勁量控股公司公佈2024財年第二季度業績

ST.路易斯市，2024年5月7日/美通社/--勁量控股公司(紐約證券交易所市場代碼：ENR)今天公佈了截至2024年3月31日的第二財季業績。

首席執行官Mark Lavigne表示：「本季度標誌着Energizer的又一次穩健表現。」「穩定改善的品類趨勢，加上項目勢頭帶來的好處，推動了調整后的毛利率擴大和調整后每股收益的健康增長。今年前6個月，我們調整后的毛利率提高了150個基點，產生了超過1.6億美元的自由現金流，並償還了超過1.4億美元的債務。電池的改善、汽車護理業務的增長以及我們戰略重點的持續進展令我們感到鼓舞。我們有望在下半年恢復有機增長，並實現全年展望。」

營收業績

本季度，我們的淨銷售額為6.633億美元，而去年同期為6.841億美元。

(單位：百萬)

第二季度

%更改

淨銷售額-23財年

美元人民幣、人民幣，684.1

有機

(18.4)

(2.7)%

阿根廷業務的變化

(3.6)

(0.5)%

貨幣影響

1.2

0.2%

淨銷售額-2014財年

美元人民幣、人民幣，663.3

(3.0)%

1)有關其他信息，包括GAAP和非GAAP對賬，請參閱新聞稿附件和補充時間表。

有機產品淨銷售額下降2.7%，原因如下：

毛利

報告基礎上的毛利率百分比為38.2%，而上一年為37.0%。不包括本年度和前一年的重組成本以及本年度的整合成本，調整后的毛利率為40.5%，而上一年調整后的毛利率為37.9%。(1)

第二季度

毛利率-23財年報告

37.0%

上一年重組成本的影響

0.9%

毛利率-23財年調整后(1)

37.9%

項目勢頭持續改進計劃

2.2%

產品成本影響

3.0%

定價和促銷投資

(2.2)%

其他

(0.4)%

毛利率-2014財年調整后(1)

40.5%

重組和整合成本的本年度影響

(2.3)%

毛利率-2014財年報告

38.2%

調整后毛利率的提高既得益於項目動量節約(該季度節省了約1,100萬美元)，也得益於投入成本的降低，包括大宗商品定價的改善和海運的降低。上述計劃中的戰略定價和促銷投資部分抵消了這些好處。

銷售、一般和行政費用(SG&A)

不包括重組和收購成本的SG&A佔第二季度淨銷售額的17.2%，即1.139億美元，而去年同期為17.0%，即1.165億美元。成本的同比下降主要是由於動量項目節省了約900萬美元。這一減少被較高的環境費用、代理費用和旅行部分抵消。(1)

廣告和促銷費(A&P)

A&P支出為2140萬美元，佔淨銷售額的3.2%，而上一年為2.7%。

每股收益和調整后EBITDA

第二季度

(單位為百萬，每股數據除外)

2024

2023

淨收益

美元，32.4美元

美元，歐元，40.0美元

稀釋后每股普通股淨收益

美元/歐元，0.45美元

美元/歐元，0.55美元

調整后淨收益(%1)

美元，歐元，52.1美元

美元，歐元，46.5美元

調整后稀釋后每股普通股淨收益(%1)

美元/歐元，0.72美元

美元/歐元，0.64美元

調整后EBITDA(%1)

美元：142.5美元

美元：139.5美元

貨幣中性調整后每股普通股攤薄淨收益(1)

美元/歐元，0.75美元

貨幣中性調整后EBITDA(%1)

美元：145.0美元

淨收益和每股收益受到税前重組費用的負面影響，與上年的750萬美元相比，税前重組費用為2340萬美元，但與上年相比利息支出的減少部分抵消了這一影響。本季度調整后的淨收益、調整后每股收益和調整后EBITDA受到毛利率改善和SG&A支出減少的積極影響，但被A&P支出增加和不利匯率部分抵消。

自由現金流和資本配置

2024財年財務展望和假設(1)

我們第二季度的有機淨銷售額在我們的指導範圍內，下降了2%至3%，項目動量節約導致毛利率和調整后每股收益超出預期。

對於2024財年，我們繼續預計有機收入將持平至下降較低的個位數。我們還預計調整后的EBITDA將在6億美元至6.2億美元之間，調整后每股收益將在3.10美元至3.30美元之間。對於第三季度，我們預計有機收入將增長約1%，調整后每股收益將在0.62美元至0.68美元之間。

項目勢頭保持在正軌上，預計在計劃生命周期內總節省在1.6億至1.8億美元之間。在同一時期，實現這些節省的現金成本預計為1.4億至1.5億美元。在2024財年，預計節省5500萬至6500萬美元，加上一次性現金成本，實現6000萬至7000萬美元。

網絡廣播信息

為配合本公告，公司將於上午10：00開始召開投資者電話會議。今天東部時間。電話會議的重點將是第二財季的收益和業務的最新趨勢。所有感興趣的各方都可以在www.energizerholdings.com的「投資者」和「活動和演示」選項卡下，或通過使用以下鏈接收看本次電話會議的網絡直播：

https://app.webinar.net/GWqOoBEa56l

對於那些無法在現場直播期間參與的人，可以在www.energizerholdings.com上的「投資者」、「活動和演示文稿」和「過去的事件」選項卡下重播。

這份文件既包含歷史陳述，也包含前瞻性陳述。前瞻性陳述不是基於歷史事實，而是反映我們對未來結果或事件的預期、估計或預測，包括但不限於公司未來的銷售額、毛利率、成本、收益、現金流、税率和業績。這些陳述通常可以通過使用前瞻性詞語或短語來識別，如「相信」、「預期」、「可能」、「可能」、「將」、「打算」、「信念」、「估計」、「計劃」、「目標」、「預測」、「可能」、「應該」、「預測」、「展望」或其他類似的詞語或短語。這些陳述並不是對業績的保證，本身就會受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設很難預測，可能會導致我們的實際結果與那些陳述所表明的大不相同。我們不能向您保證我們的任何期望、估計或預測都會實現。本文件中包含的前瞻性陳述僅在本文件發表之日作出，我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述以反映后續事件或情況的義務。所有前瞻性陳述都應在瞭解其內在不確定性的情況下進行評估。許多因素可能導致我們的實際結果和事件與前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同，包括但不限於：

此外，我們目前不知道或我們認為不重要的其他風險和不確定性可能會影響任何此類前瞻性陳述的準確性。上面列出的因素是説明性的，但絕不是詳盡的。所有前瞻性陳述都應在瞭解其內在不確定性的情況下進行評估。其他風險和不確定性包括那些在我們不時提交的公開文件中詳細描述的風險和不確定性，包括在我們於2023年11月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中「風險因素」標題下描述的那些風險和不確定性。

勁量控股有限公司

合併收益表

(精簡)

(單位：百萬，每股數據除外--未經審計)

截至3月31日的季度

截至3月31日的6個月

2024

2023

2024

2023

淨銷售額

元人民幣，663.3美元

元人民幣，684.1美元

1,379.9美元，1,379.9美元

美元人民幣1,449.2美元

產品銷售成本(%1)

410.0

430.8

859.6

897.6

毛利

253.3

253.3

520.3

551.6

銷售、一般和行政費用(%1)

122.5

118.3

250.6

238.7

廣告費和促銷費

21.4

18.4

68.4

71.8

研發費用

7.9

8.0

15.7

15.6

無形資產攤銷

14.5

14.5

29.0

30.5

利息支出

38.7

42.0

79.4

84.9

債務清償損失/(收益)(2)

0.4

0.9

0.9

(2.0)

其他項目，淨額(1)(3)

5.5

0.8

24.5

(0.6)

所得税前收益

42.4

50.4

51.8

112.7

所得税撥備

10.0

10.4

17.5

23.7

淨收益

元人民幣，32.4美元

美元人民幣，人民幣40.0美元

元人民幣，34.3美元

美元人民幣，人民幣89.0美元

普通股基本每股淨收益

美元人民幣，人民幣0.45美元

美元人民幣，人民幣0.56美元

美元人民幣，人民幣0.48美元

美元人民幣，人民幣1.25美元

稀釋后每股普通股淨收益

美元人民幣，人民幣0.45美元

美元人民幣，人民幣0.55美元

美元人民幣，人民幣0.47美元

美元人民幣，人民幣1.23美元

普通股加權平均股份-基本

71.8

71.5

71.7

71.4

普通股加權平均股份-稀釋

72.6

72.4

72.6

72.3

(%1)

見所附補充明細表--非公認會計准則調整，其中細分了項目動量重組和相關成本，以及這些項目中包括的收購和整合成本。

(2)

截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度以及截至2024年3月31日的6個月的債務清償虧損與提前償還定期貸款有關。截至2023年3月31日止六個月的債務清償收益與以折扣價回購未償還優先債券及償還定期貸款有關。

(3)

2023年12月，新總統在阿根廷就職，給阿根廷帶來了重大的經濟改革，包括在12月份讓阿根廷比索貶值50%(即2023年12月阿根廷經濟改革)。由於這一改革和貶值，公司在截至2024年3月31日的季度和6個月分別錄得100萬美元和2200萬美元的貨幣兑換和其他項目內的相關虧損。

勁量控股有限公司

合併資產負債表

(縮寫)

(單位：百萬-未經審計)

資產

2024年3月31日

2023年9月30日

流動資產

現金和現金等價物

美元人民幣、人民幣158.1

美元人民幣、人民幣223.3

控制貿易應收賬款

333.9

511.6

庫存

666.1

649.7

其他流動資產

200.2

172.0

流動資產總額

美元人民幣，人民幣1,358.3元

美元人民幣，人民幣1,556.6元

財產、廠房和設備，淨額

386.9

363.7

經營性租賃資產

91.8

98.4

商譽

1,022.3

1,016.2

其他無形資產淨額

1,209.1

1,237.7

遞延税金資產

91.9

88.4

其他資產

126.6

148.6

總資產

美元人民幣、人民幣4,286.9

美元人民幣，人民幣4,509.6元

負債與股東權益

流動負債

當前長期債務期限

美元人民幣、人民幣12.0元

美元人民幣、人民幣12.0元

融資租賃當期部分

0.8

0.3

應付票據

1.0

8.2

應付帳款

362.0

370.8

當期經營租賃負債

17.4

17.3

其他流動負債

274.9

325.6

流動負債總額

美元人民幣、人民幣668.1

美元人民幣、人民幣734.2

長期債務

3,225.8

3,332.1

經營租賃負債

77.4

84.7

遞延納税義務

10.6

12.4

其他負債

113.7

135.5

總負債

美元人民幣、人民幣4,095.6

美元人民幣、人民幣4,298.9元

股東權益

普通股

0.8

0.8

新增實收資本

702.8

750.5

留存虧損

(131.9)

(164.8)

庫存股

(224.6)

(238.1)

累計其他綜合損失

(155.8)

(137.7)

股東權益總額

美元人民幣、人民幣191.3

美元人民幣、人民幣210.7

總負債和股東權益

美元人民幣、人民幣4,286.9

美元人民幣，人民幣4,509.6元

勁量控股有限公司

合併現金流量表

(精簡)

(單位：百萬-未經審計)

截至3月31日的6個月

2024

2023

經營活動現金流

淨收益

美元人民幣、人民幣34.3元

美元人民幣、人民幣89.0

非現金整合和重組費用

8.0

0.9

折舊和攤銷

58.9

62.5

遞延所得税

(6.1)

(4.1)

基於份額的薪酬費用

13.3

12.9

清償債務損失/(收益)

0.9

(2.0)

匯兌損失計入收入

29.6

3.5

收入中包含的非現金項目，淨額

10.7

8.4

其他，淨額

(2.6)

1.8

運營中使用的流動資產和負債的變化

67.9

37.3

經營活動淨現金

214.9

210.2

投資活動現金流

資本支出

(52.0)

(18.7)

出售資產收益

-

0.7

收購，扣除收購現金后的淨額

(11.6)

-

購買可供出售的證券

(5.2)

-

出售可供出售證券的收益

4.2

-

投資活動使用的淨現金

(64.6)

(18.0)

融資活動產生的現金流

償還超過90天的債務

(141.4)

(152.9)

原始期限在90天或以下的債務淨減少

(3.6)

(5.3)

普通股派息

(44.2)

(43.3)

為預提股份付款支付的税款

(4.7)

(1.9)

融資活動使用的淨現金

(193.9)

(203.4)

匯率變動對現金的影響

(21.6)

(0.4)

現金、現金等價物和受限現金淨減少

(65.2)

(11.6)

期初現金、現金等價物和受限現金

223.3

205.3

現金、現金等價物和受限現金，期末

美元人民幣，158.1美元

美元人民幣，193.7美元

勁量控股有限公司截至2024年3月31日的季度和6個月的GAAP和非GAAP衡量標準的對賬

本公司根據美國公認的會計原則(「GAAP」)報告其財務結果。然而，管理層認為，某些非GAAP財務指標為用户提供了與相應歷史或未來期間的額外有意義的比較，並用於管理激勵薪酬。這些非GAAP財務指標不包括不能反映公司持續經營業績的項目，如重組和相關成本、收購和整合成本、債務清償的損失/(收益)和2023年12月阿根廷經濟改革。此外，這些指標幫助投資者在排除匯率波動以及公司其他沒有進行的舉措時分析年度可比性。我們相信這些非GAAP財務指標是一個增強，以幫助投資者瞭解我們的業務，並進行與研究分析師開發的財務模型一致的分析。投資者應考慮將非GAAP衡量標準作為可比GAAP衡量標準的補充，而不是替代或優於可比GAAP衡量標準。此外，由於方法和調整項目可能存在差異，這些非GAAP衡量標準可能與其他公司使用的類似衡量標準不同。

我們在以下補充計劃中提供了以下非GAAP計量和計算，以及與最接近的GAAP計量的對應對賬：

分部利潤。*這一數額代表我們兩個可報告部門的業務，包括共享支持職能的分配。一般公司及其他開支、攤銷開支、利息開支、債務清償虧損/(收益)、其他項目、淨額、重組及相關成本、收購及整合成本均已從分部溢利中剔除。

調整后淨收益和調整后稀釋后每股淨收益(EPS)。這些指標不包括重組和相關成本、與收購和整合相關的成本、債務清償的損失/(收益)和2023年12月阿根廷經濟改革的影響。

非公認會計准則税率。這是剔除重組和相關成本、收購和整合成本、債務清償和2023年12月阿根廷經濟改革的損失/(收益)以及這些項目的相關税收影響的税前影響時的税率，使用發生影響的法定税率計算。

有機。這是對收入或部門利潤變化的非GAAP財務衡量，不包括或以其他方式調整阿根廷業務的變化，以及以下定義的外幣匯率變化對貨幣的影響：

阿根廷業務的變化。由於阿根廷經濟自2018年7月1日起被指定為高通脹，該公司單獨公佈了我們阿根廷附屬公司的所有銷售和部門利潤變化。

貨幣的影響。本公司在貨幣中性的基礎上評估本公司的經營業績。匯率的影響是指外幣匯率的同比變化對報告業績的影響，通過比較本期美元匯率下的本年對外業務價值和上期美元匯率下的本年對外業務價值來計算。貨幣的影響還包括貨幣對衝計劃的收益/(損失)，它排除了高度通貨膨脹的市場。

調整后的比較。調整后的毛利潤、調整后的毛利率、調整后的SG&A和調整后的SG&A佔淨銷售額的百分比以及調整后的其他項目的細節，淨額也是補充的非GAAP計量披露。這些措施不包括重組和相關成本、收購和整合成本以及2023年12月阿根廷經濟改革的影響。

EBITDA和調整后的EBITDA。EBITDA被定義為扣除所得税撥備、利息、債務清償損失/(收益)以及折舊和攤銷前的淨收益。調整后的EBITDA進一步不包括與重組、收購和整合成本相關的成本、美國養老金年金收購的結算損失、2023年12月阿根廷經濟改革和基於股票的支付的影響。

自由現金流。自由現金流的定義是經營活動減去資本支出后提供的現金淨額，減去出售資產的收益。

淨債務。淨債務定義為公司債務總額減去現金和現金等價物。

貨幣中性。貨幣中性排除了上文定義的貨幣對關鍵指標的影響。極度通貨膨脹的市場被排除在這一計算之外。

Energizer Holdings，Inc.補充時間表-截至2024年3月31日的季度和6個月的部門信息(單位：百萬-未經審計)

Energizer的運營通過兩個產品細分進行管理：電池和燈光以及汽車護理。Energizer的運營模式包括產品細分之間的獨立和共享業務功能的組合，根據世界各國和地區的不同而有所不同。共享職能包括銷售和市場營銷職能，以及人力資源、IT和財務共享服務成本。Energizer採用完全分配的成本基礎，即共享的業務職能在細分市場之間分配。此類撥款是估計數，如果單獨執行，可能不代表此類服務的費用。部門銷售額和盈利能力，以及截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度和6個月的所得税前收益對賬如下：

截至3月31日的季度

截至3月31日的6個月

2024

2023

2024

2023

淨銷售額

電池和燈

美元人民幣，481.0美元

美元人民幣，505.9美元

美元人民幣1,098.8美元

美元人民幣1,177.5美元

自動維護

182.3

178.2

281.1

271.7

總淨銷售額

美元人民幣，663.3美元

美元人民幣，684.1美元

美元人民幣1,379.9美元

美元人民幣1,449.2美元

分部利潤

電池和燈

113.5

114.5

245.9

252.8

自動維護

40.4

29.4

47.3

40.0

部門總利潤

美元人民幣，153.9美元

美元人民幣，143.9美元

美元人民幣，293.2美元

美元人民幣，292.8美元

總公司及其他費用(1)

(28.3)

(27.8)

(57.5)

(53.2)

計提無形資產攤銷

(14.5)

(14.5)

(29.0)

(30.5)

企業重組及相關成本(2)

(23.4)

(7.5)

(45.8)

(14.1)

降低收購和整合成本(2)

(0.7)

-

(3.3)

-

增加利息支出

(38.7)

(42.0)

(79.4)

(84.9)

清償債務損失/收益

(0.4)

(0.9)

(0.9)

2.0

2023年12月阿根廷經濟改革(3)

(1.0)

-

(22.0)

-

除其他項目外，經淨額調整(4)

(4.5)

(0.8)

(3.5)

0.6

所得税前總收入

美元人民幣，人民幣42.4美元

美元人民幣、人民幣50.4

美元人民幣，人民幣51.8美元

美元人民幣，112.7美元

(%1)

在合併(簡明)損益表的SG&A中記錄。

(2)

請參閱在合併(精簡)收益表中記錄這些費用的行項目的補充明細表-非GAAP和對賬。

(3)

2023年12月，一位新總統在阿根廷就職，給該國帶來了重大的經濟改革，包括在12月讓阿根廷比索貶值50%。由於這一改革和貶值，該公司在截至2024年3月31日的季度和6個月的綜合(精簡)收益表上分別記錄了100萬美元和2200萬美元的貨幣兑換和其他項目的相關損失。

(4)

見其他項目的非公認會計准則補充對賬，即報告余額和調整后余額之間的淨對賬。

折舊和攤銷的補充分部信息如下：

勁量控股有限公司

補充明細表-分部信息

截至2024年3月31日的季度和6個月

(單位：百萬-未經審計)

截至3月31日的季度

截至3月31日的6個月

折舊和攤銷

2024

2023

2024

2023

電池和燈

美元人民幣，人民幣11.3美元

美元人民幣，人民幣13.1元

美元人民幣，人民幣24.3美元

美元人民幣，人民幣26.5美元

自動維護

3.1

2.8

5.6

5.5

分部折舊和攤銷合計

美元人民幣，人民幣14.4美元

美元人民幣，人民幣15.9美元

美元人民幣，人民幣29.9美元

元人民幣，32.0美元

無形資產攤銷

14.5

14.5

29.0

30.5

折舊及攤銷合計

美元人民幣，人民幣28.9美元

美元人民幣，人民幣30.4美元

美元人民幣，人民幣58.9美元

美元人民幣，人民幣62.5美元

勁量控股有限公司

補充計劃-GAAP EPS至調整后EPS對賬

截至2023年6月30日的季度和9個月

(單位：百萬，每股數據除外--未經審計)

截至3月31日的季度

截至3月31日的6個月

2024

2023

2024

2023

淨收益

元人民幣，32.4美元

美元人民幣，人民幣40.0美元

元人民幣，34.3美元

美元人民幣，人民幣89.0美元

税前調整

重組及相關成本(%1)

23.4

7.5

45.8

14.1

收購和整合(%1)

0.7

-

3.3

-

清償債務損失/(收益)

0.4

0.9

0.9

(2.0)

2023年12月阿根廷經濟改革(2)

1.0

-

22.0

-

税前調整總額

美元，美元，25.5美元

美元人民幣、人民幣8.4億美元

元人民幣，72.0美元

美元人民幣，人民幣12.1元

稅后調整總額

美元人民幣，人民幣19.7美元

美元人民幣，人民幣6.5億美元

美元人民幣，人民幣60.3美元

元人民幣、美元、9.3美元

調整后淨收益(%3)

美元，美元，52.1美元

美元，美元，46.5美元

美元人民幣，人民幣94.6美元

美元人民幣，人民幣98.3美元

稀釋后每股普通股淨收益

美元人民幣，人民幣0.45美元

美元人民幣，人民幣0.55美元

美元人民幣，人民幣0.47美元

美元人民幣，人民幣1.23美元

調整后收益(每股普通股)

重組及相關成本

0.25

0.08

0.48

0.15

收購和整合

0.01

-

0.04

-

清償債務損失/(收益)

-

0.01

0.01

(0.02)

2023年12月阿根廷經濟改革(2)

0.01

-

0.30

-

調整后稀釋后每股攤薄淨收益

美元人民幣，人民幣0.72美元

美元人民幣，人民幣0.64美元

美元人民幣，人民幣1.30美元

美元人民幣，人民幣1.36美元

普通股加權平均股份-稀釋

72.6

72.4

72.6

72.3

(%1)

請參閱明細項目的補充明細表-非GAAP和對賬，其中這些成本記錄在合併(精簡)損益表中。

(2)

2023年12月，一位新總統在阿根廷就職，給阿根廷帶來了重大的經濟改革，包括在12月讓阿根廷比索貶值50%(《2023年12月阿根廷經濟改革》)。由於這一改革和貶值，公司在截至2024年3月31日的季度和6個月分別錄得100萬美元和2200萬美元的貨幣兑換和其他項目內的相關虧損。

(3)

截至2024年和2023年3月31日止季度的經調整淨收益和經調整稀釋每股收益的實際税率分別為23.3%和20.9%，而截至2024年和2023年3月31日的六個月的實際税率分別為23.6%和21.2%，按發生成本的法定税率計算。

勁量控股有限公司

補充計劃-貨幣中性結果

截至2024年3月31日的季度和6個月

(單位：百萬，每股數據除外--未經審計)

截至的季度

上一季度結束

2024年3月31日

%更改

%更改

按報告

貨幣的影響(%1)

貨幣中性

2023年3月31日

按報告基準

貨幣中性基礎

根據GAAP報告

稀釋后每股普通股淨收益

美元/歐元，0.45美元

美元人民幣，人民幣(0.03)

美元/歐元，0.48美元

美元人民幣，人民幣0.55美元

(18.2)%

(12.7)%

淨收益

美元，32.4美元

美元人民幣，人民幣，人民幣(1.8)

美元人民幣34.2美元

美元人民幣，人民幣40.0美元

(19.0)%

(14.5)%

調整后(非GAAP)(2)

調整后稀釋后每股普通股淨收益

美元/歐元，0.72美元

美元人民幣，人民幣(0.03)

美元人民幣，人民幣0.75美元

美元人民幣，人民幣0.64美元

12.5%

17.2%

調整后的EBITDA

元人民幣，142.5美元

美元人民幣(2.5美元)

元人民幣，145.0美元

元人民幣，139.5美元

2.2%

3.9%

截至的六個月

截至前六個月

2024年3月31日

%更改

%更改

按報告

貨幣的影響(%1)

貨幣中性

2023年3月31日

按報告基準

貨幣中性基礎

根據GAAP報告

稀釋后每股普通股淨收益

美元/歐元，0.47美元

美元人民幣，人民幣0.03美元

美元/歐元，0.44美元

美元人民幣，人民幣1.23美元

(61.8)%

(64.2)%

淨收益

美元人民幣34.3美元

美元人民幣，人民幣2.4億美元

元人民幣，31.9美元

美元，美元，89.0美元

(61.5)%

(64.2)%

調整后(非GAAP)(2)

調整后稀釋后每股普通股淨收益

美元人民幣，人民幣1.30美元

美元人民幣，人民幣0.03美元

美元人民幣1.27美元

美元人民幣，人民幣1.36美元

(4.4)%

(6.6)%

調整后的EBITDA

元人民幣，275.4美元

美元人民幣，人民幣3.1美元

元人民幣，272.3美元

元人民幣，285.1美元

(3.4)%

(4.5)%

(%1)

貨幣影響是指外幣匯率的同比變化對報告業績的影響，通過比較本期美元匯率下的本年對外業務價值和上期美元匯率下的本年對外業務價值來計算。貨幣的影響還包括貨幣對衝計劃的收益/(損失)，它排除了高度通貨膨脹的市場。

(2)

有關公司非GAAP調整金額的完全對賬，請參閱補充附表-非GAAP調整。

勁量控股有限公司

補充明細表-分部銷售和利潤表

截至2024年3月31日的季度和6個月

(單位：百萬-未經審計)

淨銷售額

Q1‘24

%更改

Q2‘24

%更改

6個月24小時

%更改

電池和燈

上一年淨銷售額

美元，671.6歐元

美元，505.9歐元

美元：1,177.5美元

有機

(60.8)

(9.1)%

(22.6)

(4.5)%

(83.4)

(7.1)%

阿根廷業務的變化

(0.7)

(0.1)%

(3.4)

(0.7)%

(4.1)

(0.3)%

貨幣影響

7.7

1.2%

1.1

0.3%

8.8

0.7%

淨銷售額-本年度

美元，617.8歐元

(8.0)%

美元，481.0歐元

(4.9)%

美元，1,098.8美元

(6.7)%

自動維護

上一年淨銷售額

元人民幣和93.5美元

美元，178.2歐元

美元，271.7歐元

有機

4.5

4.8%

4.2

2.4%

8.7

3.2%

阿根廷業務的變化

(0.2)

(0.2)%

(0.2)

(0.1)%

(0.4)

(0.1)%

貨幣影響

1.0

1.1%

0.1

-0.5%

1.1

0.4%

淨銷售額-本年度

美元/歐元，98.8美元

5.7%

美元，182.3歐元

2.3%

美元，281.1歐元

3.5%

總淨銷售額

上一年淨銷售額

美元，765.1歐元

美元，684.1歐元

美元：1,449.2美元

有機

(56.3)

(7.4)%

(18.4)

(2.7)%

(74.7)

(5.2)%

阿根廷業務的變化

(0.9)

(0.1)%

(3.6)

(0.5)%

(4.5)

(0.3)%

貨幣影響

8.7

1.2%

1.2

0.2%

9.9

0.7%

淨銷售額-本年度

美元，716.6歐元

(6.3)%

美元，663.3歐元

(3.0)%

美元：1,379.9美元

(4.8)%

分部利潤

Q1‘24

%更改

Q2‘24

%更改

6個月24小時

%更改

電池和燈

分部利潤-上年

美元，138.3歐元

美元，114.5歐元

美元，252.8歐元

有機

(6.8)

(4.9)%

2.1

1.8%

(4.7)

(1.9)%

阿根廷業務的變化

1.0

0.7%

(2.2)

(1.9)%

(1.2)

(0.5)%

貨幣影響

(0.1)

(0.1)%

(0.9)

(0.8)%

(1.0)

(0.3)%

分部利潤-本年度

美元，132.4歐元

(4.3)%

美元，113.5歐元

(0.9)%

美元，245.9歐元

(2.7)%

自動維護

分部利潤-上年

美元，美元，10.6美元

美元，歐元，29.4美元

美元，美元，40.0美元

有機

(4.6)

(43.4)%

10.9

37.1%

6.3

15.8%

阿根廷業務的變化

-

-0.5%

-

-0.5%

-

-0.5%

貨幣影響

0.9

8.5%

0.1

0.3%

1.0

2.5%

分部利潤-本年度

美元人民幣，人民幣6.9美元

(34.9)%

元人民幣和40.4美元

37.4%

元人民幣和47.3美元

18.3%

部門總利潤

分部利潤-上年

美元，148.9歐元

美元，143.9歐元

美元，292.8歐元

有機

(11.4)

(7.7)%

13.0

9.0%

1.6

0.5%

阿根廷業務的變化

1.0

0.7%

(2.2)

(1.5)%

(1.2)

(0.4)%

貨幣影響

0.8

0.6%

(0.8)

(0.6)%

-

-0.5%

分部利潤-本年度

美元，139.3歐元

(6.4)%

美元，153.9歐元

6.9%

美元，293.2歐元

0.1%

勁量控股有限公司

補充明細表--非公認會計准則會計調整

截至2024年3月31日的季度和6個月

(單位：百萬-未經審計)

毛利

Q1‘24

Q2‘24

Q1‘23

Q2‘23

Q2‘24 YTD

Q2‘23 YTD

淨銷售額

美元：716.6美元

美元：663.3美元

美元：765.1美元

美元：684.1美元

1,379.9美元

1,449.2美元

報告的產品銷售成本

449.6

410.0

466.8

430.8

859.6

897.6

毛利

美元：267.0美元

美元：253.3美元

美元：298.3美元

美元：253.3美元

美元：520.3美元

美元：551.6美元

毛利

37.3%

38.2%

39.0%

37.0%

37.7%

38.1%

調整

重組及相關成本

12.8

15.5

0.3

5.7

28.3

6.0

收購和整合成本

2.9

-

-

-

2.9

-

產品銷售成本-調整后

433.9

394.5

466.5

425.1

828.4

891.6

調整后毛利

美元：282.7美元

美元：268.8美元

美元：298.6美元

美元：259.0美元

美元：551.5美元

美元：557.6美元

調整后毛利

39.5%

40.5%

39.0%

37.9%

40.0%

38.5%

SG&A

Q1‘24

Q2‘24

Q1‘23

Q2‘23

Q2‘24 YTD

Q2‘23 YTD

報告SG&A

美元：128.1美元

美元：122.5美元

美元：120.4美元

美元：118.3美元

美元：250.6美元

美元：238.7美元

報告的SG&A佔淨銷售額的百分比

17.9%

18.5%

15.7%

17.3%

18.2%

16.5%

調整

重組及相關成本

9.6

7.9

6.3

1.8

17.5

8.1

收購和整合成本

0.7

0.7

-

-

1.4

-

SG&A調整后-小計

美元：117.8美元

美元：113.9美元

美元：114.1美元

美元：116.5美元

美元：231.7美元

美元：230.6美元

SG&A調整后淨銷售額的百分比

16.4%

17.2%

14.9%

17.0%

16.8%

15.9%

其他項目，淨額

Q1‘24

Q2‘24

Q1‘23

Q2‘23

Q2‘24 YTD

Q2‘23 YTD

利息收入

美元人民幣(5.6)

美元人民幣(2.4)

美元人民幣(0.2)

美元人民幣(1.1)

美元人民幣(8.0)

美元人民幣(1.3)

外幣匯兌損失/(收益)

2.7

5.9

(1.0)

4.5

8.6

3.5

服務成本以外的養老金成本

1.0

1.0

0.7

0.6

2.0

1.3

其他

0.9

-

(0.9)

(3.2)

0.9

(4.1)

其他項目，經淨額調整

美元人民幣(1.0)

美元，美元，美元

美元人民幣(1.4)

美元，美元

美元人民幣，人民幣3.5美元

美元人民幣(0.6)

收購和整合-TSA收入

(1.0)

-

-

-

(1.0)

-

2023年12月阿根廷經濟改革

21.0

1.0

-

-

22.0

-

其他項目合計，淨額

美元，人民幣19.0元

美元，歐元，5.5美元

美元人民幣(1.4)

美元，美元

美元，人民幣24.5元

美元人民幣(0.6)

重組及相關成本

Q1‘24

Q2‘24

Q1‘23

Q2‘23

Q2‘24 YTD

Q2‘23 YTD

產品銷售成本

美元/歐元，12.8美元

美元，歐元，15.5美元

元人民幣，0.3美元

美元，歐元，5.7美元

美元，人民幣28.3美元

美元，美元

SG&A-重組成本

5.7

4.6

6.3

1.8

10.3

8.1

SG&A-IT支持

3.9

3.3

-

-

7.2

-

重組及相關成本合計

美元人民幣：22.4美元

美元，人民幣23.4

美元，美元，36.6美元

美元，美元

美元/歐元，45.8美元

美元，14.1美元

收購和整合

Q1‘24

Q2‘24

Q1‘23

Q2‘23

Q2‘24 YTD

Q2‘23 YTD

產品銷售成本

美元，美元，2.9億美元

元人民幣，元人民幣-

元人民幣，元人民幣-

元人民幣，元人民幣-

美元，美元，2.9億美元

元人民幣，元人民幣-

SG&A

0.7

0.7

-

-

1.4

-

其他項目，淨額

(1.0)

-

-

-

(1.0)

-

收購和整合相關項目合計

美元，美元，2.6億美元

美元，美元，0.7美元

元人民幣，元人民幣-

元人民幣，元人民幣-

美元，歐元

元人民幣，元人民幣-

勁量控股有限公司

補充明細表-非公認會計准則和調整(續)

截至2024年3月31日的季度和6個月

(單位：百萬-未經審計)

Q2‘24

Q1‘24

Q4‘23

Q3‘23

LTM 3/31/24(1)

Q2‘23

淨收益

美元至32.4美元

美元，約1.9美元

美元和19.7美元

美元和31.8美元

元人民幣，85.8美元

$和$40.0

所得税撥備

10.0

7.5

2.9

8.6

29.0

10.4

所得税前收益

42.4

9.4

22.6

40.4

114.8

50.4

利息支出

38.7

40.7

41.6

42.2

163.2

42.0

債務清償損失

0.4

0.5

0.2

0.3

1.4

0.9

折舊攤銷

28.9

30.0

29.7

30.5

119.1

30.4

EBITDA

$110.4

美元和80.6美元

美元和94.1美元

$113.4

美元，398.5歐元

$123.7

調整：

重組及相關成本

23.4

22.4

36.5

9.1

91.4

7.5

收購和整合成本

0.7

2.6

-

-

3.3

-

美國養老金年金買斷的結算損失

-

-

50.2

-

50.2

-

2023年12月阿根廷經濟改革

1.0

21.0

-

-

22.0

-

按份額支付

7.0

6.3

4.6

4.3

22.2

8.3

調整后的EBITDA

$142.5

$132.9

$185.4

$126.8

美元，587.6歐元

$139.5

(%1)

LTM定義為截至2024年3月31日的期間的最近12個月。

截至3月31日的6個月

自由現金流

2024

2023

經營活動淨現金

美元人民幣、人民幣、人民幣214.9

美元人民幣、人民幣、人民幣210.2

資本支出

(52.0)

(18.7)

出售資產收益

-

0.7

自由現金流

美元人民幣、人民幣、人民幣162.9

美元人民幣、人民幣、人民幣192.2

淨債務

2024年3月31日

2023/9/30

當前長期債務期限

美元人民幣、人民幣、人民幣12.0元

美元人民幣、人民幣、人民幣12.0元

融資租賃當期部分

0.8

0.3

應付票據

1.0

8.2

長期債務

3,225.8

3,332.1

每個資產負債表的總債務

美元人民幣，3239.6美元

元人民幣、3352.6美元、3352.6美元

現金和現金等價物

158.1

223.3

淨債務

美元的預算，3,081.5美元

美元人民幣，3129.3美元

勁量控股有限公司

補充明細表-非公認會計准則和調整(續)

2024財年展望

(單位：百萬-未經審計)

2024財年展望對賬-調整后每股收益和調整后稀釋后每股收益

2024財年第三季度展望

2024財年展望

(單位為百萬，每股數據除外)

調整后淨收益

調整后每股收益

調整后淨收益

調整后每股收益

2024財年-GAAP展望

26美元

至

36美元

0.36美元

至

0.50美元

133美元

至

$159

1.82美元

至

2.18美元

影響：

重組及相關成本

17

至

13

0.23

至

0.18

65

至

57

0.89

至

0.78

採購和整合成本

%1

至

-

0.01

至

-

3

至

2

0.04

至

0.03

2023年12月阿根廷經濟改革

%1

至

-

0.01

至

-

23

至

22

0.32

至

0.30

清償債務損失

%1

至

-

0.01

至

-

2

至

%1

0.03

至

0.01

2024財年-調整后的前景

$46

至

$49

0.62美元

至

0.68美元

$226

至

$241

3.10美元

至

3.30美元

2024財年展望對賬-調整后的EBITDA

(單位為百萬，每股數據除外)

淨收益

133美元

至

$159

所得税撥備

32

至

61

所得税前收益

$165

至

$220

利息支出

163

至

156

債務清償損失

2

至

%1

攤銷

60

至

55

折舊率

70

至

65

EBITDA

460美元

至

$497

調整：

重組及相關成本

85

至

75

收購和整合成本

4

至

3

2023年12月阿根廷經濟改革

23

至

22

按份額支付

28

至

23

調整后的EBITDA

$600

至

620美元

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/energizer-holdings-inc-announces-fiscal-2024-second-quarter-results-302137755.html

SourceEnergizer Holdings，Inc.