Jefferies和SMBC擴大戰略聯盟到加拿大

傑富瑞金融集團(紐約證券交易所代碼：JEF)和SMBC集團今天宣佈，他們已經擴大了他們的全球戰略聯盟，以加強在加拿大市場未來企業和投資銀行業務機會方面的合作。SMBC集團由三井住友金融集團(紐約證券交易所代碼：SMFG)(簡稱SMFG)、三井住友銀行(簡稱SMBC)、SMBC日興證券美國公司、SMBC日興證券加拿大有限公司以及其他集團公司組成。

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2023年12月，傑富瑞宣佈，它在加拿大建立了全方位服務的投資銀行和資本市場能力，開設了一個新的40多人辦事處，專門從事投資銀行、股票研究以及所有行業的銷售和交易。Jefferies現在將把其在加拿大廣泛的行業、併購、槓桿融資和股權資本市場知識與SMBC集團深厚的銀行和債務資本市場專業知識以及強大的資產負債表結合起來，以支持和服務客户。

SMBC-Jefferies戰略聯盟始於2021年，專注於美國槓桿融資和日本跨境併購。2023年，該聯盟在美國大幅擴大，以拓寬併購諮詢服務的合作範圍，加強兩家公司股票和債務資本市場業務的合作，並推出針對指定投資級客户的聯合覆蓋模式。2024年1月，該聯盟進一步擴大到覆蓋歐洲、中東和非洲(EMEA)。

為支持2021年的最初戰略聯盟，SMBC向傑富瑞提供了22.5億美元的融資，併購買了傑富瑞約4.5%的已發行普通股。2023年4月，SMBC宣佈計劃在轉換后和完全稀釋的基礎上將其經濟持股比例提高到15%，這將使SMBC成為Jefferies的最大股東，這進一步加強了這一聯盟。

Jefferies Canada首席執行官Bruce Rothney表示：「在Jefferies新的加拿大辦事處開業后的短短几個月里，我們已經見證了Jefferies-SMBC戰略聯盟將給我們重要的客户帶來的好處。SMBC的資本基礎和世界級的能力將使我們能夠共同為我們在加拿大的客户提供全面、全方位的解決方案。我們對有機會加快與SMBC合作伙伴的努力感到興奮，因為我們正在追求將Jefferies打造為加拿大領先的全方位服務全球投資銀行和資本市場公司的使命。」

SMBC加拿大公司總經理Takeshi Okamoto評論説：「SMBC與Jefferies的戰略聯盟又增加了一個地區，這是在我們作為全球合作伙伴取得初步成功的基礎上建立的。我們期待通過Jefferies和SMBC在全球投資銀行和企業銀行業務方面的優勢相結合的力量，更好地為我們的加拿大客户服務，並渴望繼續擴大我們的聯盟。」