他風險和不確定性因素包括在CalciMedica截至2023年9月30日的10-Q表格季度報告中「風險因素」部分，以及在CalciMedica不時提交給證券交易委員會的10-K表格、10-Q表格或8-K表格其他報告中的「風險因素」標題下，這些報告可在www.sec.gov上查閲。這些文件可以在CalciMedica的網頁上訪問，網址是：ir.calcimedica.com/financials-filings/sec-filings.

CalciMedica聯繫人：

投資者和媒體行話合夥人Sarah Sutton/Kevin Murphy CalciMedica@argopartners.com電話：(212)600-1902

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/calcimedica-announces-private-placement-of-up-to-approximately-55-million-302040624.html

來源CalciMedica，Inc.