希倫布蘭德宣佈開始發行5億美元的高級債券並定價

亞洲網印第安納州巴特斯維爾2月7日電希倫布蘭德公司(紐約證券交易所市場代碼：HI)已宣佈開始公開發售本金總額為5億美元、2029年到期的6.2500%優先無擔保票據(以下簡稱「票據」)並進行定價。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2024年2月14日左右完成。

Hillenbrand打算在不減少承諾的情況下，利用此次發行的淨收益償還其多貨幣循環信貸安排下的借款，並可能將任何剩余收益用於一般企業用途，包括償還其他債務。

匯豐證券(美國)有限公司、摩根大通證券有限責任公司、U.S.Bancorp Investments，Inc.、富國證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司是此次發行的賬簿管理人。

此次發行是根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的有效擱置登記聲明進行的，該聲明於2024年2月7日生效(第333-276917號文件)。債券的發售只會透過與有關發售有關的招股章程副刊及隨附的招股章程作出。美國證券交易委員會網站www.sec.gov上提供了此次發行的初步招股説明書附錄的電子版(以及最終招股説明書附錄)，以及隨附的招股説明書。另外，這些文件的副本也可以通過以下方式獲得：匯豐證券(美國)有限公司，電話：866-811-8049；摩根大通證券有限責任公司，通過Broadbridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717；或致電：1-866-803-9204，U.S.Bancorp Investments，Inc.，電話：(877)558-2607；富國證券，有限責任公司，電話：90 S 7，5 Floor|Minneapolis，MN 55402。5，摩根士丹利公司電話：1-866-718-1649/proprotus@mganstanley.com。

本新聞稿不是出售要約或邀請購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區內的要約、要約或出售，在任何司法管轄區，此類要約、要約或出售將是非法的。

希倫布蘭德(紐約證券交易所股票代碼：HI)是一家全球性工業公司，為全球100多個國家和地區的客户提供工程精良的關鍵任務加工設備和解決方案。我們的產品組合由領先的工業品牌組成，服務於大型、有吸引力的終端市場，包括耐用塑料、食品和回收利用。在我們的目標-塑造對未來至關重要的™-的指導下，我們追求卓越、協作和創新，以始終如一地塑造最佳服務於我們的員工、客户、社區和其他利益相關者的解決方案。

前瞻性陳述本新聞稿包含符合1933年證券法(經修訂)第27A節、1934年《證券交易法》(經修訂)第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》的某些前瞻性陳述，包括但不限於與結束建議的發行和使用所得收益有關的陳述。前瞻性陳述基於我們認為合理的假設，但就其性質而言，可能存在廣泛的風險。如果我們的假設被證明是不準確的或未知的風險和不確定性成為現實，實際結果可能與Hillenbrand的預期和預測大不相同。

可能表明我們正在進行前瞻性陳述的詞語包括：

預期

相信

計劃

預期

5月

目標

將

項目

職位

成為

追求

預估

將

預測

繼續

可以

預期

保留

目標

鼓勵

承諾

提高

進度

潛力

應

影響

這不是一個詳盡的列表，但旨在讓您瞭解我們如何嘗試識別前瞻性陳述。然而，沒有任何這些詞語並不意味着該聲明不具有前瞻性。

關鍵是：前瞻性陳述不能保證未來的業績，我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述中陳述的結果大不相同。任何數量的因素，其中許多都是我們無法控制的，都可能導致我們的業績與前瞻性陳述中所描述的大不相同。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些風險和不確定性，並告誡不要過度依賴前瞻性陳述。欲瞭解可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的這些和其他因素的更深入討論，請參閱2023年11月15日提交給證券交易委員會的希倫布蘭德截至2023年9月30日的10-K表格第I部分第1A項下的「風險因素」標題下的討論，以及2024年2月5日提交給證券交易委員會的希倫布蘭德截至2023年12月31日的10-Q表格第II部分第1A項下的討論。本新聞稿中的前瞻性信息僅代表本新聞稿的日期，我們不承擔更新或修改任何前瞻性信息的義務。

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來源Hillenbrand