麗新國際(00191.HK)及麗新發展(00488.HK)：擬出售新加坡廣成股份95%股本及相關股東貸款

格隆匯5月14日丨麗新國際(00191.HK)及麗新發展(00488.HK)公告，於2024年5月14日，賣方(包括Kingswood及Bright Jewel，各自為麗新發展間接全資附屬公司)與買方Weishan Shipping Pte. Ltd訂立買賣協議，據此，(i)各賣方已同意出售及買方已同意購買銷售股份(佔賣方合共持有目標公司新加坡廣成股份有限公司已發行及繳足股本95%)；及(ii)各賣方已同意出售及轉讓而買方已同意購買及承接各賣方轉讓相關股東貸款，總代價為1478.7萬美元。

具體而言，(i)Kingswood及Bright Jewel將出售予買方普通股股份總數為475,000股(合共佔目標公司已發行及繳足股本47.5%)；及(ii)Kingswood及Bright Jewel將出售及轉讓予買方股東貸款金額合共為1200.66萬坡元。因此，麗新發展集團(透過Kingswood及Bright Jewel)將根據總代價自買方收取總金額為739.35萬美元。

​現時及於完成前，目標公司分別由Kingswood、BrightJewel、Feldmore及黃青持有25%、25%、10%及40%。待完成后，目標公司將分別由Kingswood、BrightJewel、Feldmore、黃青及買方持有1.25%、1.25%、0.5%、2%及95%。

目標公司間接(透過持有合約合營公司權益)持有高爾夫球場90%權益。

根據買賣協議，待完成發生及Kingswood向買方支付代價1坡元后，買方已同意向Kingswood授予認沽期權，據此，自完成日期起計任何時間且只要Kingswood仍為目標公司股東，Kingswood有權要求買方根據買賣協議向Kingswood購買Kingswood持有目標公司全部余下股份。於行使認沽期權及Kingswood向各其他賣方及買方支付代價1坡元后，Kingswood亦須行使拖售期權，以指示其他賣方向買方出售及轉讓彼等於目標公司余下股份。

監於持續的業務發展需求及複雜的經營環境及政策風險，出售事項(及經Kingswood行使后的認沽期權)將有助麗新發展集團重新集中管理資源及重新分配財務資源。出售事項所得款項將用於完善其資本架構及╱或作一般企業用途，以及提升麗新制衣集團及麗新發展集團整體現金流量及財務狀況。