酒業進入「RTD時代」，中國市場的機會在哪里？

隨着即飲飲品（RTD）在全球市場持續升溫，近年來，該類別蓬勃發展起來，成為酒飲行業的一匹「黑馬」。國際葡萄酒與烈酒研究機構IWSR預測，RTD將成為全球烈酒行業中增長最快的類別之一，年複合增長率接近15%，到2027年，銷售額將達到400億美元。在巨大的商機之下，全球巨頭紛紛叫嚷着要分一杯羹。在它們看來，這是一個快速增長的烈酒市場，而且在標誌性品牌的支持下，這個市場的高端化潛力已經成熟。

IWSR RTD戰略研究還發現，中國將成為越來越重要的RTD市場，2022-2027年的複合年增長率將達到6%，特別是在FAB（風味酒精飲料）子類別的推動下······

巨頭的「跑馬圈地」

據《烈酒商務（Spirits Business）》報道，近日，Buffalo Trace波本威士忌的母公司Sazerac收購了BuzzBallz，以加強其RTD產品組合，收購金額未予透露。

BuzzBallz成立於2009年，Sazerac表示，這筆交易是互利的，將通過「有趣、獨特、預調的RTD」來擴大其產品組合，並進一步擴大BuzzBallz的客户羣。

業內消息人士稱，BuzzBallz去年以葡萄酒和烈酒為基酒的RTD產品零售額約為2億美元，約為Sazerac在該領域產品的5倍。

2016年至2019年，美國市場RTD類別增長了20%，但在新冠疫情封鎖期間，消費者開始嘗試在家喝雞尾酒，銷售額呈指數級增長。

●布朗福曼（Brown Forman）

巨頭紛紛在這個全球最大的酒市「跑馬圈地」。最突出的是布朗福曼（Brown Forman）和可口可樂的合資企業，在全球範圍內推出RTD產品Jack and Coke。該產品首次出現於2022年，目前正在全球推廣。 

●星座集團（Constellation Brands）

2022年，星座集團（Constellation Brands）以一筆未披露的金額收購了RTD生產商Austin Cocktails的剩余股份，並與可口可樂合作推出含酒精的Fresca蘇打水。

●保樂力加（Pernod Ricard）& 可口可樂（Coca Cola）

可口可樂還與保樂力加合作推出了絕對伏特加和雪碧的聯名RTD產品。

保樂力加還推出了基於馬里布（Malibu）椰子酒、尊美醇（Jameson）愛爾蘭威士忌、哈瓦那俱樂部（Havana Club）朗姆酒、必富達（Beefeater）杜松子酒和甘露（Kahlua）咖啡利口酒的RTD產品。

「我們有很多品牌在做RTD，我們有一個明確的商業計劃。」該集團董事長兼首席執行官亞Alexandre Ricard近日在接受採訪時表示，「我們剛剛在美國以外市場推出了RTD產品，現在，我們在美國也推出了Ocean Spray，並在這一領域進行了大量投資。」

●帝亞吉歐（Diageo）

早在1999年就推出預調雞尾酒Smirnoff Ice的帝亞吉歐，也推出了自己的RTD雞尾酒系列，包括坎特一號意式濃縮馬提尼（Ketel One Vodka Espresso Martini）、坎特一號伏特加大都會（Ketel One Vodka Cosmopolitan）和添加利金酒尼格羅尼（Tanqueray Gin Negroni）。

2021年，帝亞吉歐收購了烈酒公司Far West Spirits及其龍舌蘭蘇打水品牌Lone River Ranch Water，作為進入RTD市場的「踏腳石」。

2023年，該集團以Bulleit波本威士忌為基酒的曼哈頓雞尾酒和古典雞尾酒首次亮相。帝亞吉歐最近在該系列中加入了一款摩根船長（Captain Morgan）朗姆酒。

●三得利（Beam Suntory）

三得利也看到了RTD的巨大機遇，該公司美國RTD業務董事總經理Heather Boyd表示，其瓶裝雞尾酒品牌On The Rocks在2023年的銷量超過了60萬箱（9升裝）。

三得利飲料和食品有限公司總裁兼首席執行官小野真紀子表示，該公司將從2025年開始，在澳大利亞的大洋洲子公司嘗試銷售罐裝RTD產品。該公司於2021年在那里推出了RTD雞尾酒195 Double Lemon。 

●金巴利（Campari）

金巴利推出了Aperol RTD產品，以擴大其在英國的金巴利蘇打水和尼格羅尼雞尾酒RTD產品組合。這家意大利集團已經在美國、加拿大、意大利、德國和荷蘭銷售瓶裝Aperol Spritz RTD產品。 

啤酒巨頭的加入

啤酒生產商當然不會放過這一機會。

百威英博早在2019年就收購了烈酒生產商Cutwater sprits，並提供20多款經典罐裝雞尾酒，幾乎涵蓋了龍舌蘭酒、伏特加、朗姆酒、杜松子酒和威士忌等所有烈酒類別。

可口可樂和摩森康勝（Molson Coors）正在通過RTD產品線Topo Chico Spirited擴大其合作伙伴關係，這是它們自聯手以來推出的第三款RTD。

龍舌蘭RTD成新寵

波士頓啤酒公司（Boston Beer）是最新進軍RTD市場的巨頭之一，該公司推出了一款全新的龍舌蘭蘇打水，它不是以麥芽為原料，而是以優質的白龍舌蘭酒、果汁和蘇打水為原料。

這款飲品推出之際，正值Truly和其他硬蘇打水品牌陷入困境之際，因為越來越多的消費者放棄了以前流行的硬蘇打水，轉而尋找其他即飲酒品。

這個曾經的熱門品牌嚴重拖累了波士頓啤酒的業績，該公司在2月份的數據顯示，去年聖誕節前季度收入下降12%的主要原因是Truly的下滑。在其他蘇打水生產商將這種墨西哥烈酒加入其飲品之后，Truly龍舌蘭蘇打水也正式推出。

Truly龍舌蘭蘇打水在其RTD系列中加入了該公司以麥芽為基礎的Slingers招牌雞尾酒和Twisted茶飲。之前，波士頓啤酒在2021年與三得利合作推出了Sauza龍舌蘭雞尾酒，不過這一合作關係已經終止。

硬蘇打水領域的領先品牌White Claw最近也在加拿大推出了一款名為White Claw Tequila Smash的龍舌蘭RTD，而High Noon也於2023年推出了龍舌蘭蘇打水。

中國，RTD領域的重要參與者

根據IWSR的最新預測，2022年至2027年，全球RTD類別的銷量預計將增長12%，到2027年，10個主要市場的RTD銷售額將達到400億美元。

美國仍然是最大的RTD市場，但隨着美國2022-2027年的複合年增長率降至1%，日本預計將成為增長最快的RTD市場。

儘管美國的增長放緩，但在未來5年里，它仍將與日本一起成為最大的兩個RTD市場，日本的風味酒精飲料（FAB）和美國的雞尾酒、FAB和含酒精茶飲（hard tea）將引領這兩個市場的增長。

IWSR預測，風味酒精飲料將推動中國在RTD領域的重要性不斷上升。

IWSR表示，全球RTD類別仍然高度分散，不同的產品類型傾向於主導不同的國家，因此，很難找出一個關鍵趨勢。在美國，硬蘇打水仍然推動着RTD的成功，儘管程度不如前幾年。雞尾酒是在澳大利亞、墨西哥和德國取得成功的關鍵，而FAB則推動了巴西、日本、中國和南非的銷售。

IWSR RTD市場洞察主管Susie Goldspink表示：「每個市場都有當地的口味和動態，不同的品類、口味和基酒在不同的地區流行，這意味着一刀切的方法不會奏效。品牌所有者需要靈活應變，根據本地市場發展調整產品組合。」

IWSR RTD戰略研究涵蓋了澳大利亞、巴西、加拿大、中國、德國、日本、墨西哥、南非、英國和美國等10個市場，這些市場佔全球RTD消費的83%。