Lumen Technologies完成TSA交易，實現轉型戰略

前瞻性聲明除歷史和事實信息外，本新聞稿中所述事項以及我們的其他口頭或書面聲明，如「估計」、「預期」、「相信」、「計劃」、「打算」、「將」和類似表述，均為聯邦證券法定義的前瞻性聲明，並受其"安全港"保護這些前瞻性陳述並不保證未來結果，僅基於當前預期，本質上是投機性的，並受到許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多是我們無法控制的。如果一個或多個這些風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設被證明不正確，實際事件和結果可能與我們在這些聲明中的預期、估計、預測或暗示有重大差異。可能影響實際結果的因素包括但不限於：我們從TSA中獲得預期利益的能力；來自各種競爭性供應商的激烈競爭的影響，包括對我們更成熟的服務產品的需求下降和價格壓力增加；新的、新興的或競爭性的技術，包括那些可能使我們的產品不那麼理想或過時的技術；我們有能力成功並及時地實現我們的關鍵運營目標，包括簡化和鞏固我們的網絡，簡化和自動化我們的服務支持系統，實現我們的量子光纖建設目標，加強我們與客户的關係，並實現預計的成本節約；我們有能力保護我們的網絡，並避免網絡攻擊，安全漏洞，服務中斷，系統故障，或影響我們網絡或服務可用性和質量的類似事件；通信行業監管方面的不斷變化的影響，包括與內容責任標準、運營商間賠償、普遍服務，服務標準、寬帶部署、數據保護、隱私和網絡中立性；我們產生足夠現金流的能力，以資助我們的財務承諾和目標，包括我們的資本支出、運營成本、債務償還、税收、養老金供款和其他福利支付；我們有能力有效地留住和僱用關鍵人員，並在不停工的情況下以合理條款成功地談判集體談判協議；我們有能力成功地適應客户對我們產品和服務的需求變化，包括對高速數據傳輸服務的需求增加；我們有能力成功地保持現有產品和服務的質量和盈利能力，及時和具有成本效益地推出有利可圖的新產品，並將客户從我們的舊產品過渡到我們的新產品；我們有能力成功及及時地實施我們的企業策略，包括我們的去槓桿化及重建策略；我們有能力成功及及時地從歐洲、中東及非洲業務剝離及我們於二零二二年完成的剝離中實現預期效益，以及成功經營及轉型我們剩余業務；我們的經營計劃、公司戰略或資本分配計劃的變更，無論是基於我們的現金流量、現金需求、財務業績、財務狀況、市場或監管條件的變更，還是其他原因；我們可能進行的任何未來重大收購或資產剝離的影響；我們的養老金、醫療保健、離職后或其他福利成本增加的負面影響，包括市場、利率、死亡率、人口統計或法規變化所導致的負面影響；庫斯托的潛在負面影響影響我們或我們行業的投訴、政府調查、安全漏洞或服務中斷；我們以優惠條款進入信貸市場的不利變化，無論是由於我們的財務狀況變化、信用評級下降、市場不穩定、債務契約限制或其他原因；我們履行債務義務和契約的條款和條件的能力，包括我們按照這些條款進行現金轉移的能力；任何聲稱的違約通知或因涉嫌違反我們的信用文件中的約定而導致的加速通知的影響；我們與我們的證券持有人、主要業務夥伴、供應商、供應商、業主和金融機構保持良好關係的能力；我們及時獲得必要的硬件、軟件、設備、服務、政府許可和其他優惠條款的能力；我們滿足不斷變化的環境、社會和管治（「ESG」）期望和基準的能力，以及有效溝通和實施我們的ESG策略；有關我們或我們的前任擁有或運營的網絡資產向環境釋放有害物質的指控所產生的潛在不利影響，包括任何由此產生的政府行動、移除成本、訴訟、合規成本或處罰；我們向財務困難客户收取應收款項或繼續與其開展業務的能力；我們繼續使用或更新用於開展業務的知識產權的能力；涉及我們的法律或監管程序的任何不利發展；税收、養老金、醫療保健或其他法律或法規的變化，政府支持計劃的變化，或政府一般資金水平的變化，包括政府促進寬帶發展的計劃所產生的損失；我們使用我們的淨經營虧損結轉預計金額的能力；會計政策、慣例或假設變化的影響，包括可能需要額外的未來減值支出的變化；關於COVID—19及其后果可能對我們的業務、營運、現金流及企業計劃造成的影響的持續不確定性；惡劣天氣、恐怖主義、流行病、流行病、大流行病、暴亂、破壞、社會動盪或其他自然或人為災害或騷亂的影響；如果我們對財務報告的內部控制存在弱點或不足，或未能按預期運作，可能產生的不利影響；利率或通貨膨脹變動的影響；更一般的因素，例如匯率變動，營運成本變動，公共政策，金融分析師認為，或在一般市場、勞動力、經濟或地緣政治條件下；以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中不時提及的其他風險。我們警告您不要過分依賴我們的前瞻性陳述，這些陳述僅限於作出日期。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或發展、情況變化或其他原因。此外，我們的任何前瞻性聲明中包含的關於我們意圖的任何信息反映了我們截至該等前瞻性聲明日期的意圖，並基於（除其他外）監管、技術、行業、競爭、經濟和市場條件以及我們截至該日期的相關假設。我們可能會隨時因任何原因更改我們的意圖、策略或計劃，恕不另行通知。

作為一家更強大的公司，財務靈活性更高

準備執行業務轉型計劃

亞洲網丹佛2024年3月22日電釋放全球數字潛力的全球綜合網絡解決方案提供商Lumen Technologies，Inc.(紐約證券交易所代碼：LUMN)(以下簡稱「Lumen」或「公司」)今天宣佈，公司、Level 3 Finding，Inc.(「Level 3」)和QWest Corporation與公司的某些債權人簽訂的經修訂和重述的交易支持協議(「TSA」)所設想的交易已圓滿完成。

Lumen參與了公司及其子公司超過150億美元的未償債務和承諾的TSA交易。在向所有貸款人開放的定期貸款交易方面，Lumen TLA/A-1定期貸款的參與率為94.4%，Lumen TLA/A-1定期貸款的參與率為98.5%，而LUMEN TLA/A-1級定期貸款的參與率為99.5%。公司資本結構對TSA交易的廣泛支持表明債權人和利益相關者對Lumen的扭虧為盈計劃和轉向增長戰略的信心。

在TSA交易完成后，Lumen的流動性狀況得到加強，包括完成了2028年6月到期的新的約10億美元循環信貸安排，並完成了2029年11月到期的13.25億美元優先擔保票據本金總額的私募。

Lumen總裁兼首席執行官凱特·約翰遜表示：「這是一個重要的里程碑，為我們的轉型掃清了道路，並表明了對我們戰略和進步的信心。」「這筆交易為我們恢復增長提供了時間和資金。」

Lumen公司首席財務官克里斯·斯坦斯伯里表示：「過去幾個月的這一過程如果沒有許多利益相關者的支持是不可能的。我們衷心感謝Lumen團隊在這一過程中對公司的奉獻和持續承諾。」我們也感謝我們的客户、供應商和合作夥伴對我們的業務和我們的未來的堅定信任。

完成TSA交易后的債務期限情況Lumen的近期債務期限情況已顯著改善，2025年至2026年的未償還債務金額從約21億美元減少至約6億美元，2027年未償還債務總額從約95億美元減少至約8億美元。在完成TSA交易后，公司及其子公司的債務期限情況如下：

欲瞭解更多信息，請參閱公司目前的8-K報表，該報表將提交給證券交易委員會。

古根海姆證券有限責任公司擔任公司的財務顧問，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律師事務所擔任公司的法律顧問。

Lumen Technologies簡介Lumen連接世界。我們致力於通過技術快速、安全、輕松地連接人員、數據和應用程序，推動人類進步。我們在Lumen所做的一切都利用了我們的網絡優勢。從城域連接到長途數據傳輸，再到我們的邊緣雲、安全和託管服務能力，我們滿足了客户今天的需求，也滿足了他們為未來建設的需求。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lumen-technologies-completes-tsa-transactions-enabling-transformation-strategy-302097110.html

來源Lumen Technologies