ZimVie宣佈結束銷售脊柱業務

完成以3.75億美元出售給H.I.G.Capital的一家附屬公司建立純粹的牙科業務

佛羅里達州棕櫚灘花園，2024年4月1日(Global Newswire)--牙科市場的全球生命科學領先者ZimVie Inc.(納斯達克股票代碼：ZIMV)今天宣佈，它已經完成了以3.75億美元的總對價將其脊柱業務出售給H.I.G.Capital的一家附屬公司的交易，其中包括3.15億美元的現金和6000萬美元的本票。

總裁兼首席執行官Vafa Jamali表示：「我們脊柱業務的出售是與H.I.G.Capital數月的合作伙伴關係和我們全球脊柱團隊成員多年承諾的結果；我要感謝每個人做出的巨大貢獻。」我對公司的未來非常興奮，因為我們將繼續為牙科患者和供應商在我們最具吸引力的終端市場提供差異化的解決方案，同時優化我們的結構，為我們的股東帶來價值。

協議條款

根據協議條款，ZimVie將獲得3.75億美元的總對價，其中包括3.15億美元的現金，取決於協議中規定的某些慣例調整，以及6000萬美元的本票形式的本票，該票據將以年利率10%的利率應計利息，每半年複利一次，以實物支付，到期日不得晚於今天成交后的五年半。

ZimVie的前景

正如之前所傳達的那樣，ZimVie預計在交易完成后一年內，淨銷售額將達到4.55億美元以上，調整后EBITDA利潤率將達到15%以上。ZimVie打算立即償還2.75億美元的未償債務，留下約2.34億美元的總債務，截至2024年4月2日的估計現金約為6600萬美元。

(1)這是一種非公認會計准則財務計量，如果沒有不合理的努力，就無法與最直接可比的公認會計准則財務計量進行對賬。請參閱本新聞稿的「前瞻性非公認會計准則財務措施」部分，該部分確定瞭如果沒有不合理的努力就無法獲得的信息，並提供了其他信息。

關於ZimVie

ZimVie是牙科市場的全球生命科學領先者，開發、製造和提供全面的產品和解決方案組合，旨在支持牙齒替換和修復程序。ZimVie總部位於佛羅里達州棕櫚灘花園，在全球擁有更多設施，通過提供全面的牙齒替換解決方案，包括可信的牙科植入物、生物材料和數字工作流程解決方案，致力於改善日常生活中的微笑、功能和信心。作為這一領域的全球領先者，ZimVie致力於推動臨牀科學和技術的進步，為恢復日常生活奠定基礎。欲瞭解有關ZimVie的更多信息，請訪問。在Twitter、Facebook、LinkedIn或Instagram上關注@ZimVie。

前瞻性非GAAP財務指標

本新聞稿還包括某些前瞻性的非GAAP財務指標，包括截至我們脊柱業務出售完成一年后的調整后EBITDA利潤率。我們根據內部預測計算前瞻性的非GAAP財務指標，這些預測省略了GAAP財務指標中將包括的某些金額。我們沒有提供這些前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的數量調整，因為GAAP指標不能可靠地估計，而且由於它們依賴於未來的不確定性，如某些交易的時間，以及調整項目，這些項目目前無法合理預測，但可能對我們未來的GAAP結果產生重大影響，因此無法在沒有合理努力的情況下進行調整。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關ZimVie的期望、計劃、前景以及產品和服務產品和服務的陳述，包括預期收益、機會和交易帶來的其他前景。此類陳述基於管理層目前的信念、預期和假設，會受到重大風險、不確定因素和環境變化的影響，這些風險、不確定性和環境變化可能會導致實際結果和結果與前瞻性陳述大不相同。這些風險、不確定性和環境變化包括但不限於，ZimVie可能無法實現交易預期的運營、戰略和財務利益。有關其他此類風險、不確定性和情況變化的清單和説明，請參閱ZimVie提交給美國證券交易委員會(SEC)的定期報告。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與ZimVie提交給美國證券交易委員會的文件中包括的其他警示聲明一起閲讀。前瞻性陳述僅在發表之日起發表，ZimVie沒有任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。告誡本新聞稿的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因為不能保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的。本警示説明適用於本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述。

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