陸家嘴財經早餐2024年6月7日星期五

//  熱點聚焦  //

1、證監會迴應近期上市公司股票被實施ST、退市情況表示，今年以來，滬深兩市新增99家公司股票被實施ST或＊ST，與過去三年相比，今年到目前為止變化不大。截至目前，滬深兩市ST板塊共有169家上市公司，數量略少於2021年、2022年，略多於2023年同期。今年以來，已有33家公司觸及退市標準，其中面值退市22家，市場優勝劣汰機制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新規設置了一定過渡期，預計短期內退市公司不會明顯增加。上市公司退市后，公司及相關責任人對於退市前可能存在的違法違規行為仍應依法承擔相應的民事、行政、刑事法律責任。

2、歐洲央行正式開啟降息周期。歐洲央行如期降息25個基點，將主要再融資利率下調至4.25%，關鍵存款利率下調至3.75%，為2019年9月以來首次降息，成為繼加拿大后G7成員國中第二個降息的央行。歐洲央行表示，不對任何特定利率路徑做預先承諾。歐洲央行同時上調2024年GDP和通脹預期，GDP增長預期從之前的0.6%上調至0.9%，通脹預期由2.3%上調至2.5%。歐洲央行行長拉加德表示，不能説正在進入降息階段，通脹仍然居高不下，預計將在明年下半年才能降至目標水平。

3、馬斯克旗下SpaceX新一代重型運載火箭「星艦」以及飛船集成系統展開第四次試飛。「星艦」飛船在升入地球軌道后返回地球，最終成功濺落在印度洋。SpaceX宣佈，第四次試飛取得成功。「星艦」是迄今全球體積最大、推力最強的運載火箭，總高度約120米，直徑約9米，其終極目標是將人類送上火星。

//  環球市場  //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.2%報38886.17點，標普500指數跌0.02%報5352.96點，納指跌0.09%報17173.12點。賽富時漲2.66%，耐克漲1.52%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.04%，亞馬遜漲2.05%，特斯拉漲1.68%。遊戲驛站漲47.17%，創5月14日以來最大單日漲幅。中概股漲跌不一，陸金所控股漲8.07%，路特斯科技跌13.36%。

2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數漲0.38%報18646.51點，法國CAC40指數漲0.42%報8040.12點，英國富時100指數漲0.47%報8285.34點。

3、亞太主要股指收盤多數走高，日經225指數漲0.55%報38703.51點。澳洲標普200指數漲0.68%。印度SENSEX30指數漲0.93%。富時馬來西亞綜指漲0.39%。富時新加坡海峽指數漲0.02%。新西蘭標普50指數跌0.2%。韓國股市因節假日休市。

4、國際油價全線上漲，美油7月合約漲2.16%，報75.67美元/桶。布油8月合約漲2.05%，報80.02美元/桶。  

5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.83%報2395.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.61%報31.46美元/盎司。  

6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.22%報10145.5美元/噸，LME期鋅漲1.89%報2918美元/噸，LME期鎳漲1.51%報18565美元/噸，LME期鋁漲0.97%報2647.5美元/噸，LME期錫漲3.29%報32350美元/噸，LME期鉛漲0.43%報2239美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.93%報1200美分/蒲式耳；玉米期貨漲3.19%報453.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.2%報639美分/蒲式耳。  

8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲0.8個基點報4.739%，3年期美債收益率漲0.9個基點報4.515%，5年期美債收益率漲0.8個基點報4.307%，10年期美債收益率漲1.3個基點報4.293%，30年期美債收益率漲0.7個基點報4.44%。  

9、歐債收益率多數收漲，英國10年期國債收益率跌1.1個基點報4.172%，法國10年期國債收益率漲4.3個基點報3.028%，德國10年期國債收益率漲3.8個基點報2.547%，意大利10年期國債收益率漲4.7個基點報3.864%，西班牙10年期國債收益率漲3.9個基點報3.276%。  

10、紐約尾盤，美元指數跌0.19%報104.12，非美貨幣多數上漲，歐元兑美元漲0.2%報1.0890，英鎊兑美元漲0.02%報1.2789，澳元兑美元漲0.29%報0.6667，美元兑日元跌0.32%報155.60，美元兑瑞郎跌0.47%報0.8893，離岸人民幣對美元跌7個基點報7.2597。  

//  宏觀  //

1、全國政協十四屆常委會第七次會議閉幕，會議以「構建高水平社會主義市場經濟體制」為議題協商議政。經表決，會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為第十四屆全國政協委員；任命易會滿為經濟委員會駐會副主任。

2、央行6月6日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率1.80%。Wind數據顯示，當日有2600億元逆回購到期，因此單日淨回籠2580億元。

3、三部門決定聯合開展「全民健康素養提升三年行動」，提出的主要目標有：全國居民健康素養水平持續提升，平均每年提升2個百分點左右，中國公民中醫藥健康文化素養水平持續提升等。

4、長三角首次聯合發佈一體化發展實事項目清單，涵蓋省際交通出行、醫保跨省結算提質擴面、養老服務一體化等，具體包括新增建成鐵路里程660公里、新建公共充電樁7萬個以上、將12項治療性輔助生殖技術項目納入醫保支付範圍等。

5、中央氣象臺預計，今天起，南方地區將有較強降雨天氣過程，雲南、貴州、廣西、廣東以及湖南、江西、福建等地將有暴雨或大暴雨，並伴有短時強對流天氣。

//  國內股市  //

1、A股放量走低，小微盤股普跌，題材股多數回調，市場逾4800股下跌，低價股、ST板塊上演批量跌停。截至收盤，上證指數跌0.54%報3048.79點，深證成指跌0.57%，創業板指跌0.71%，科創50指數跌1.17%，萬得全A跌1.18%，萬得雙創跌2.27%。市場成交額8472.2億元。北向資金淨買入67.73億元。

2、港股早盤衝高后震盪回落，恆生指數收漲0.28%報18476.8點，恆生科技指數漲0.86%，恆生國企指數漲0.19%。能源、有色、半導體板塊漲幅居前，富士康系爆發。大市成交1145.63億港元。南向資金淨買入36.68億港元，中國移動獲淨買入7.49億港元。

3、近期監管正在制定程序化交易細化政策，但目前尚未定稿。昨日，一則關於「滬市股票程序化交易最新監控關注要點」的消息在投資圈熱傳。其中顯示，滬市將重點監控「全天累計秒內撤單超過500次」「全天撤單筆數/委託筆數，佔比超50%」兩種程序化交易情形。不過，多家一線量化私募相關人士表示，未收到前述相關明確規定的通知。

4、比亞迪董事長兼總裁王傳福在股東大會上表示，比亞迪在智能化駕駛方面，有自信走到行業前列。比亞迪有4000多位工程師參與研發，覆蓋軟件、算法、芯片、智能駕駛方案等方面，公司計劃投入1000億元，長期、全方位佈局智能化駕駛。

5、證監會同意慧翰股份創業板IPO註冊。凱普林科創板首發將於6月14日上會，這也是新「國九條」和支持科技創新16條政策發佈后，滬市的第二家上會企業。上交所終止瀚天天成、中路交科、金龍股份IPO審覈。

6、券業併購案例正在穩步推進中。日前，浙商證券公告稱，以約10億元受讓國華能源持有的國都證券股份共4.49億股，有助於推動其資本實力持續提升。此前「國聯+民生」併購重組也迎來新進展。在業內人士看來，監管鼓勵證券行業頭部機構通過併購重組、組織創新等方式提升核心競爭力，有望推動行業格局演變，而併購主線或成為2024年證券行業的重要投資主線之一。

7、在A股從嚴審覈IPO的背景下，內地企業尋求赴港上市數量持續增加。據統計，截至5月底，港交所已有21家企業上市，超百家企業在港交所遞交上市申請，內地企業是主力軍，其中，毛戈平、老鋪黃金等多家企業從A股轉戰港股。

8、今年以來，高股息板塊持續獲得資金青睞。年內漲幅靠前的銀行、煤炭、家用電器、公用事業等行業均為高股息、高分紅個股扎堆的行業。目前已有92家上市公司宣佈了中期分紅計劃，部分公司還提出了四季度特別分紅的可能性。其中國電南瑞、中南傳媒、劍橋科技、銀都股份、丸美股份、力鼎光電等6家公司股東大會已審議通過相關預案。

9、美團2024年第一季度實現營收732.76億元，同比增長25%。經調整溢利淨額74.88億元，同比增長36.4%。美團表示，平臺用户數和商户數雙雙創下歷史新高，平臺即時配送訂單數大幅增長。

10、富士康與英偉達宣佈將建立先進計算中心。該設施以英偉達GB200服務器為中心，旨在徹底改變富士康的智能製造、電動汽車和智能城市平臺。

11、三名知情人士稱，李澤楷旗下富衞集團已重啟香港IPO，目標估值可能高達90億美元。

12、蔚來披露財報，第一季度營收99.09億元，同比下降7.2%；調整后淨虧損49.03億元，虧損同比增18.1%；毛利為4.877億元，同比增200.5%，毛利率為4.9%。蔚來預計，二季度交付量5.4萬-5.6萬台，同比增長129.6%至138.1%；營收為165.9億元至171.4億元，同比增長89.1%至95.3%。蔚來第三品牌螢火蟲爭取明年上半年開始交付，定位於10萬元級別精品小車。

//  金融  //

1、金融監管總局發佈《關於推進普惠保險高質量發展的指導意見》指出，要圍繞保障民生、服務社會，努力為廣大人民羣眾提供廣泛覆蓋、公平可得、保費合理、保障有效的保險服務。《意見》要求保險公司將開展普惠保險、履行社會責任納入經營績效考覈，大型保險公司普惠保險考覈權重原則上不低於5%。

2、中國證券投資基金業協會近日向部分私募管理人發送通知，稱協會決定於6月對相關機構開始現場檢查。對於拒絕或不配合檢查的情況，協會將依法採取自律措施。

3、有傳聞稱有關部門將修訂相關規定禁止商業銀行代銷私募投資基金。多家商業銀行、信託公司和私募基金人士表均示，未聽聞此事，且多數人士表示「不太可能」。

4、銀華基金公告稱，旗下券商ETF（159842.OF）將管理費年費率由0.5%下調至0.15%，託管費年費率由0.1%調低至0.05%。此次降費后，券商ETF在目前市場同類產品中管理費率最低。

5、6月伊始，廣西、廣東等地中小銀行便下調活期存款或定期存款利率。此番調整后，3%以上的三年期、五年期定存利率已較為罕見，但相較於國有行、股份行，中小銀行的存款利率仍具有一定優勢。

//  樓市  //

1、石家莊：支持二手住房以舊換新，補貼換購房人每套1萬元，換購房人同時享受購買新建商品住房分段定額補貼；實施「商轉公」政策，降低住房公積金貸款首付款比例，提高住房公積金最高貸款額度。

2、山東省膠州市推出房票安置、購房補貼、商品房團購、共有產權人才房等多項激勵政策和舉措。此次膠州市向部分購房羣體推出的團購政策，由政府出面向房地產企業爭取「極限優惠」，且購房人首付款還可按照50%繳納，剩余50%可緩交，1-2年內交齊。

3、廣州市15家金融機構與越秀地產、奧園集團、萬科、富力集團、雅居樂等15家房地產企業共同簽署戰略合作協議，開展更廣範圍和更深層次的合作，緩解房企融資難。

4、江蘇淮安：大力實施房票3.0版，打破縣與縣、縣與區房票使用界限，在全市範圍內實現「一票通用」；對使用房票購買商品房的，給予房票使用金額10%的獎勵。

//  產業  //

1、國務院辦公廳印發《深化醫藥衞生體制改革2024年重點工作任務》，從深入推廣三明醫改經驗、進一步完善醫療衞生服務體系、推動公立醫院高質量發展、促進完善多層次醫療保障體系等七方面部署22條具體任務。其中提出，深化醫保支付方式改革，建立動態調整機制；支持國有企業辦醫療機構參與醫聯體；制定發佈第四批鼓勵仿製藥品目錄。

2、工信部總工程師趙志國表示，據中國信通院測算，5G商用5年來，5G直接帶動經濟總產出約5.6萬億元，間接帶動總產出約14萬億元。工信部將持續加強頂層設計規劃，推進移動通信、光纖寬帶、算力等新型信息基礎設施體系化發展。

3、國家能源局等多部門印發通知，選擇河北、內蒙古、上海、浙江、西藏、青海作為試點地區，以縣域為單元，開展風電和光伏發電資源普查試點工作。

4、中國貿促會汽車分會會長王俠表示，中國新能源汽車的產能利用率目前為76%左右，與美國不相上下，中國乘用車出口佔總銷量的比例只有15.9%，遠低於德、日、韓等國。

5、乘聯會祕書長崔東樹發文稱，2024年全國乘用車市場價格戰持續激烈，新能源車的促銷峰值已經上升7個點，並固化成降價。新能源內卷降價逐步蠶食燃油車市場的局面仍將延續。隨着5月的降價潮大幅減少，市場逐步重回促銷增量的常態化競爭局面。

6、據中國工程機械工業協會，挖掘機主要製造企業5月銷售各類挖掘機17824台，同比增長6.04%，其中國內8518台，同比增長29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。

7、廣東發佈「人工智能45條」賦能千行百業，目標是到2025年，全省算力規模超過40EFLOPS，人工智能核心產業規模超過3000億元。到2027年，人工智能核心產業規模超過4400億元。

8、世界半導體貿易統計組織（WSTS）發佈最新預測，預計2024年全球半導體市場將達到6110億美元，較上年增長16%。2025年半導體市場將增長12.5%，達到6870億美元。

//  海外  //

1、據中國物流與採購聯合會，5月份全球製造業PMI為49.8%，較上月下降0.1個百分點。亞洲製造業PMI有所下降但仍連續3個月保持在51%以上；歐洲製造業PMI有所上升，美洲和非洲製造業PMI下降，指數均在50%以下。

2、歐洲央行正在評估該地區大型銀行如何向私募股權行業提供貸款，以確保在借錢給高負債企業時，它們會定出適當的違約概率，這些企業通常由私募股權基金擁有。

3、丹麥央行追隨歐洲央行的決定，將基準利率下調25個基點至3.35%，為近三年來的首次降息。

4、美國4月貿易逆差擴大至746億美元，為2022年10月以來最大水平，但低於市場預期的761億美元。進口額增長2.4%，達到2022年年中以來的最高水平，出口額小幅增長0.8%。

5、美國上周初請失業金人數增加8000人至22.9萬人，小幅高於市場預期的22萬人，為四周最高水平。前一周續請續請失業金人數為179.2萬人，略超預期的179萬。美國5月挑戰者企業裁員人數6.38萬人，同比降20.3%，環比降1.5%。

6、歐元區4月零售銷售環比降0.5%，預期降0.3%，前值從升0.8%修正爲升0.7%；同比持平，預期升0.1%，前值升0.7%。

//  國際股市  //

1、熱門中概股漲跌不一，陸金所控股漲8.07%，嘉楠科技漲7.15%，傳奇生物漲6.69%，老虎證券漲6.28%，知乎漲5%，360數科漲3.49%；跌幅方面，路特斯科技跌13.36%，大全新能源跌9.21%，大健雲倉跌5.88%，晶科能源跌3.97%，阿特斯太陽能跌3.32%，嗶哩嗶哩跌3.14%。中概新能源汽車股多數下跌，蔚來汽車跌6.93%，小鵬汽車持平，理想汽車跌1.39%。

2、美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已達成協議，將對微軟、OpenAI和英偉達在AI行業中的主導地位展開反壟斷調查，象徵着美國政府對AI技術的監管力度大幅升級。

3、土耳其競爭管理局宣佈將對蘋果展開調查，理由是「不允許在App Store中使用第三方支付系統，並對移動應用程序開發商採用反轉向條款」。

4、知情人士透露，蘋果將於下周召開的年度全球開發者大會上宣佈對包括Siri在內的軟件產品進行一系列生成式人工智能升級。

5、知情人士透露，沙特阿美120億美元的股票發售吸引大批外國投資者，目前尚不清楚來自海外的需求具體有多少，但其申購規模已經超過出售規模。

6、百世集團第一季度營收19.42億元，同比增長13.2%，毛利為5522萬元，毛利率同比提高3.3個百分點。

7、諾瓦瓦克斯表示，預計準備於9月提供最新的JN.1新冠肺炎疫苗，現正等待授權。

//  商品  //

1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現強勢，丁二烯橡膠漲6.8%，20號膠漲5.11%，橡膠漲4.47%，純鹼漲3.67%，原油漲1.9%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.46%，焦煤、鐵礦石、熱卷、螺紋鋼漲超1%。農產品多數上漲，棕櫚油、豆油漲逾2%。基本金屬全線收漲，滬錫漲2.51%，氧化鋁漲2.23%，滬鎳漲1.43%，滬銅漲1.38%，滬鋅漲1.13%，滬鋁漲0.71%，不鏽鋼漲0.7%，滬鉛漲0.45%。滬金漲0.75%，滬銀漲4.54%。 

2、沙特能源大臣表示，OPEC+聯盟並未改變其追求更大市場份額的策略，同時始終將市場穩定作為首要任務。沙特計劃在2027年將石油產量恢復到每日1200萬桶至1300萬桶的水平。

3、俄羅斯副總理諾瓦克表示，到6月底，俄羅斯將把石油產量削減到每天900萬桶左右。預計原油價格將在年底前保持在每桶80至85美元。

4、據中國糖業協會，截至5月底，2023/24年製糖期食糖生產已全部結束。全國共生產食糖996.32萬噸，同比增加99萬噸，增幅11.03%。

5、鄭商所公告，動力煤期貨2506合約交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會員或者客户單日開倉交易的最大數量為20手。

6、中鋼協發佈數據顯示，5月下旬，全國日產粗鋼286.97萬噸、環比下降1.04%，日產生鐵238.38萬噸、環比下降2.06%，日產鋼材396.71萬噸、環比增長0.11%。

7、美國至5月31日當周EIA天然氣庫存增加980億立方英尺，為2023年6月2日當周以來最大增幅，預期增加900億立方英尺，前值增加840億立方英尺。

8、上海有色網最新報價顯示，6月6日，國產電池級碳酸鋰跌560元報10.14萬元/噸，連跌8日並續創逾3個月新低。

9、波羅的海乾散貨指數漲0.92%報1869點，連續三日上漲。

//  債券  //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動，唯資金利率低位支撐短券稍強，收益率下行1-2bp。國債期貨窄幅震盪多數小幅收漲。月初資金面依舊寬松，主要回購利率普遍下行。

2、中證轉債指數收盤跌0.35%，萬得可轉債等權指數跌0.94%。其中，76只可轉債跌幅超2%，華體轉債、正裕轉債、中裝轉2分別跌18.56%、17.12%、14.25%。漲幅方面，9只可轉債漲幅超2%，明電轉02、明電轉債、科思轉債分別漲8.95%、6.15%、4.53%。

3、財政部發布通知，將於6月14日發行50年期超長期特別國債，發行總額350億元。財政部將於6月14日招標發行1360億元2年期記賬式附息國債，6月7日招標發行400億元91天記賬式貼現國債。

4、【債券重大事件】六盤水農投被納入被執行人名單；深圳特區建發集團收到傳訊令狀；寧波銀行7月12日將贖回100億元「19寧波銀行二級」；惠譽確認越秀地產評級為「BBB-」，展望自穩定調整至負面；碧桂園清盤聆訊進一步延期至7月29日。

//  外匯  //

1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2473，較上一交易日跌8個基點，夜盤收報7.2447。人民幣對美元中間價報7.1108，調貶11個基點。

2、中國人民銀行宣佈，由國際清算銀行（香港）創新中心、泰國央行、阿聯酋央行、央行數字貨幣研究所和香港金管局聯合建設的多邊央行數字貨幣橋項目進入最小可行化產品（MVP）階段。上述司法管轄區內的貨幣橋參與機構可結合實際按照相應程序有序開展真實交易。

//  重要經濟日程  //