Pyxis Oncology宣佈進行5000萬美元的私募

2024年2月27日，馬薩諸塞州波士頓(Global Newswire)--致力於開發針對難治癌症的下一代療法的臨牀階段公司Pyxis Oncology，Inc.(納斯達克股票代碼：「PYXS」)今天宣佈，它已同意以每股4.78美元的價格出售8,849,371股普通股，並以每股4.779美元的預資資權證價格向一批精選的機構和經認可的醫療保健專業投資者私募出售1,611,215股普通股。預籌資權證的行權價為每股0.001美元。根據慣例的成交條件，私募預計將於2024年2月29日左右完成。PYXIS腫瘤學公司預計，在扣除估計的費用和開支之前，私人配售的總收益約為5000萬美元。

融資包括新的和現有機構投資者的參與，包括Deep Track Capital、Ridgeback Capital Investments L.P.、Blue Owl Healthcare Opportunities、Laurion Capital Management和StemPoint Capital L.P.

PYXIS腫瘤學公司打算將這筆擬議融資的淨收益用於繼續開發PYX-201，PYX-201是該公司的主要抗體-藥物結合治療候選藥物，正在進行的實體腫瘤第一階段研究中進行評估，並用於營運資金和一般公司用途。

Leerink Partners擔任此次定向增發的牽頭配售代理，LifeSci Capital擔任共同配售代理。

上述擬以私募方式出售的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)登記。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的《證券法》註冊要求的豁免，否則不得在美國發行或出售這些證券。PYXIS腫瘤學公司已同意向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交一份註冊聲明，登記在非公開配售中發行的普通股股份的轉售，以及不迟於註冊權協議簽署后第30天內在非公開配售中發行的預融資認股權證行使時可發行的普通股股份的轉售。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，在任何司法管轄區內，也不存在此類要約、徵求或出售此類證券將被視為非法的任何要約、徵求或出售。根據轉售登記聲明進行的任何證券發售將僅通過招股説明書的方式進行。

關於Pyxis Oncology，Inc.

Pyxis Oncology，Inc.是一家專注於擊敗難以治療的癌症的臨牀階段公司。該公司正在高效地建立下一代療法，擁有單一療法和聯合療法的潛力。PYX-201和PYX-106正在進行的多種實體腫瘤的第一階段臨牀研究中進行評估。PYXIS腫瘤學的候選治療藥物旨在直接殺死腫瘤細胞，並解決癌症導致其無法控制的增殖和免疫逃避的潛在病理。PYXIS腫瘤學的抗體-藥物結合物(ADC)和免疫腫瘤學(IO)計劃使用新的和新興的策略來瞄準對當前護理標準具有抵抗力的廣泛的實體腫瘤。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，以符合1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法中的安全港條款。這些陳述通常通過使用諸如「預期」、「相信」、「可以」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「目標」、「正在進行」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「要成為」、「將會，「將」，或這些詞的否定或複數，或類似的表達或變體，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些詞。我們不能向您保證前瞻性陳述中反映的事件和情況將會實現或發生，實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致或導致這些差異的因素包括但不限於本文中確定的那些因素，以及在PYXIS Oncology截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K、PYXIS Oncology截至2023年3月31日的Form 10-Q季度報告、PYXIS Oncology截至2023年6月30日的Form 10-Q季度報告、PYXIS Oncology截至2023年9月30日的Form 10-Q季度報告以及我們的其他文件中題為「風險因素」的章節中討論的那些因素。這些風險並非包羅萬象。新的風險因素不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素，我們也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。此外，「我們相信」的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至本文發佈之日我們掌握的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過度依賴這些陳述。除法律另有規定外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之后的事件或情況。

Pyxis腫瘤學聯繫CFO和COO Pamela Connealy ir@pyxisoncology.com