TETRA技術有限公司公佈2024年第一季度財務業績

TETRA技術公司(「TETRA」或「公司」)(紐約證券交易所市場代碼：TTI)今天公佈了2024年第一季度的財務業績。

TETRA總裁兼首席執行官Brady Murphy表示：「第一季度的整體業績符合我們的預期，因為完井液和產品調整后的EBITDA利潤率為28.1%，抵消了預期的水和迴流服務年初的疲軟。我們對今年排隊的深水項目以及這些項目對我們高價值完井液業務的影響感到非常鼓舞。我們還預計，水和迴流服務調整后的EBITDA利潤率將在第二季度反彈至十幾歲左右。我們的每一項戰略舉措，包括對採出水進行海水淡化以進行有益的再利用，Eos Energy Enterprise，Inc.(Eos)在2024年下半年增加高壽命電池電解液，完成阿肯色州溴加工設施的最終可行性研究(DFS)，以及與埃克森美孚就長榮滷水裝置談判成立鋰合資企業，都在朝着非常積極的方向發展。隨着業務基礎的改善和令人興奮的戰略舉措成為焦點，我們對2024年及以后的前景感到非常鼓舞。此外，在第一季度，我們完成了定期貸款的再融資，確保了我們的溴項目所需的資本，並將定期貸款的到期日延長至2030年。「

第一季度業績

2024年第一季度收入為1.51億美元，比2023年第一季度增長3%，但比2023年第四季度下降1%，反映出阿根廷在第四季度出售了早期生產設施。淨收益為915,000美元，包括520萬美元的非經常性費用，而2023年第一季度的淨收入為600萬美元，包括200萬美元的非經常性信貸，2023年第四季度的停產前淨虧損為420萬美元，包括800萬美元的非經常性費用。第一季度的業績包括280萬美元的投資未實現收益，主要來自我們對CSI Compressco的投資(如下所述，科迪亞克收購了該公司)。不包括這些投資的未實現收益，2024年第一季度調整后的EBITDA為2000萬美元，佔收入的13.3%。完井液和產品收入較上年同期增長12%，税前淨收入增長7%，調整后EBITDA增長26%，不包括投資的未實現收益或虧損。

第一季度來自經營活動的現金流為1380萬美元，而2023年第一季度和第四季度的經營活動提供的現金分別為900萬美元和1890萬美元。調整后的自由現金流量在2024年第一季度使用了2960萬美元，而2023年第一季度的現金使用為370萬美元，2023年第四季度的現金流為2010萬美元。調整后的自由現金流包括阿肯色州溴和鋰項目的400萬美元資本投資。由於收入的時間安排，應收賬款環比增加了2060萬美元，因為整個季度的銷售額都有所增加。第一季度末的營運資本為1.34億美元，比上一季度增加了3000萬美元。我們預計隨着時間的推移，營運資金將有所改善，這反映了我們歐洲工業化學品業務的季節性。營運資本的定義是流動資產，不包括現金和限制性現金，減去流動負債。

我們的完井液和產品業務繼續保持強勁表現，收入同比增長12%，調整后的EBITDA利潤率為28.1%，主要受本季度15項深水完井業務的推動。我們的CS海王星項目正在增加，因為我們被確認將在6月份執行北海一個超級大項目的工作，我們對今年墨西哥灣項目的信心繼續增強。北美陸上完井活動在2023年年底放緩，對我們第四季度的水務服務活動產生了直接影響，對我們的迴流業務產生了結轉影響，其中包括我們利潤率較高的TETRA沙塵暴業務。我們通常會看到水力壓裂和迴流活動之間有四分之一的滯后。隨着我們的客户完成活動水平回升至2023年第四季度之前的水平，我們的水務服務業務也經歷了一些一次性成本。迴流活動減少和水務服務的一次性成本共同影響了我們本季度的利潤率。展望第二季度，我們預計水務及迴流服務收入將與年前活動下滑的趨勢更加一致，調整后的EBITDA利潤率將回升至15%左右，同時離岸活動繼續保持強勁勢頭，我們的工業化學品業務將迎來季節性高峰。

水和迴流服務收入為7,400萬美元，同比下降4.5%，較2023年第四季度下降8.5%，其中包括出售阿根廷的一家早期生產設施。該季度的税前淨收入為721,000美元，而2023年第一季度為640萬美元，2023年第四季度為290萬美元。調整后的EBITDA為710萬美元，同比減少580萬美元，環比減少420萬美元。水和迴流服務調整后的EBITDA利潤率為9.6%，低於2023年第四季度的14.0%和2023年第一季度的16.7%。儘管第一季度利潤率較低，但我們相信，對沙塵暴和自動化等增值技術的關注將使我們能夠提高利潤率。關於我們用於有益再利用的海水淡化，我們繼續與一家主要的北美運營商就我們的第一個商業工廠進行談判，並正在與二疊紀盆地的商業試點工廠的運營商進行談判。

完井液及產品在年初經歷了強勁的反彈，我們預計2024年上半年的業績將超過2023年上半年的業績。完井液及產品第一季度營收為7,700萬美元，同比增長12%。季度收入增長6.5%，反映出強勁的增長勢頭，特別是在墨西哥灣。該季度的税前淨收入為1,980萬美元(佔收入的25.6%)，2023年第一季度為1,840萬美元(佔收入的26.7%)，2023年第四季度為1,100萬美元(佔收入的15.1%)。調整后的EBITDA為2180萬美元(佔收入的28.1%)，2023年第一季度為1800萬美元(佔收入的26.1%)，2023年第四季度為1830萬美元(佔收入的25.3%)。第一季度包括90萬美元的投資未實現淨虧損。不包括投資中的未實現虧損。調整后的EBITDA利潤率為29.3%。

本新聞稿包括以下不符合美國公認會計原則(「GAAP」)的財務指標：調整后的每股淨收益、調整后的EBITDA和調整后的EBITDA利潤率(調整后的EBITDA佔收入的百分比)、調整后的淨收益、調整后的自由現金流、淨債務、淨槓桿率和淨資本回報率。關於這些非公認會計准則財務計量與最直接可比的公認會計准則計量的對賬，請參閱附表E至J。

第一季度業績和亮點

第一季度主要財務指標摘要如下：

截至三個月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(千元，每股除外)

收入

美元/歐元，150,972美元

美元人民幣，人民幣153,126美元

美元人民幣，人民幣146,209美元

停產前收益(虧損)

915

(4,239)

6,045

調整后的EBITDA

22,840

24,142

20,587

TETRA股東每股淨收益(虧損)

0.01

(0.03)

0.05

調整后每股淨收益

0.05

0.03

0.03

經營活動提供(使用)的現金淨額

(13,816)

18,875

8,985

調整后自由現金流(%1)

美元人民幣、人民幣、人民幣(29,617)

美元/美元，200,073美元

美元人民幣、人民幣、人民幣(3716美元)

(%1)

截至2024年3月31日的三個月，調整后的自由現金流包括阿肯色州溴和鋰項目的400萬美元資本支出。

自由現金流、資產負債表和所得税

第一季度來自經營活動的現金使用了1380萬美元，來自持續運營的調整后自由現金流使用了2960萬美元，其中包括用於阿肯色州溴和鋰項目的400萬美元資本支出。第一季度末的流動資金為1.95億美元，其中包括7500萬美元的延迟提取功能，以資助我們的溴項目。流動性被定義為根據我們的定期信貸協議延迟提取的無限制現金加上可獲得性，根據ABL信貸協議和瑞典信貸安排的可獲得性。第一季度末，無限制現金為3600萬美元。長期債務，主要是2030年1月到期的，為1.79億美元，而淨債務為1.43億美元。2024年第一季度末，利樂的淨槓桿率為1.5倍。截至2024年3月31日，TETRA在CSI Compressco和Standard Lithium持有的有價證券總額為1310萬美元。2024年4月1日，柯達天然氣服務公司(「科迪亞克」)(紐約證券交易所代碼：KGS)完成了對CSI Compressco的收購，TETRA在此次收購中獲得了科迪亞克普通股，以換取其在CSI Compressco的普通股。2024年第一季度末，利樂的淨資本回報率為19.6%。

非經常性費用和費用

非經常性信貸、收費和費用反映在附表E中，包括以下內容：

總計280萬美元的投資未實現收益包括在報告和調整后的收益中。

電話會議

TETRA將於明天，即5月1日上午10：30召開電話會議，討論這些結果。東部時間。電話號碼是1-800-836-8184。電話會議還將通過現場音頻網絡直播進行轉播。電話會議的重播將在電話會議后一周內撥打會議號碼93272重播，存檔的網絡直播將在電話會議后30天內通過公司網站收看。

投資者聯繫人

欲瞭解更多信息，請聯繫TETRA技術公司首席財務官Elijio Serrano，電話：(281)367-1983，或發送電子郵件至eserrano@onetra.com。

財務報表、明細表和非GAAP對賬明細表(未經審計)

附表A：合併損益表附表B：合併資產負債表附表C：現金流量合併報表附表D：關於使用非GAAP財務措施的報表附表E：調整后淨收益的非GAAP調節附表F：調整后EBITDA的非GAAP調節附表G：調整后淨債務的非GAAP調節附表H：非GAAP調節至調整后自由現金流量附表I：調整非GAAP調節與淨槓桿率附表J：減少非GAAP調節以收回已動用淨資本

公司概況

TETRA Technologies，Inc.是一家能源服務和解決方案公司，專注於開發具有環保意識的服務和解決方案，幫助人們改善生活。該公司的業務遍及六大洲，其投資組合包括能源服務、工業化學品和鋰風險投資。除了為石油和天然氣行業和氯化鈣行業提供各種應用的產品和服務外，TETRA還憑藉化學專業知識、關鍵的礦產面積和全球基礎設施向低碳能源市場擴張，幫助滿足21世紀對可持續能源的需求。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.onetetra.com。

有關前瞻性陳述的告誡聲明

本新聞稿包括被視為前瞻性陳述的某些陳述。一般而言，使用「可能」、「看到」、「預期」、「預期」、「打算」、「估計」、「項目」、「預期」、「相信」、「假設」、「可能」、「應該」、「計劃」、「目標」或類似的表達方式，傳達未來事件、活動、預期或結果的不確定性，即表明該公司打算納入聯邦證券法規定的安全港保護範圍內的前瞻性陳述。這些前瞻性表述包括有關非我們控制範圍內的經濟和經營狀況的表述，包括有關石油和天然氣行業復甦的表述；與全球運輸和物流問題有關的國際完井液的客户延誤；與預期的能源儲存項目或我們即將建立的碳捕獲合作伙伴關係相關的潛在收入；已測量、指示和推斷的鋰和/或溴礦產資源；從我們的長青滷水單元和其他租賃面積中提取鋰和溴的可能性；其經濟可行性；對此類資源的需求；此類活動的時機和成本；以及此類活動的預期收入和利潤；關於我們的鋰和溴種植面積的資源報告和初步經濟評估的準確性；對公司業務活動、盈利能力、估計收益、每股收益的預測或預測；關於公司的信念、預期、計劃、目標、未來事件和業績的陳述，以及其他非純粹歷史性的陳述。關於本公司披露的已測量、指示和推斷的礦產資源，包括溴和碳酸鋰當量濃度，尚不確定這些資源是否會在經濟上得到開發。投資者需要注意的是，礦產資源沒有已證明的經濟價值，進一步勘探可能不會導致對礦產儲量的估計。此外，與鋰的加工有關的不確定性很多，這是一個固有的困難過程。因此，告誡您不要認為我們的所有或任何部分資源都可以在經濟上或法律上商業化。這些前瞻性陳述是基於公司根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和它認為在當時情況下合適的其他因素的看法而作出的某些假設和分析。此類陳述會受到若干風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素是本公司無法控制的。關於本公司披露的與Saltwerx的合資企業，尚不確定雙方能否成功談判達成一項或多項最終協議、雙方未來的關係以及從長榮滷水裝置成功且經濟地生產鋰和溴的能力。請投資者注意，任何此類陳述都不是對未來業績或結果的保證，實際結果或發展可能與前瞻性陳述中預測的大不相同。一些可能影響實際結果的因素在該公司的Form 10-K年度報告中以「風險因素」為標題的章節中進行了描述，以及在其提交給證券交易委員會的Form 10-Q和Form 8-K報告中不時發現的其他風險。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。每一份前瞻性陳述僅在特定陳述日期發表，公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求。

附表A：綜合收益表(未經審計)

截至三個月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(千元，每股除外)

收入

美元人民幣，人民幣150,972元

美元人民幣、人民幣153,126

美元人民幣，人民幣146,209美元

銷售、服務和租賃成本

111,114

112,070

104,066

折舊、攤銷和增值

8,756

8,624

8,670

減值和其他費用

-

2,189

-

保險賠償

-

-

(2,850)

收入總成本

119,870

122,883

109,886

毛利

31,102

30,243

36,323

勘探和評估成本

-

5,283

720

一般和行政費用

22,298

23,336

23,191

利息支出，淨額

5952

5,677

5,092

債務清償損失

5,535

-

-

其他收入淨額

(3978)

(422)

(214)

税前收益(虧損)和停產前收益(虧損)

1,295

(3,631)

7,534

所得税準備

380

608

1,489

停產前收益(虧損)

915

(4,239)

6,045

停產操作：

非持續經營收入(虧損)，稅后淨額

-

346

(12)

淨收益(虧損)

915

(3,893)

6,033

非控股權益應占虧損

-

2

7

TETRA股東應占淨收益(虧損)

美元的現金、現金和現金。

915美元

美元人民幣、人民幣(3,891美元)

美元人民幣、人民幣6,040

每股基本信息：

TETRA股東應占淨收益(虧損)

美元人民幣、人民幣0.01

美元人民幣、人民幣(0.03)

美元人民幣、人民幣。<0.05

加權平均流通股

130,453

130,079

128,940

稀釋每股信息：

TETRA股東應占淨收益(虧損)

美元人民幣、人民幣0.01

美元人民幣、人民幣(0.03)

美元人民幣、人民幣。<0.05

加權平均流通股

132,123

130,079

129,975

附表B：簡明綜合資產負債表(未經審計)

2024年3月31日

2023年12月31日

(以千為單位)

(未經審計)

資產

流動資產：

現金和現金等價物

美元人民幣，人民幣35,939美元

元人民幣和52,485美元

應收貿易賬款

132,429

111,798

庫存

94,285

96,536

預付費用和其他流動資產

24,911

21,196

流動資產總額

287,564

282,015

財產、廠房和設備，淨額

113,369

107,716

其他無形資產淨額

28,073

29,132

經營性租賃使用權資產

30,964

31,915

投資

20,386

17,354

其他資產

10,969

10,829

長期資產總額

203,761

196,946

總資產

美元人民幣：491,325美元

美元人民幣：478,961美元

負債和權益

流動負債：

應付貿易賬款

美元人民幣和47,491美元

元人民幣和52,290美元

薪酬和員工福利

19,232

26,918

經營租賃負債本期部分

8,731

9,101

應計税

13,192

10,350

應計負債及其他

29,280

27,303

流動負債總額

117,926

125,962

長期債務，淨額

179,394

157,505

經營租賃負債

26,738

27,538

資產報廢債務

14,645

14,199

遞延所得税

2,176

2,279

其他負債

4,299

4,144

長期負債總額

227,252

205,665

承付款和或有事項

TETRA股東權益

147,404

148,591

非控股權益

(1,257)

(1,257)

總股本

146,147

147,334

負債和權益合計

美元人民幣：491,325美元

美元人民幣：478,961美元

附表C：合併現金流量表(未經審計)

截至三個月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(以千為單位)

經營活動：

淨收益(虧損)

美元人民幣、人民幣915元

美元人民幣人民幣(3,893美元)

美元/歐元，6033美元

將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊、攤銷和增值

8,755

8,624

8,670

減值和其他費用

-

2,189

-

(收益)投資虧損

(2,795)

(696)

505

股權薪酬費用

1,623

6,423

1,276

信貸損失準備金

(115)

95

(21)

融資成本攤銷及費用

380

726

884

債務清償損失

5,535

-

-

與設備損壞相關的保險賠償

-

-

(2,850)

出售資產收益

(29)

(130)

(170)

其他非現金貸項

(553)

(244)

(100)

經營性資產負債變動情況：

應收賬款

(19,605)

12,565

12,626

庫存

1,542

(3,215)

(11,313)

預付費用和其他流動資產

(3918)

863

4,496

應付貿易賬款和應計費用

(5,577)

(3,021)

(11,179)

其他

26

(1,411)

128

經營活動提供(使用)的現金淨額

(13,816)

18,875

8,985

投資活動：

購置房產、廠房和設備，淨額

(15,827)

(7,912)

(12,784)

出售投資所得

-

3,900

-

出售物業、廠房和設備所得

251

6,003

289

與設備損壞相關的保險賠償

-

-

2,850

其他投資活動

(172)

(100)

(1,552)

投資活動提供(用於)的現金淨額

(15,748)

1,891

(11,197)

融資活動：

信貸協議和長期債務收益

184,456

145

52,756

信貸協議和長期債務的本金支付

(163,215)

(2,056)

(47,362)

融資租賃債務付款

(277)

(858)

(258)

股權薪酬的税務匯款

(2,339)

-

-

債務發行成本和其他融資活動

(5,277)

-

-

融資活動提供(使用)的淨現金

13,348

(2,769)

5,136

匯率變動對現金的影響

(330)

662

167

增加(減少)現金和現金等價物

(16,546)

18,659

3,091

期初現金及現金等價物

52,485

33,826

13,592

期末現金及現金等價物

美元人民幣，人民幣35,939美元

美元人民幣，人民幣52,485美元

美元人民幣，人民幣16,683美元

補充現金流信息：

已支付利息

美元人民幣，人民幣5,406美元

美元人民幣，人民幣4,889元

美元人民幣，人民幣4,513美元

繳納所得税

美元人民幣、人民幣433

元人民幣，864美元

美元人民幣1,358美元

期末應計資本支出

美元人民幣，3908美元

美元人民幣，人民幣5,171美元

美元人民幣，人民幣2,490美元

附表D：關於使用非公認會計准則財務指標的聲明

除了根據美國公認會計原則確定的財務結果外，本新聞稿還可能包括公司的以下非GAAP財務指標：調整后的每股淨收益；合併和部門調整后的EBITDA；部門調整后的EBITDA佔收入的百分比(「調整后的EBITDA利潤率」)；調整后的淨收入、調整后的自由現金流；淨債務、淨槓桿率和淨資本回報率。以下附表提供了這些非GAAP財務指標與其最直接可比的美國GAAP指標的對賬。非GAAP財務措施應被考慮作為根據美國GAAP編制的財務措施的補充，而不是替代，正如公司的財務報表和提交給證券交易委員會的文件中更充分地討論的那樣。

管理層認為，將特別費用和信貸從運營歷史結果中剔除，使管理層能夠更有效地評估公司過去幾個時期的運營情況，並確定可能被排除項目掩蓋的運營趨勢。

調整后淨收益被定義為公司在非控制性權益和非持續經營前的收入(虧損)，不包括某些特殊或其他費用(或信用)，包括可歸因於持續經營的非控制性權益。經調整的淨收入被管理層用作評估財務業績的補充財務指標，而不考慮管理層認為超出其正常業務範圍的費用或貸項。

調整后每股淨收入被定義為公司應占TETRA股東的稀釋后每股淨收入，不包括某些特別或其他費用(或信用)。經調整的每股淨收入被管理層用作評估財務業績的補充財務指標，而不考慮管理層認為超出其正常運營範圍的費用或信貸。

經調整EBITDA定義為税前及非持續經營業務前淨收益(虧損)，不包括減值、勘探及開發前成本、某些特別、非經常性或其他費用(或信貸)，包括債務清償、利息、折舊及攤銷虧損、合作安排收入及某些非現金項目，例如股權補償開支。GAAP財務指標最直接的可比性是税前淨收益(虧損)和非持續經營。勘探和開發前成本是評估TETRA在阿肯色州鋰和溴資產未來潛在開發的支出。這些成本包括勘探鑽探和相關的工程研究。合作安排的收入是指可由我們的戰略合作伙伴報銷的勘探和開發前成本部分。我們於2024年1月開始將勘探和開發前成本資本化，因此這些成本僅不包括2024年1月1日之前的時期。勘探及開發前成本及來自合作安排的相關收入未計入前期經調整EBITDA，因為該等成本與本公司目前的業務運作無關。對長期獎勵的調整是對與前幾年有關的長期現金獎勵補償金的估值進行的累積調整。這些成本不包括在調整后的EBITDA中，因為它們與本年度無關，被認為不屬於正常運營。長期獎勵是在三年內賺取的，成本是在賺取的三年內記錄的。應計或發生的金額是根據三年期間的累計計算的。基於股權的薪酬支出是指已經或將以股權支付的薪酬，由於它是非現金項目，因此不包括在調整后的EBITDA中。經調整的EBITDA被管理層用作評估財務業績的補充財務指標，而不考慮管理層認為超出其正常運營範圍的費用或信貸，也不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎，並評估公司產生和償還債務以及為資本支出提供資金的能力。

調整后的自由現金流量定義為運營現金減去資本支出，減去銷售收益和出售設備的成本，減去融資租賃債務的付款，包括投資向TETRA分配的現金和出售投資的現金。管理層使用這一補充財務措施：

調整后的自由現金流不一定意味着可用於可自由支配支出的剩余現金流，因為它們不包括用於償債或未扣除的其他非可自由支配支出的現金需求。

淨債務定義為綜合資產負債表上長期和短期債務的賬面價值減去資產負債表上的現金(不包括資產負債表上的限制性現金)的總和。管理層將淨債務視為TETRA減少債務、增加現金余額、支付股息、回購股票以及為投資和融資活動提供資金的能力的衡量標準。

淨槓桿率的定義是債務，不包括融資費和定期貸款貼現，包括信用證和擔保，減去現金除以過去12個月調整后的EBITDA用於信貸安排。信貸安排的經調整EBITDA包括上述經調整EBITDA、出售投資減去非現金(收益)虧損、出售資產(收益)虧損及不包括某些特別或其他費用(或信貸)。管理層主要使用這一指標來評估TETRA的借款、減少債務、增加現金余額、支付分配以及為投資和融資活動提供資金的能力。

淨資本收益率定義為調整后息税前利潤除以平均淨資本。調整后的息税前利潤定義為税前淨收益(虧損)、非持續業務、利息和某些非現金費用以及非經常性調整前的淨收益(虧損)。已動用資本淨額定義為資產，不包括與非持續經營相關的資產，加上減值資產，減去現金和現金等價物和限制性現金，減去流動負債，不包括與非持續經營相關的流動負債。平均已動用資本淨額按各期間的期初淨資本和期末淨資本的平均值計算。已動用淨資本回報率被管理層用作一項補充財務指標，以評估本公司相對於資產的財務表現，而不考慮融資方式或資本結構。

附表E：調整后淨收益的非公認會計准則調節(未經審計)

截至三個月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(千元，每股除外)

税前收益(虧損)和停產前收益(虧損)

美元人民幣1,295美元

美元人民幣人民幣(3,631美元)

美元人民幣，人民幣7,534美元

所得税準備

380

608

1,489

持續經營所產生的非控股權益

-

2

7

持續經營收入(虧損)

915

(4,241)

6,038

保險賠償

-

3

(2,850)

減值和其他費用

-

2,189

-

勘探和前期開發成本

-

2,684

720

調整長期激勵

-

281

353

前CEO股票增值權信用

(186)

(789)

(307)

交易、法律和其他費用

(135)

255

82

債務清償損失

5,535

-

-

異常匯兌損失

-

2,444

-

非常税準備

-

951

-

調整后淨收入

美元人民幣，人民幣6,129元

美元，人民幣3,777元

美元人民幣，人民幣4,036美元

稀釋每股信息

TETRA股東應占淨收益(虧損)

美元人民幣、人民幣0.01

0

美元人民幣(0.03)

美元人民幣、人民幣0.05

調整后淨收入

美元人民幣、人民幣0.05

美元人民幣、人民幣0.03

美元人民幣、人民幣0.03

稀釋加權平均流通股

132,123

130,079

129,975

附表F：調整后EBITDA的非GAAP對賬(未經審計)

截至2024年3月31日的三個月

完井液及產品

水和迴流服務

公司SG&A

公司其他

合計

(單位為千，百分比除外)

收入

美元：77,282美元

美元：73,690美元

美元人民幣、人民幣-

美元人民幣、人民幣-

$150,972

税前和停產前淨收益(虧損)

19,792

721

(11,101)

(8,117)

1,295

前CEO股票增值權信用

-

-

(186)

-

(186)

交易、重組和其他費用

(159)

-

24

-

(135)

債務清償損失

-

-

-

5,535

5,535

利息(收入)費用淨額

(269)

76

-

6,145

5952

折舊、攤銷和增值

2387

6,288

-

81

8,756

股權薪酬費用

-

-

1,623

-

1,623

調整后的EBITDA

美元：21,751美元

美元，約7,085美元

美元人民幣(9,640美元)

美元人民幣3,644美元

美元：22,840美元

調整后的EBITDA佔收入的百分比

28.1%

9.6%

15.1%

截至2023年12月31日的三個月

完井液及產品

水和迴流服務

公司SG&A

公司其他

合計

(單位為千，百分比除外)

收入

美元和72,556美元

美元；80,570美元

美元人民幣、人民幣-

美元人民幣、人民幣-

$153,126

税前和停產前淨收益(虧損)

10,984

2,855

(11,929)

(5,541)

(3,631)

保險賠償

3

-

-

-

3

減值和其他費用

2,189

-

-

-

2,189

勘探、前期開發成本和協作安排

2,684

-

-

-

2,684

調整長期激勵

-

-

281

-

281

前CEO股票增值權信用

-

-

(789)

-

(789)

交易、重組和其他費用

-

-

255

-

255

異常匯兌損失

-

2,444

-

-

2,444

利息(收入)費用淨額

(47)

(38)

-

5762

5,677

折舊、攤銷和增值

2,508

6,019

-

96

8,623

股權薪酬費用

-

-

6,406

-

6,406

調整后的EBITDA

美元：18,321美元

美元和11,280美元

美元人民幣(5,776美元)

元人民幣，317美元

美元：24,142美元

調整后的EBITDA佔收入的百分比

25.3%

14.0%

15.8%

截至2023年3月31日的三個月

完井液及產品

水和迴流服務

公司SG&A

公司其他

合計

(單位為千，百分比除外)

收入

美元；69,042美元

美元：77,167美元

美元人民幣、人民幣-

美元人民幣、人民幣-

美元至146,209美元

税前和停產前淨收益(虧損)

18,442

6,378

(11,059)

(6,227)

7,534

保險賠償

(2,850)

-

-

-

(2,850)

勘探、前期開發成本和協作安排

720

-

-

-

720

調整長期激勵

-

-

353

-

353

前CEO股票增值權信用

-

-

(307)

-

(307)

交易、重組和其他費用

-

-

82

-

82

利息(收入)費用淨額

(395)

27

-

5,460

5,092

折舊、攤銷和增值

2,052

6,509

-

109

8,670

股權薪酬費用

17

-

1,276

-

1,293

調整后的EBITDA

美元和17,986美元

美元；12,914美元

美元人民幣(9,655美元)

美元人民幣人民幣(658美元)

美元：20,587美元

調整后的EBITDA佔收入的百分比

26.1%

16.7%

14.1%

附表G：非公認會計准則對淨債務的調節(未經審計)

以下對淨債務的對賬是對根據公認會計准則編制的財務結果的補充。

2024年3月31日

2023年12月31日

(以千為單位)

無限制現金

美元人民幣，人民幣35,939美元

元人民幣和52,485美元

定期信貸協議

美元人民幣，人民幣179,394元

美元人民幣、人民幣157,505

淨債務

美元人民幣、人民幣143,455元

美元人民幣、人民幣105,020元

計劃H：將非GAAP對賬調整為調整后自由現金流(未經審計)

截至三個月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(以千為單位)

經營活動提供(使用)的現金淨額

美元人民幣，人民幣(13,816美元)

美元人民幣，人民幣18,875美元

8,985

資本支出扣除資產出售收益后的淨額

(15,576)

(1,909)

(12,495)

融資租賃債務付款

(277)

(845)

(258)

投資分配

52

52

52

出售投資獲得的現金

-

3,900

-

調整后自由現金流(%1)

美元人民幣(29,617美元)

美元，200,073美元

美元人民幣、人民幣、人民幣(3716美元)

(%1)

截至2024年3月31日的三個月，調整后的自由現金流包括阿肯色州溴和鋰項目的400萬美元資本支出。

附表一：非公認會計准則對賬與淨槓桿率(未經審計)

截至三個月

截至12個月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年9月30日

2023年6月30日

2024年3月31日

(以千為單位)

税前淨收益(虧損)

停產

美元人民幣1,295美元

美元人民幣(3,631美元)

美元人民幣，人民幣6716美元

美元/歐元，21,080美元

美元人民幣，人民幣25,460美元

保險賠償

-

3

174

(5)

172

減值和其他費用

-

2,189

-

777

2,966

勘探、前期開發成本和協作安排

-

2,684

1,842

(2,408)

2,118

調整長期激勵

-

281

501

391

1,173

前CEO股票增值權費用(信用)

(186)

(789)

1,073

260

358

交易、重組和其他費用

(135)

255

108

57

285

異常匯兌損失

-

2,444

-

-

2,444

債務清償損失

5,535

-

-

-

5,535

利息支出，淨額

5952

5,677

5,636

5944

23,209

折舊、攤銷和增值

8,756

8,623

8,578

8,458

34,415

股權薪酬費用

1,623

6,406

1,431

1,492

10,952

投資未實現(收益)虧損

(2,795)

(696)

560

(907)

(3,838)

出售資產收益

(29)

(129)

(151)

(112)

(421)

其他債務契約調整

28

333

(393)

883

851

債務契約調整后的EBITDA

美元/歐元，20044美元

元人民幣，人民幣23,650元

美元/歐元，26,075美元

美元人民幣，人民幣35,910美元

元人民幣和105,679美元

2024年3月31日

(單位為千，比率除外)

定期信貸協議

元人民幣和19萬美元

資本租賃債務

3,142

其他義務

2,560

ABL信用證和保函

543

總債務和承付款

196,245

無限制現金

35,939

債務契約淨債務和承諾

美元人民幣和160,306美元

淨槓桿率

1.5

附表J：非公認會計准則對已動用淨資本回報率的調節

截至三個月

截至12個月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年9月30日

2023年6月30日

2024年3月31日

(以千為單位)

税前和停產前淨收益(虧損)

美元人民幣1,295美元

美元人民幣(3,631美元)

美元人民幣，人民幣6716美元

美元人民幣：21,080美元

美元人民幣，人民幣25,460美元

保險賠償

-

3

174

(5)

172

減值和其他費用

-

2,189

-

777

2,966

勘探、前期開發成本和協作安排

-

2,684

1,842

(2,408)

2,118

調整長期激勵

-

281

500

322

1103

前CEO股票增值權費用(信用)

(186)

(789)

1,074

329

428

交易、重組和其他費用

(135)

255

108

57

285

債務清償損失

5,535

-

-

-

5,535

異常匯兌損失

-

2,444

-

-

2,444

利息支出，淨額

5952

5,677

5,636

5944

23,209

調整后息税前利潤

美元人民幣，人民幣12,461美元

元人民幣，人民幣9,113元

美元/歐元，16,050美元

美元，約合人民幣26,096元

美元人民幣，人民幣63,720美元

2024年3月31日

2023年3月31日

(單位為千，比率除外)

合併總資產

美元：491,325美元

美元人民幣，435,584美元

另外：最近12個月內的資產減值

2,966

2,804

減少：現金、現金等價物和受限現金

35,939

16,683

調整后使用的資產

美元：458,352美元

美元人民幣和421,705美元

合併流動負債

美元：117,926美元

美元人民幣：111,447美元

減去：與停產業務相關的流動負債

-

914

調整后流動負債

美元：117,926美元

10,533美元，10,000美元

已動用淨資本

美元：340,426美元

元人民幣和311,172美元

使用的平均淨資本

美元：325,799美元

截至2024年3月31日的12個月的淨資本回報率

19.6%

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來源TETRA Technologies，Inc.