AKSO Health Group直接向機構投資者發售3710萬股ADS股票，相當於3股普通股，每股ADS價格為1.33美元

-SEC備案

阿索健康集團

37,100,000股美國存托股份

相當於111,300,000股普通股

根據日期為2024年3月5日的特定證券購買協議，我們將向某些機構投資者直接發售37,100,000股美國存托股份(ADS)，每股相當於3股普通股，面值為0.0001美元，每股ADS的價格為1.33美元。在同時進行的私募中，我們還向投資者出售認股權證，以購買總計高達222,600,000股我們的普通股。認股權證自發行之日起可立即行使，行使價為每股普通股0.4933美元，或每股ADS 1.48美元，自發行之日起計五年屆滿。在行使認股權證時可發行的認股權證和普通股並未根據1933年證券法(經修訂)或證券法註冊，本招股説明書及隨附的招股説明書是根據該註冊聲明進行註冊的。根據證券法第4(A)(2)節和/或條例D第506(B)條規定的證券法登記要求的豁免，認股權證和可在行使認股權證時發行的普通股發行。

非關聯公司持有的已發行普通股或公眾流通股的總市值約為2.7652億美元，這是根據非關聯公司持有的已發行普通股和每股廣告價格2.60美元計算的，這是我們廣告在納斯達克資本市場上最后一次報告的價格，時間是2024年2月2日。

我們的美國存託憑證目前在納斯達克資本市場或納斯達克交易，代碼為「AHG」。2024年3月5日，我們的美國存託憑證的收盤價為每條廣告1.23美元。

我們預計，根據本招股説明書補充説明書及隨附的招股説明書提供的美國存託憑證將於2024年3月7日左右交付。