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2024-06-05 21:23
交易價值可能高達15億美元,包括基於達到業績門檻高達3億美元的額外或有現金對價。
這項協議得到HanesBrands董事會的一致批准,標誌着該公司對全球冠軍業務的各種戰略選擇的評估圓滿結束。交易須遵守慣常成交條件,預計於2024年下半年敲定。
交易完成后,該公司計劃保持其在內衣類別的地位,並通過以消費者為中心的產品創新和增加對其領先品牌的投資,包括Hanes、Bonds、Madenform和Bali,實現高於市場的增長。 HanesBrands預計這筆交易的淨收益約為9億美元,包括營運資本調整和其他慣例成本,不包括或有現金對價。 HanesBrands將利用所有淨收益加快債務償還,目標是在債務與調整后EBITDA淨額之比的基礎上大幅去槓桿化。 截至2024年第一季度末,全球冠軍業務在過去12個月中產生了約7500萬美元的調整后EBITDA,佔約6000萬美元的擱淺成本。HanesBrands計劃在交易完成后一年內消除所有擱置成本。該公司計劃從2024年第二季度開始將冠軍業務歸類為非連續性業務。
因此,HanesBrands將在發佈第二季度收益業績的同時更新2024年全年業績指引。 首席執行官Steve Bratspies説:「在過去的三年里,我們採取了必要的措施來提高公司的運營和財務業績--恢復到歷史的毛利率,降低了我們的成本結構,降低了我們的債務水平,併產生了穩定的現金流。這筆交易的成功完成進一步簡化了我們的業務,使我們的資產負債表去槓桿化,並提高了公司的運營和財務業績。「上個月,該公司公佈第一季度調整后每股虧損為2美分,低於分析師一致預期的虧損7美分。
截至2024年第一季度末,現金及現金等價物為1.91億美元,信貸安排下的可用產能超過10億美元。投資者可以通過步行者美國小盤股現金牛100 ETF(BATS:CALP)獲得對該股的敞口。
價格行動:HBI股價周三收盤前上漲13.49%,至5.73美元。
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