Akso Health Group以每股ADS 1.33美元的價格直接向機構投資者發行3710萬股ADS股票，代表三股普通股

- SEC備案

AKSO健康集團

37，100，000股美國存托股票

代表111，300，000股普通股

我們將根據2024年3月5日的某項證券購買協議，以每股ADS 1.33美元的價格，直接向某些機構投資者提供37，100，000股美國存托股票（ADS），每股代表三股普通股，每股面值0.0001美元。在同時進行的私人配售中，我們還向投資者出售認股權證，以購買總計最多222，600，000股我們的普通股。認股權證可於發行日期立即行使，行使價為每股普通股0.4933美元，或每股ADS 1.48美元，並於發行日期起五年內到期。認股權證和行使認股權證時可發行的普通股未根據1933年證券法（經修訂）或證券法登記，根據本招股説明書補充的登記聲明和隨附的招股説明書。認股權證和行使認股權證時可發行的普通股是根據《證券法》第4（a）（2）條和/或D條例第506（b）條規定的《證券法》登記要求的豁免而提供的。

非關聯公司持有的未發行普通股或公眾持股量的總市值約為2.7652億美元，這是根據非關聯公司持有的已發行普通股和每股ADS 2.60美元的價格計算得出的，這是2024年2月2日我們的ADS在納斯達克資本市場上的最后一次報告價格。

我們的ADS目前在納斯達克資本市場或納斯達克交易，代碼為「AHG」。「2024年3月5日，我們ADS的收盤價為每股ADS 1.23美元。

我們預計根據本招股説明書補充書和隨附招股説明書發售的美國存託憑證將於2024年3月7日或前后交付。